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ChainCatcher 消息，据 Coinglass 数据显示，Binance 在过去 24 小时内净流入 1.54 亿 USDT。

摘要 Venus Protocol是BNB Chain中基于算法的货币市场系统。借助该系统，用户通过去中心化途径即可安全借贷加密货币。 关联MetaMask等加密货币钱包后，人人均可开始使用这个无需许可的协议。Venus Protocol社区通过原生治理代币XVS拥有并控制协议，XVS则可质押在Venus Protocol Vault中赚取代币奖励。 简介 去中心化金融(DeFi)已经开始提供越来越多与传统金融相关的常规服务。借助Venus Protocol，用户无需许可即可从资产池中借贷，抵押品供应商则可从他们的闲置资金中获益。 但是，该协议并非由中心化参与者处理交易，而是采用智能合约等技术使流程自动化。 Venus Protocol概念及其运作原理 Venus Protocol是一种算法货币市场与合成稳定币协议。此前，货币市场是经济体中应对短期贷款需求的重要组成部分。 然而，Venus正在将去中心化金融(DeFi)借贷融入BNB Chain中，并且允许抵押品供应商通过超额抵押头寸来铸造平台的原生合成稳定币(VAI)。 Venus Protocol是Compound与MakerDAO的分叉，二者均以以太坊为基础，前者是货币市场协议，而后者是稳定币铸造协议。Venus将这些功能合而为一。用户无论使用哪种功能，均可在同一个生态系统使用相同的抵押品。 我们可将Venus Protocol视为无需许可的借贷环境。首先，在该环境中，拥有闲置加密货币的BNB Chain用户向网络提供抵押品。其次，有更多需求的用户则可通过超额抵押加密货币进行借贷。贷方获得复合年利率，而借款方则支付相应的贷款利息。 借贷利率由协议设定，收益率曲线根据利用率而变化。利率则根据BNB或ETH等特定市场的需求自动生成。但是，该协议的治理流程还设置了最低和最高利率水平。 合成稳定币用vToken进行铸造，而vToken是用户提供给Venus Protocol的抵押品。vToken代表存入的抵押品。例如，用户提供USDT后将收到vUSDT，之后又用于赎回基础抵押品。用户还可用所持vToken最多借到协议中抵押品价值的50%，用于铸造VAI。 Venus Protocol确定稳定币利率的方式与确定借贷利率的方式不同。铸币利率是固定的，只有协议的治理流程才能降低和提高该利率。 Venus Protocol的发展历程 Venus Protocol由全球加密货币信用卡发行商Swipe的项目开发团队创立，Venus (XVS)则于2020年推出。自创立之初，该协议的目标就是弥合传统金融与BNB Chain中DeFi之间的差距，并提供替代应用程序，让用户摆脱在以太坊中遇到的问题。 Swipe支持Venus Protocol的开发，但并不支持开发人员或创始人预挖矿XVS代币。因此，XVS持有者可以全权控制协议和代币。 Venus Protocol根据社区偏好重新定义规则。例如，Venus V2升级包括提高VAI强制平仓处罚，并出台VAI铸造和平台提现的费用，这两项费用将加入Venus储备金金库。此外，升级还包括向现有XVS持有者空投原生Venus Reward Token (VRT)作为奖励。 Venus Protocol有何用途？ 有了Venus Protocol，用户无需许可即可从资产池中借贷。用户还可用超额抵押头寸铸造稳定币(VAI)并参与协议治理。 借贷 用户可以出借储备资产并赚取各种收益。Venus Protocol用智能合约创建出借加密货币资金池，并定期向用户分发vToken。通过这种方式，该协议将解锁已存在于BNB Chain中的未使用价值，但这些价值并不像比特币和莱特币那样备受借贷市场青睐。 借款 Venus Protocol采用超额抵押贷款系统，要求借款方在借款前质押抵押品。