Algomint: мережа міжланцюгової ліквідності

Добре, друзі, сьогодні поговоримо про блокчейн-проєкт під назвою Algomint (скорочено GOMINT). Уявіть собі, що світ блокчейну — це країна, яка складається з багатьох незалежних міст, і кожне місто має свою мову, валюту та правила руху. Ці міста процвітають, але спілкуватися між собою їм не дуже зручно. Algomint прагне вирішити цю проблему — стати "супершвидкісним шосе" та "розумним валютним обмінним центром" для цих міст.

Що таке Algomint

Algomint можна розглядати як мережу міжланцюгової ліквідності. Простіше кажучи, це "міст" і "розумна торгова платформа", побудована на блокчейні Algorand, головна мета якої — забезпечити зручний і безпечний обіг та торгівлю цифровими активами між різними блокчейнами.

Ключові сценарії:

• Міжланцюговий обіг активів: Наприклад, у вас є біткоїн (Bitcoin) у "місті" Bitcoin, і ви хочете перенести його до "міста" Algorand, щоб взяти участь у нових фінансових активностях (наприклад, кредитування, майнінг). Algomint допоможе "запакувати" ваш біткоїн у "goBTC" на Algorand, як обміняти долари на місцеву валюту, але ваші долари (біткоїн) залишаються у "сховищі".
• Агрегація ліквідності: Уявіть, що ви хочете обміняти різні цифрові валюти — Algomint не лише допоможе вам здійснити міжланцюговий обмін, а й, як "розумний порівнювач цін", знайде найвигідніший шлях і ціну серед багатьох торгових майданчиків.

Типовий процес використання:

Якщо ви хочете перенести свій біткоїн (BTC) до екосистеми Algorand, ви дієте через платформу Algomint. Ви вносите BTC у визначене "сховище" Algomint (зазвичай під управлінням професійного кастодіана), після чого Algomint випускає на Algorand еквівалентну кількість "goBTC" (за вирахуванням комісії) — це ваш представник біткоїна на Algorand. Якщо ви захочете повернути оригінальний біткоїн, просто спалюєте goBTC і отримуєте BTC зі сховища.

Візія проєкту та ціннісна пропозиція

Візія Algomint — побудувати ефективну, безпечну та ліквідну мережу міжланцюгової взаємодії.

Він прагне вирішити такі ключові проблеми:

• "Ефект ізольованих островів" між блокчейнами: Різні блокчейни — це як незалежні країни, і активи та інформація між ними майже не рухаються, що обмежує потенціал і розвиток всього блокчейн-світу.
• Низька ефективність капіталу: Багато цифрових активів "заблоковані" на одному ланцюгу й не можуть брати участь у DeFi-активностях на інших, як гроші, які можна витратити лише в одному місті, а не інвестувати в іншому — це марнотратство. Algomint прагне "розбудити" ці "сплячі активи" і дати їм змогу створювати цінність на різних ланцюгах.

Відмінність від аналогічних проєктів у тому, що Algomint — не просто "міст", а ще й нативний обмін стабільними монетами та агрегація DEX на багатьох ланцюгах. Тобто він не лише переносить активи, а й дозволяє торгувати й обмінювати їх з меншими витратами та більшою ефективністю, приділяючи особливу увагу капітальній ефективності та безпеці.

Технічні особливості

Технічне ядро Algomint — це його "міст" і "агрегатор", які повністю використовують переваги блокчейну Algorand:

• Механізм упаковки активів (Wrapping): Це ключ до міжланцюгової взаємодії. Коли ви вносите біткоїн (BTC) чи інші активи на платформу Algomint, вони безпечно блокуються на кастодіальному рахунку, а на Algorand випускається 1:1 еквівалентний "go-актив" (наприклад, goBTC, goETH). go-активи можна вільно використовувати в екосистемі Algorand.
• На базі Algorand: Algomint обрав Algorand як базовий ланцюг завдяки високій швидкості, низьким комісіям, високій безпеці та вуглецевій нейтральності. Це дозволяє здійснювати міжланцюгові операції швидко, економно й екологічно.
• Агрегатор ліквідності: Вбудований агрегатор Algomint працює як "розумний маршрутизатор", шукаючи найкращий шлях і ціну серед багатьох DEX, щоб користувачі могли обмінювати активи максимально вигідно.
• Механізм консенсусу: Оскільки Algomint побудований на Algorand, він успадковує чистий доказ частки (Pure Proof-of-Stake, PPoS) — це гарантує безпеку, децентралізацію та ефективність мережі.

Токеноміка

Говернанс-токен проєкту Algomint — goMINT.

• Тікер токена: GOMINT
• Ланцюг емісії: Algorand
• Загальна кількість: 1 мільярд (1,000,000,000), фіксована емісія.
• Призначення токена:
  • Говернанс: goMINT — це говернанс-токен децентралізованої автономної організації (DAO) Algomint. Власники можуть стейкати goMINT і голосувати за важливі рішення проєкту: які нові активи додати на платформу, структуру комісій, управління казначейством, інтеграцію нових блокчейнів тощо.
  • Винагороди та стимули: Користувачі, які стейкають goMINT, отримують винагороди. У майбутньому можливі додаткові стимули за надання ліквідності тощо.
  • Власна ліквідність протоколу: Частина комісій протоколу використовується для купівлі goMINT і створення пулів ліквідності з іншими активами (наприклад, ALGO), що підвищує ліквідність goMINT і зменшує його обіг на ринку.
• Розподіл і розблокування токенів:
  • Seed Round: 12,5% (125 млн), фінансування завершено у III кварталі 2021 року, лінійне розблокування протягом 3 років.
  • Strategic Sale: 6,5% (65 млн), фінансування завершено у I кварталі 2022 року.
  • Публічний обіг: Орієнтовно 22% токенів призначено для публічного обігу, точна частка може коригуватися залежно від ринкового попиту, але верхня межа — 5%, надлишок виділяється з казначейства.
  • Казначейство: Казначейство володіє великою кількістю goMINT для стимулювання та власної ліквідності протоколу. Очікується, що коштів казначейства вистачить для роботи проєкту понад 5 років.

