a16z дважды инвестировал: как Daylight использует токены для управления «виртуальной электростанцией»?

Последний раз a16z делал ставку на DePIN, когда инвестировал в Helium.

Автор: Eric, Foresight News

На прошлой неделе проект Web3 «виртуальная электростанция» Daylight объявил о новом раунде финансирования: помимо Framework Ventures, a16z crypto также принял участие в раунде акционерного финансирования на сумму 15 миллионов долларов, а также был получен фонд на развитие проекта в размере 60 миллионов долларов под руководством Turtle Hill Capital.

Daylight стремится стимулировать строительство «виртуальных электростанций» с помощью токенов: пользователи могут приобретать через Daylight солнечные панели, водонагреватели и другое оборудование. Создавая распределённую энергетическую сеть, Daylight объединяет небольшие энергетические устройства частных лиц и семей в единую большую сеть, способную обеспечивать стабильное и эффективное электроснабжение без зависимости от традиционных электросетей, а также предоставлять токен-вознаграждения конечным пользователям.

Кроме того, Daylight заявляет о планах запустить в четвёртом квартале DayFi, называя его «протоколом доходности, соединяющим DeFi-капитал с реальными энергетическими системами», где инвесторы смогут получать доход, обеспеченный поступлениями от растущего портфеля домашних солнечных и накопительных систем. Однако подробной информации по этому вопросу Daylight пока не предоставил.

Энергетическая сеть, соединяющая домохозяйства

Концепция «виртуальной электростанции» была впервые предложена доктором Шимоном Авербухом в 1997 году. В своей книге «Виртуальные коммунальные услуги: описание, технологии и конкурентоспособность новых отраслей» он впервые ввёл термин «виртуальная электростанция» и определил его как: гибкое сотрудничество между независимыми и рыночно-ориентированными субъектами, которые не обязательно владеют соответствующими активами, но могут предоставлять потребителям необходимые эффективные энергетические услуги. Это определение заложило основную концепцию виртуальной электростанции как платформы для агрегирования распределённых энергоресурсов и их совместной оптимизации.

Plug and Play China ранее публиковала статью с подробным объяснением концепции виртуальной электростанции. В статье говорится: «Виртуальная электростанция — это не электростанция в традиционном смысле, а интеллектуальная энергетическая система, которая агрегирует различные ресурсы, такие как регулируемые (прерываемые) нагрузки, накопители энергии, микроэнергосети, электромобили, распределённые энергоресурсы, и осуществляет их автономное координированное управление для участия в работе энергосистемы и торговле на энергетическом рынке».

В настоящее время развитие виртуальных электростанций привело к тому, что вся система стала весьма сложной, но если говорить просто, то это уже не односторонний путь, когда электроэнергия поступает только от электростанции к потребителю, а баланс между спросом и предложением достигается с помощью технологий и данных, что позволяет снизить потери и избежать дефицита.

Сфера деятельности Daylight охватывает как сторону спроса, так и сторону накопления энергии, и в начале этого месяца компания запустила подписочный сервис. Эта услуга предоставляет домохозяйствам более доступное и стабильное электроснабжение. Пользователи могут зафиксировать цену на энергию и сэкономить по сравнению с государственными энергокомпаниями, а цены, предлагаемые Daylight, предсказуемы, что облегчает планирование семейного бюджета.

Пользователи Daylight могут бесплатно получить накопительные батареи и солнечные панели, при этом Daylight берёт на себя расходы по установке, обслуживанию и замене. После установки пользователи могут подключить оборудование к сети Daylight и использовать энергетические ресурсы сети. Когда в отдельных домах или районах резко возрастает спрос на электроэнергию или возникает её дефицит, Daylight рационально распределяет ресурсы, высвобождая накопленную энергию для удовлетворения спроса; наоборот, при избытке предложения и низком спросе энергия накапливается.

Исходя из этого, доходы самой сети Daylight, помимо платы за электроэнергию от подписчиков, также могут поступать от продажи накопленной в сети Daylight энергии в общую электросеть во время пикового спроса, получая оплату извне. По словам Daylight, эта часть дохода будет возвращаться в сеть Daylight, что позволит дополнительно снизить стоимость электроэнергии для домашних хозяйств внутри сети.