例如，假设以太坊的抵押品价值为50%，则用户最多能借到自己ETH价值的50%。然后他们可以通过协议的治理流程拥有对抵押品比例的发言权。 但是，根据Venus Protocol的白皮书，抵押品价值通常在40%到75%左右。用户必须谨慎行事，否则一旦抵押品价值暴跌，所持头寸将遭到强制平仓。 铸造稳定币 合成稳定币VAI的铸造和赎回固定在1美元，但价格仍可根据供需情况波动。 Venus Protocol用户可以使用之前vToken存款剩余的抵押品铸造稳定币。此外，无需中央机构介入，任何人都能铸造稳定币，并将新铸造的稳定币用于赚取其他DeFi项目的收益。 治理 用户同样能影响到Venus Protocol的未来发展。通过治理代币XVS，该协议完全受控于社区，而XVS是可用于投票的BEP-20代币。 用户可以对许多与协议相关的问题进行投票，包括做出改进、向协议添加新代币、调整利率以及储备分配时间委托。Venus Protocol还计划构建名为“Venus Vault”的产品。通过该产品，用户即可锁定治理代币以提高协议的抗风险能力并分配质押奖励。 Venus Protocol有何独特之处？ Venus Protocol有助于将常规金融借贷服务融入区块链去中心化协议，这其实并非首创之举，基于以太坊的DeFi应用程序中已锁定价值数十亿美元的资产。 但是，这些应用程序自身存在痛点，例如成本高、网络速度低以及缺乏来自其他区块链的加密货币（如XRP和莱特币等）。与众多其他货币市场协议的不同，Venus Protocol不仅能实现用提供的抵押品进行借贷，还能用于铸造稳定币。 此外，用户能从铸造的代币中获得收益。与之截然不同的是，其他协议则将此类代币锁定在智能合约中，无法从标的资产中获益。有了Venus Protocol，用户便无需将个人资产从货币市场中转出去铸造稳定币。 有别于众多主流稳定币，Venus Protocol的合成稳定币不由传统金融资产或法币支撑，而是背靠一篮子其他加密货币。 此外，BNB Chain确保交易快捷且成本低廉，同时提供拥有包装代币和流动性的网络。 总结 Venus Protocol将货币市场与稳定币生成结合到同一协议中，这样能解锁抵押品，从而让加密货币生态系统受益。此外，BNB Chain凭借速度和低交易成本优势，面向拥有加密货币钱包的所有人提供这些金融产品。如今，世界各地的人们均可用抵押品借贷、赚取利息，并提供抵押品以及按需铸造稳定币。 $VELODROME $WAVES $VELVET

原创 | Odaily 星球日报（@OdailyChina） 作者 | Ethan（@ethanzhang_web3） 2025 年，预测市场热度贯穿全年，持续升温。头部平台 Polymarket 与 Kalshi 估值随融资轮次攀升，交易量频频突破新高，领跑行业。 伴随市场爆发，周边工具生态迅速崛起。除了此前已介绍的辅助工具外，一个低调却快速进化的领域正成为专业玩家的新焦点——预测市场聚合器（推荐阅读：《Odaily 精选：布局预测市场，这些工具能让交易胜率翻倍》）。 “预测市场聚合器”并非仅是盘口信息的简单汇总。新一代工具已融合 DeFi 高阶玩法：支持巨鲸监控、交易跟单、闪电下单、跨链资金池，甚至引入止盈止损等 CEX 常见功能，大幅提升交易效率与策略空间。 在这一赛道中，产品形态多样：有的聚焦流动性路由，志在成为预测市场的“1inch”；有的则打破传统，重构“赢家通吃”型资金池博弈逻辑。Odaily星球日报 将盘点 6 款各具特色的预测市场聚合器，帮助读者找到比原生平台更“趁手”的掘金利器。 TradeFox（原 factCheck） Tradefox 可被视作预测市场领域的 “高级聚合终端” 或 “专业辅助工具”。尽管 Polymarket 备受关注，但对于高频交易玩家而言，其原生体验存在流畅度欠佳且功能单一的问题。Tradefox 在获得 CMT Digital 和 Alliance 等顶级机构投资后，旨在解决这些使用痛点。它的核心思路并非打造新的交易平台，而是如同万能插座一般，将 Polymarket、Kalshi 甚至体育博彩平台 SxBet 整合在一起，使用户在一个页面即可参与全网热门盘口交易。