Công ty khai thác Bitcoin Cipher tăng quy mô chào bán riêng lẻ lên 1.1 billions USD sau thỏa thuận lưu trữ AI được Google hậu thuẫn

Cipher Mining, một công ty khai thác bitcoin và cung cấp dịch vụ lưu trữ AI, đã tăng quy mô đợt phát hành riêng lẻ dự kiến của trái phiếu chuyển đổi cao cấp lên 1.1 billions USD từ mức 800 millions USD mà họ đã công bố trước đó vào thứ Năm. 

Theo một thông báo, các trái phiếu này, đáo hạn vào năm 2031, sẽ không chịu lãi suất định kỳ và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, tiền mặt hoặc kết hợp cả hai trong một số điều kiện nhất định. Cipher cũng đã cấp cho các nhà đầu tư ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 200 millions USD trái phiếu trong vòng 13 ngày. Đợt phát hành này chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Cipher ước tính thu về khoảng 1.08 billions USD từ đợt phát hành này, hoặc 1.27 billions USD nếu thực hiện đầy đủ quyền chọn, sau khi trừ chiết khấu và hoa hồng nhưng chưa tính chi phí.

Bên cạnh các mục đích doanh nghiệp khác, Cipher dự định sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ tài trợ cho cơ sở Barber Lake tại Texas, nơi họ vừa ký hợp đồng lưu trữ trị giá 3 billions USD trong 10 năm với công ty hạ tầng đám mây AI Fluidstack. Theo thỏa thuận này, Google đã đồng ý bảo lãnh 1.4 billions USD nghĩa vụ thuê của Fluidstack và nhận được quyền mua cổ phần tương đương với 5.4% vốn chủ sở hữu của Cipher.

Địa điểm Barber Lake ban đầu sẽ cung cấp 168 megawatt công suất tải CNTT quan trọng theo thỏa thuận, với các tùy chọn gia hạn hai lần, mỗi lần 5 năm, có thể nâng tổng giá trị hợp đồng lên khoảng 7 billions USD.

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Fluidstack để phát triển các trung tâm dữ liệu HPC, và chúng tôi mong được chào đón Google trở thành nhà đầu tư vào Cipher. Giao dịch mang tính chuyển đổi này củng cố động lực HPC của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ danh mục các địa điểm lớn và ngày càng mở rộng," CEO của Cipher, Tyler Page, cho biết tại thời điểm đó. 

Cipher là công ty khai thác bitcoin công khai lớn thứ năm theo vốn hóa thị trường. Cổ phiếu của công ty ban đầu đã tăng hơn 20% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Năm sau thỏa thuận, nhưng sau đó giảm 17.5% vào cuối ngày do thị trường bán tháo trên diện rộng, theo trang giá Cipher Mining của The Block.