Подписчики могут делиться данными с подключённых устройств, таких как термостаты и электромобили, помогая сети работать более научно и эффективно за счёт анализа данных. В качестве вознаграждения подписчики получают Sun Points, которые можно обменять на подарочные карты, товары и т.д.; в будущем баллы будут заменены токенами. Конечно, пользователи могут выбрать и прямую покупку оборудования вместо ежемесячной подписки, чтобы бесплатно использовать электроэнергию, произведённую собственным оборудованием.

К сожалению, проект пока работает только в США, и пользователи из других стран не могут его опробовать. Согласно информации на официальном сайте, Daylight уже получил соответствующие лицензии в Иллинойсе, Массачусетсе и Коннектикуте, и читатели из США могут попробовать подать заявку на сайте, чтобы узнать, поддерживается ли их регион для подключения к сети проекта.

Команда из инвестиционного банка и компаний по возобновляемой энергетике

На сегодняшний день Daylight провёл три раунда финансирования: посевной раунд на 4 миллиона долларов состоялся в 2022 году, но о нём не было публичных сообщений; известные инвесторы — IoTeX и FutureMoney Group. Раунд A прошёл в августе 2024 года: 9 миллионов долларов, лид-инвестор — a16z crypto, также участвовали Framework Ventures, Lattice Fund, Escape Velocity и Lerer Hippeau. С учётом недавно объявленного третьего раунда, общий объём финансирования Daylight достиг почти 100 миллионов долларов.

В команде основателей Daylight четверо человек. Соучредитель и CEO Джейсон Бадо окончил Университет штата Луизиана, ранее работал аналитиком в инвестиционном банке Piper Sandler и старшим помощником в Bernhard Capital Partners, специализирующемся на инвестициях в инфраструктуру и энергетику. Соучредитель и CTO Удит Патель ранее был старшим аналитиком в американском энергетическом гиганте Consolidated Edison.

Ещё один соучредитель, Даллас Гриффин, ранее был управляющим директором Piper Sandler, но сейчас покинул Daylight. Последний соучредитель, Эван Карон, — опытный предприниматель и инвестор: одновременно с работой в Daylight он является основателем и партнёром HGP Storage, а также стратегическим советником Haven Energy и Amperon. В 2019 году Эван Карон был управляющим в RiverStone Ventures, специализирующемся на инвестициях в энергетику, а в 2023 году стал соучредителем и главным инвестиционным директором Montauk Capital.

«Виртуальная электростанция» всё ещё нуждается в рыночной проверке

В традиционной энергетике уже появилось множество компаний и отраслей, связанных с «виртуальными электростанциями», но в Web3 подобные концепции встречаются не так уж редко, и пока не так много примеров, прошедших рыночную проверку. Насколько схема Daylight по подключению домашних сетей и генерации энергии с помощью солнечных панелей действительно способна производить значительный объём электроэнергии, будет ли, как заявлено, излишек энергии сохраняться, и сможет ли накопленная энергия покрыть дефицит в особых случаях — всё это ещё предстоит проверить.

Сама сеть Daylight в технологическом плане больше ориентирована на профессиональные решения в энергетике, а интеграция с Web3 проявляется в основном в экономической модели, то есть это не совсем «Web3 Native» проект, и его целевой рынок, возможно, никогда не будет включать Китай. Во многих странах, включая США, электросети не полностью государственные, а электроснабжение в некрупных регионах нестабильно, что даёт виртуальным электростанциям пространство для развития. Основная задача Daylight на следующем этапе — максимально расширить сеть, и запущенная ими «программа амбассадоров» также направлена на привлечение большего числа домохозяйств.

Для инвесторов из других стран, если после выпуска токена появится желание инвестировать в токен проекта, стоит уделять больше внимания развитию энергетической отрасли США и операционным результатам самого проекта. Кроме того, DayFi, о деталях которого пока мало что известно, может стать интересной новой областью для изучения активов.