（目前仅接入了 Polymarket 市场，其他市场接入仍需等待） 对于普通用户，Tradefox 具有显著优势：低门槛与强工具性。在降低使用门槛方面，它借助 Stripe 旗下的 Privy 技术，实现了无需实名认证的便捷操作。用户无需处理复杂的跨链流程，直接使用手中的 BTC 或 SOL 充值，系统便会自动转换为可用资金。在交易工具方面，Tradefox 为用户准备了两大 “利器”：一是针对偏好简便操作用户的 “跟单功能”，用户设定好风控安全线后，该功能可自动复制大户的每一次操作；二是面向高端交易员的 “闪电购买” 功能，用于在突发新闻出现时，让用户在事件爆发瞬间一键买入。尤为重要的是，在该平台交易，用户不仅可保留 Polymarket 原有的空投奖励，还能积累 Tradefox 积分（暂未上线），可谓 “借助更优工具，获取双重收益”，强烈推荐。 Converge Converge 是一款针对预测市场和博彩平台的聚合器与交易终端。它能对不同平台的实时赔率进行比较，且支持免费交易，还提供筛选、图表、头寸追踪、套利洞察等专业工具。（目前该工具处于内测阶段，获取白名单相对容易。） 相较于 Tradefox 丰富多样的工具类型，Converge 更侧重于信息的汇集。例如，用户可将某个市场添加至观察列表，以便快速访问。在交易过程中，用户能借助买卖阶梯和近期交易数据来评估流动性和滑点情况，并可在交易前预先设置滑点，从而降低交易损失。 目前，该平台已集成了 Polymarket、Kalshi 和 Limitless 这三个主流交易平台。值得注意的是，Converge 并未设立统一的资金账户，而是为三个平台分别配置钱包，并直接与对应的平台进行桥接交易，这使得用户的交易体验接近于在原平台操作。用户资金不经过 Converge 平台本身，而是直接在对应的平台上完成交易。 路线图（从路线图来看，目前产品处在 MVP 阶段）： Predictefy（非 TG Bot） 市面上存在一款同名的预测市场工具（一款 TG Bot），但本次介绍的 Predictefy 并非 bot，而是一款交易终端。据官方目前透露的有限信息，该终端已处于内测阶段，部分获得限定名额的内测用户正在使用。其目前具备查找价值、比较赔率、发现错误定价以及揭示套利机会等功能，一切为了一个目的：将所有预测市场汇聚于一个平台，提供可作的数据和分析。 Predictefy 致力于打造一个类似 “彭博预测市场终端” 的综合性平台，集成了行情情报、套利工具以及交易竞赛等功能，旨在为预测市场的交易员提供相较于普通前端更为丰富的信息。 用户进入主界面，映入眼帘的是一个可视化程度极高的情报中心。通过 “体育” 与 “加密” 两种模式切换，能够满足不同领域玩家的需求。特别设置的红色看板十分醒目，会实时推送 “全网热门” 与 “最大涨幅” 榜单。界面右上角设有交易话题排行榜，方便用户快速定位资金活跃的交易市场。在挑选交易标的时，Predictefy 的数据呈现极为细腻：列表页直接展示流动性深度、24 小时成交量以及过去 7 天的微观价格走势图，交易员无需点击详情，即可快速扫视判断市场趋势。 Predictefy 的核心竞争力体现在单币种详情页的深度聚合能力上。它将预测市场（目前仅接入 Polymarket 和 Kalshi）的价格走势整合在同一张 K 线图中，通过对比，能直观发现价格背离情况，系统还会自动计算 “优势” 比例，清晰提示套利空间。为辅助用户做出更优决策，平台设置了仪表盘样式的 “预测评级”，提供买卖建议，并配备 “快速买入” 按钮，用户在该页面即可流畅完成从发现价差、分析到快速下单的全流程操作。 目前该平台正接受白名单申请，值得尝试。 Synthesis 这款聚合器堪称目前预测市场赛道中功能最为全面的终端产品。它不仅在前端集成了多维度的市场筛选、鲸鱼动向监测以及可自定义划分的顶级交易员面板，更核心的竞争力在于其构建了一套统一的自托管资金账户体系。 