MicroStrategy將零息可轉換優先票據的發行規模增加至26 億美元,部分淨收益將用於購買比特幣
Bitget2024/11/20 13:24
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根據MicroStrategy官方網站的公告,MicroStrategy已宣布其2029年到期的26億美元零利息可轉換優先票據的定價,較先前宣布的17.5億美元發行規模有所增加。該發行預計將於2024年11月21日完成,需符合慣常的交割條件。
票據的初始轉換率為每1,000美元本金票據可轉換為1.4872股MicroStrategy A類普通股,相當於每股約672.40美元的初始轉換價格。此初始轉換價格較MicroStrategy A類普通股在2024年11月19日東部標準時間下午1:30至4:00之間的成交量加權平均價格(VWAP)(433.7997美元)溢價約55%。轉換率將在某些事件發生時進行調整。
MicroStrategy估計,在扣除初始購買者的折扣和佣金以及MicroStrategy自身需支付的預估發行成本後,出售這些票據的淨收益將約為25.8億美元(或約29.7億美元,如果初始購買者完全行使其購買額外票據的選擇權)。MicroStrategy打算將此次發行的淨收益用於購買更多的比特幣和一般企業用途。
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