Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX: Cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust được mã hóa trên nền tảng FTX
Whitepaper của “Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX” được phát hành bởi sàn giao dịch FTX cùng các đối tác, công ty tài chính Đức CM-Equity AG và Digital Assets AG của Thụy Sĩ, vào khoảng tháng 10 năm 2020. Whitepaper này nhằm giải quyết các vấn đề của thị trường tài chính truyền thống như giới hạn địa lý và thời gian giao dịch không linh hoạt, đồng thời khám phá cách tiếp cận sáng tạo đối với tài sản truyền thống trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Chủ đề của whitepaper “Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX” là “thực hiện giao dịch toàn cầu và phân mảnh tài sản truyền thống thông qua công nghệ blockchain”. Điểm độc đáo của nó là đề xuất và thực hiện việc phát hành và giao dịch cổ phiếu truyền thống (bao gồm cổ phần Grayscale Bitcoin Trust) dưới dạng token số trên blockchain, với CM-Equity AG lưu ký cổ phiếu thật làm tài sản bảo chứng; ý nghĩa của Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX là mang đến cho người dùng toàn cầu, đặc biệt là nhà đầu tư ngoài nước Mỹ, cơ hội giao dịch liên tục 24/7 và đầu tư nhỏ lẻ vào tài sản truyền thống, qua đó giảm đáng kể rào cản tham gia thị trường tài chính toàn cầu.
Mục đích ban đầu của Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX là phá vỡ rào cản giữa tài chính truyền thống và tài sản số, tạo ra một môi trường đầu tư toàn cầu cởi mở và phổ cập hơn. Quan điểm cốt lõi được trình bày trong whitepaper là: bằng cách mã hóa tài sản truyền thống (như GBTC) và giao dịch trên blockchain, đồng thời đảm bảo mỗi token đều được bảo chứng 1:1 bằng tài sản thật do tổ chức được quản lý lưu ký, vừa giữ được giá trị kinh tế của tài sản, vừa đảm bảo tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của thị trường tiền mã hóa.
Tóm tắt Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX whitepaper
Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX là gì
Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề hơi đặc biệt, gọi là “Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX” (viết tắt là GBTC). Có thể bạn thấy cái tên này hơi dài, hơi khó hiểu, không sao, mình sẽ giúp bạn phân tích nhé.
Hãy tưởng tượng bạn thích sưu tầm tranh nổi tiếng, nhưng một bức tranh thật thì quá đắt, lại khó bảo quản. Lúc này, có người nghĩ ra một cách: đặt bức tranh đó vào một kho bảo hiểm cực kỳ an toàn, rồi phát hành rất nhiều “chứng chỉ tranh” nhỏ. Bạn mua những chứng chỉ này, tức là bạn sở hữu một phần của bức tranh, dù bạn không trực tiếp chạm vào tranh, nhưng giá trị của nó lên xuống đều gắn liền với chứng chỉ bạn đang giữ. Đây là một ví dụ hình ảnh về “cổ phiếu được mã hóa thành token”.
“Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX” chính là một loại “chứng chỉ” như vậy. Nó không phải là một dự án blockchain độc lập, mà là một sản phẩm từng được cung cấp trên sàn giao dịch tiền mã hóa FTX rất nổi tiếng trước đây. Cụ thể, nó đại diện cho cổ phần của “Grayscale Bitcoin Trust” (GBTC).
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) bản thân nó là một sản phẩm tài chính truyền thống, cho phép nhà đầu tư đầu tư gián tiếp vào Bitcoin thông qua việc mua cổ phần của quỹ, mà không cần tự mua, lưu trữ hay quản lý Bitcoin thật. Bạn có thể hiểu nó như một quỹ chuyên đầu tư vào Bitcoin.
Còn sàn FTX đã làm gì? Họ đã “mã hóa” các cổ phần của Grayscale Bitcoin Trust thành token. Điều này có nghĩa là FTX hợp tác với một công ty môi giới chứng khoán của Đức là CM-Equity, CM-Equity sẽ mua cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust thật và lưu ký, sau đó FTX phát hành các token số trên nền tảng của mình (thường là token chuẩn ERC-20, một tiêu chuẩn kỹ thuật để tạo token trên blockchain Ethereum) gắn liền với giá trị của các cổ phiếu này. Như vậy, người dùng có thể giao dịch các cổ phiếu được mã hóa này trên FTX giống như giao dịch tiền mã hóa, bao gồm cả phiên bản token hóa của GBTC.
Mô hình này ra đời nhằm giúp nhiều nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt là những người khó tiếp cận thị trường chứng khoán truyền thống, có thể tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ một cách thuận tiện hơn, giao dịch 24/7 không ngừng nghỉ, thậm chí có thể mua lẻ từng phần nhỏ của cổ phiếu.
Tuy nhiên, sau khi sàn FTX bất ngờ sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, tất cả các cổ phiếu được mã hóa giao dịch trên FTX, bao gồm cả “Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX”, đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại, các cổ phiếu được mã hóa này đã không còn giao dịch sôi động, giá trị gần như về 0.
Vì vậy, nói một cách đơn giản, Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX là một sản phẩm do sàn FTX cung cấp, cho phép người dùng gián tiếp sở hữu cổ phần của Grayscale Bitcoin Trust thông qua hình thức token trên blockchain. Nhưng do FTX phá sản, sản phẩm này đã mất đi chức năng và giá trị ban đầu.
Không phải lời khuyên đầu tư: Xin lưu ý, nội dung trên chỉ mang tính chất phổ biến kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền mã hóa biến động mạnh, rủi ro cao, đầu tư cần thận trọng.