众所周知，Polymarket、Kalshi 或其他主流预测市场往往部署在不同的区块链网络上（如 Polygon、Solana 等），导致 USDC 的标准和流通路径各不相同。为了解决这一流动性割裂痛点，团队巧妙地引入了 dflow 协议作为底层“桥梁”：当用户在统一账户中进行操作时，协议会在后台自动将用户的 USDC 无缝转换为对应目标市场所需的链上资金形态，从而实现了真正的“单账户买遍全网”。同时，Synthesis 支持在 Polygon、BSC、以太坊、Solana、Tron、Optimism、Arbitrum 和 Base 链上存入 USDC、USDC.E、USDT 以及 ETH。 在此坚实的技术底座之上，该工具针对交易体验做了深度优化。特别是对于专业交易员，它支持了原生前端往往不具备的限价单功能，有效避免了大额资金在进出场时面临的高滑点磨损；同时内置的套利监测系统能实时捕捉跨市场的定价偏差，直观展示潜在收益。在与官方团队的交流中我们还获悉，目前头部预测市场对这种聚合流动性持高度开放态度，更多市场正在接入中，且这一整套涵盖了专业交易、跟单系统及 dflow 资金桥接的聚合服务，目前均处于完全免费的状态，是用户抢占早期红利的绝佳窗口。 Verso Trading 在各家竞相堆砌功能的当下，由 16 岁工程师 @agpkeleta 开发的 Verso Trading 显得颇为“佛系”。 它没有堆砌复杂功能，而是聚焦于数据面板，将 Kalshi 和 Polymarket 上的所有市场进行汇集，并在此基础上做了筛选器的功能，可以高自由度选择对应赔率区间的话题，也可以针对话题类别，还可以针对某些时间段内（可选择 15min、30min、1h、3h 等）的话题任一选项的价格浮动、话题市值，话题市值变化幅度，市场创建时间，市场截止时间以及市场活跃度现状（活跃、最终确定、关闭等）等诸多维度，进行更细致的筛分，精准定位到你更想要的或更擅长的领域。 不仅如此，也可以将话题加入到你的观察名单中，方便下次寻找。以上这些就是 Verso Trading 现有的功能，结合官网的提示信息，接下来还有可能更新监测、执行和奖励机制等更多功能。 目前，Verso Trading 的基础功能免费，但也设有付费版本入口（位于账户管理处）。虽然付费功能细节尚未完全披露，但对于喜欢极简风格、擅长数据挖掘的玩家来说，它的免费版已经足够好用。 Rocket 准确来说，近期成功完成 150 万美金 Pre - seed 轮融资 Rocket 是一款独具创新的预测市场聚合器，与以上所有交易模式不同，它不依赖订单簿或 AMA 做市商，而是基于三个核心理念构建（目前产品暂未上线，以下基于官方预设功能）： 基于预测市场结果：重新定义命题，消除滑点影响，让交易结果更纯粹地基于市场预测。 5 秒一次结算的回合轮次：通过这种高频结算方式，有效减少跳跃性损失，使交易风险更可控。 统一保证金账户：允许用户在多个预测中使用同一账户资金，极大提升资金使用效率与操作便捷性。 在无庄家干预的环境下，赢家能够持续从错误观点汇聚的资金池中获利。Rocket 本质上是一个再分配市场，专门为实时预测各种价格动态而设计。它实实在在地解决了传统预测市场和 Meme 币市场长期存在的一些难题。 传统预测市场经常让用户押注未来某个固定时刻，比如 “X 会在六个月后发生吗？” 这种方式完全没考虑这六个月里市场的变化。市场是复杂多变的，只盯着最终结果，就像只看终点不看过程，很容易错过很多重要信息。Meme 币市场呢，虽然靠吸引注意力拉来了不少投资者，却手里又要拿很多垃圾币卖不出去。投资者要是在这个市场投资，就得面对各种不可控的风险，像项目突然取消、供应变化、开发者跑路等等。而且，时间成本和垃圾币问题也一直缠着投资者，就像两个甩不掉的包袱。 Rocket 创造性地从不同市场里吸取优点。它把信号和风险分开，根据结果、代币或股票价格的相关指数价格，仔细分析每个预测，成功去掉了等待成本和库存投机的问题。具体来讲，它从预测市场得到对现实的公正定价，就像找到了一把公平的价值秤；学 Meme 币市场反应快的特点，能迅速对市场变化做出反应；还引入永续合约那种连贯、无期限、不零散的特性，让交易更稳定、持续。 在 Rocket 平台，交易范围特别广，不管是体育比赛赔率、股票价格、加密货币兑换，还是预测市场概率、社交平台指标，只要有价格，就能变成交易市场，买卖它的走势。用户投资的方式也挺有趣，不是一下子下大赌注，而是自动分成连续的 5 秒小轮次。比如说你投 100 美元玩 1 小时，实际上就是参与了 720 轮 5 秒的小额投注。这样做有不少好处，既能避免一下子输光，又能在一次次小额交易中慢慢学会判断市场走向，而且每 5 秒就结算一次，不用等很久，投资体验更好。 Rocket 还有个很实际的目标，就是建立统一保证金账户。这样一来，用户的多个投资项目可以共用一笔保证金。市场有波动时，不同项目间的收益和损失能互相抵消，用户就能在好多市场同时表达复杂的投资想法，还不用额外加钱。 但目前产品还未正式上线，还需要耐心等待一段时间才能体验到，憾也。 结语：推平套利的新物种 回顾上述六款产品，我们不难发现，预测市场聚合器的出现，正在将原本分散、原始的“下注”体验，升级为专业、高效的“交易”体验。 但正如开篇所虑，当下的聚合器赛道似乎仍存遗憾：原生高倍杠杆功能的普遍缺失，以及对全网所有长尾预测协议的深度集成尚未完全实现。 这背后的原因，既有底层流动性割裂的客观现实，也有合规与风控的棘手难题。（关于杠杆难题，推荐阅读 Azuma 编译的深度文章：《研究了如何给预测市场上杠杆后，我发现这题几乎无解》） 然而，这种“不完美”恰恰反映了预测市场正处于从“博彩化”向“金融化”转型的关键窗口期。无论是 TradeFox 试图打造的“主经纪商”叙事，synthesis.trade 致力解决的跨链资金统一，还是 Rocket 对博弈机制的底层重构，我们看到的不仅仅是工具的堆砌，而是基础设施的自我进化。 在撰写本文的尾声，我与方舟老师进行了一场有趣的探讨，他提出了一个直击灵魂的质疑：“对于普通交易者而言，聚合器真的是刚需吗？我们在币安买 BTC 并不需要全网比价，为什么预测市场需要？” 这个问题的答案，恰恰揭示了预测市场聚合器存在的底层逻辑，也定义了它们作为“推平套利的新物种”的行业角色。 目前的预测市场与成熟的加密资产市场（如 BTC）有着本质的阶段性差异。比特币的流动性早已全球贯通，市场极其有效；而预测市场仍处于“群雄割据”的孤岛时代——Polymarket 困于链上，Kalshi 围于合规墙内，Limitless 偏安于 Base。面对同一事件（如大选赔率），不同平台间往往存在着巨大的价差与流动性断层。 在这种非标且割裂的市场环境下，聚合器扮演了不可或缺的“双重身份”： 对于套利者，它是“铲子”： 像 Predictefy 和 Converge 这样的工具，通过可视化的价差监控，让套利者能像猎人一样迅速发现并抹平不同市场间的定价偏差。正是这些套利行为，在客观上帮助整个预测市场完成了价格发现与流动性弥合。 对于普通用户，它是“过墙梯”： 像 TradeFox 和 synthesis.trade 这样的终端，通过底层的跨链协议与无感账户体系，帮小白用户抹平了令人头秃的技术门槛与合规壁垒。 因此，预测市场聚合器并非简单的“信息黄页”，它是连接这些流动性孤岛的桥梁，是促使行业从“草莽套利”走向“高效定价”的加速器。 未来的预测市场聚合器，极有可能演变为类似 DeFi 领域 1inch 或 Blur 的存在。它们将不再仅仅是比价的看板，而是流动性的终极入口。当杠杆、借贷、组合与风控在这些终端上集大成之时，预测市场或许才算真正完成了从“茶余饭后的谈资”到“全球信息定价中心”的蜕变。 对于身处浪潮中的交易者而言，熟练掌握这些工具，或许就是在这个新兴市场中，跑赢大多数人的第一步。

变基代币的定义 变基代币（Rebase Token），又称为弹性供应代币（Elastic Token 或者 Elastic Supply Token），是一种特殊的加密货币。这类代币有着一种共同的特点——“弹性供应机制（Rebase Mechanism）”，即，代币的流通供应量会根据代币价格（或挂钩资产的价格）的波动而进行自动的动态调整。这种机制通过代币的智能合约实现，通过使用户的持币量与总供应量保持一定比率，稳定用户持仓的实际价值。 变基代币的运行机制 不同的变基代币具有不同的弹性供应机制设计，但总体来看它们都遵循同一个逻辑：当币价下跌时减少供应，当价格上涨时增加供应。 以 Ampleforth 为例。 Ampleforth（AMPL）以太坊上的一个去中心化稳定币项目，也是最早应用 Rebase 机制的项目之一。AMPL 代币的流通供应量每 24 小时调整一次——也就是 Rebase 一次，目的是将价格保持在 $1 这个位置。 和货币增发会稀释资产价格一个道理，当 AMPL 价格超过 $1 时，Rebase 期间流通供应量就会扩大，从而降低每一枚 AMPL 代币的价值；而如果 AMPL 的价格降至 $1 以下时，则供应量会在 Rebase 期间减少，从而增加每个代币的价值。 而 Rebase 的结果会传播到所有 Ampleforth 钱包，它们的钱包余额会按比例调整。 值得注意的是，AMPL 的持有者持有的是“AMPL 总流通量的固定比例”，而不是固定数量的 AMPL。因此，无论如何 Rebase，AMPL 持有者都将保留相同比例的代币供应。从持有者的角度来看，自己钱包中的 AMPL 数量会每 24 小时变动一次，然而由于变基机制，自己 AMPL 钱包的总价值并没有改变。 举个简单的例子来进一步理解： 假设当前共有 100 枚 AMPL 在流通，你的钱包里有 10 枚，即持有总流通量的 10%。想象一下，当短时间内市场需求突然增加时，AMPL 在市场上会变得供不应求，我们可以假设它的价格翻了一倍，从 $1 上涨到 $2。这种情况下，网络会在下一次 Rebase 时增加 100 枚 AMPL 的供应，而此时你钱包里 AMPL 的数量也将从 10 枚变为 (100+100)*10%= 20 枚，但你持仓的实际价值理论上并不发生变化。 虽然大多数加密货币都有流通供应量的变化，但它们与变基代币有着本质的不同。譬如，比特币的流通量是通过固定算法预定的，而变基代币的流通供应量变化是根据市场价格动态调整的。 关于比特币的流通量，更多信息请参考词条：什么是比特币减半 迷因币项目 Shiba Inu 也曾经想涉足变基代币领域。该项目曾将 LEASH 作为变基代币发布，以 1/1000 的比例锚定狗狗币（DOGE）的价格。具体来说就是，如果狗狗币的价格为 $0.50，LEASH 的价格将为是 $500。这意味着 SHIB 生态的参与者可以通过 LEASH 从狗狗币的价格变动中受益，而无需直接投资狗狗币，以此来吸引更多用户加入生态系统。 SHIB 团队最终决定放弃 LEASH 的变基代币属性，吸血狗狗币的计划也宣布破产。更多关于 SHIB 生态的信息请参考：什么是 Shiba Inu (SHIB)——努力摆脱 Meme 标签的 Memecoin 目前变基代币这一领域的参与者依然比较少，除了中途放弃的 LEASH，曾经的一些头部变基代币譬如 Base Protocol 的 BASE、Yam Finance 的 YAM 也都发展不乐观——为什么呢？ 变基代币的局限性 对于用户来说，持有变基代币的主要好处就是，在具有高度波动性的加密市场中获得价值的稳定性。这是一种类似于稳定币的属性，对于需要将加密货币作为交换手段、价值储存手段的人来说很有吸引力。 看起来似乎很吸引人，但换个角度来说，既然追求价值的稳定，用户为什么不直接选择 USDT 呢？ LEASH 似乎提供了另一种持有变基代币的好处：间接获得另一种资产价格变动产生的收益。 姑且不谈 SHIB 和 DOGE 两种迷因币哪一个流动性更足、受众更广——既然想要狗狗币的收益，用户为什么不直接买狗狗币呢？ 总而言之，变基代币最大的局限性在于，它用了一种看似别出心裁的新方式，提供了一种用户并不需要的选择。而且由于它的“别出心裁”，使得它在概念理解方面对于用户来说更不友好、更不平易近人，进一步局限自己的发展。 $JTO $STO $KAITO

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