Команда, говернанс і фінанси

Ключові учасники та особливості команди:

• Засновники: Michael Cotton і AJ Milne. Michael має багатий досвід підприємництва у сфері дорогоцінних металів і заснував кілька проєктів. AJ — підприємець, бізнес-консультант і інвестор, працював у глобальних фінтех-компаніях на керівних посадах, а також закінчив блокчейн-курс для керівників у MIT.
• Команда: Серед учасників — Web3 фронтенд-інженер Gaurav, фахівець із наукової комунікації Giles та інші, які захоплюються екосистемою Algorand.
• Особливості: Команда має різноманітний бекграунд — підприємництво, фінанси, технології, наука, глибоко розуміє блокчейн і екосистему Algorand.

Механізм говернансу:

Зрештою Algomint буде управлятися Algomint DAO (децентралізована автономна організація). Це означає, що власники токенів goMINT спільно керуватимуть протоколом через голосування.

• Процес говернансу: Як тільки рівень децентралізації goMINT досягне певної позначки, функції говернансу поступово впроваджуватимуться. Власники токенів зможуть голосувати щодо додавання/видалення активів для мосту, зміни структури комісій, управління казначейством (винагороди, стимули, гранти), інтеграції нових блокчейнів і партнерств тощо.
• Структура говернансу: DAO створить "Раду старійшин" (Council of Elders), обрану шляхом голосування, яка контролюватиме менші DAO, відповідальні за окремі напрямки.

Казначейство і фінанси:

• Джерела фінансування: Algomint у III кварталі 2021 року залучив $1,5 млн у seed-раунді, отримавши підтримку від відомих інвесторів, зокрема Borderless Capital.
• Управління казначейством: Всі комісії та арбітражний прибуток платформи надходять у DAO-казначейство й управляються через говернанс власниками goMINT. goMINT у казначействі також використовується для стимулювання та винагород.

Дорожня карта

Етапи розвитку та плани Algomint можна підсумувати так:

• III квартал 2021 року: Успішно завершено seed-раунд на $1,5 млн — фінансова база проєкту.
• I квартал 2022 року: Завершено стратегічний раунд фінансування, стартував перший етап програми стимулювання Aeneas.
• 30 березня 2022 року: goMINT говернанс-токен публічно лістинговано на PACT і Tinyman на Algorand — важливий крок до децентралізованого управління.
• Історичні досягнення: Вперше реалізовано міст для BTC та ETH на Algorand.
• Плани на майбутнє:
  • Розширення активів: Планується інтеграція нових активів: USDC, ERC20-токенів, HNT (токен Helium Network) та інших популярних блокчейн-токенів.
  • Міжланцюгова агрегація: Подальший розвиток міжланцюгового агрегатора для більш ефективних міжланцюгових транзакцій.
  • Інтеграція блокчейнів: Підтримка нових основних блокчейнів, таких як Cardano і Solana, для розширення мережі.
  • Повна децентралізація: Поступовий перехід до повної децентралізації протоколу Algomint, передача контролю власникам goMINT.

Поширені ризики

Інвестування в будь-який блокчейн-проєкт пов'язане з ризиками, Algomint — не виняток. Ось основні ризики:

• Технічні та безпекові ризики:
  • Вразливості смарт-контрактів: Хоча команда проводить аудит, смарт-контракти можуть містити невідомі баги, що призведе до втрати активів.
  • Безпека мосту: Міжланцюгові мости — часта ціль хакерів. Якщо механізм мосту дасть збій, заблоковані оригінальні активи чи випущені go-активи можуть опинитися під загрозою.
  • Кастодіальні ризики: Якщо кастодіан оригінальних активів (наприклад, Copper.co) зазнає проблем, це може вплинути на безпеку активів.
• Економічні ризики:
  • Волатильність ринку: Крипторинок дуже волатильний, ціна goMINT може різко змінюватися під впливом ринкових настроїв, макроекономіки тощо.
  • Ризик ліквідності: Хоч проєкт і прагне забезпечити ліквідність, у екстремальних умовах ліквідність goMINT чи go-активів може бути недостатньою для швидкої купівлі/продажу.
  • Ризик відв'язки: go-активи (наприклад, goBTC) теоретично мають бути прив'язані 1:1 до оригінальних активів (BTC), але в екстремальних випадках можливе тимчасове чи тривале відв'язування.
• Регуляторні та операційні ризики:
  • Невизначеність регулювання: Світова політика щодо криптовалют ще формується, майбутні зміни можуть вплинути на роботу проєкту.
  • Ризик централізації: До повної децентралізації існує ризик надмірного контролю команди над протоколом.
  • Конкурентний ризик: Сфера міжланцюгових мостів і агрегаторів ліквідності дуже конкурентна, Algomint має постійно інновувати, щоб залишатися лідером.

Важливо: Як і з усіма DeFi-продуктами, користувачі повинні завжди проводити власний аналіз і діяти обережно, використовуючи Algomint.

Чек-лист для перевірки

Якщо ви хочете дізнатися більше про Algomint, зверніть увагу на таку інформацію:

• Офіційний сайт: algomint.io
• Whitepaper/Litepaper: Зазвичай посилання є на офіційному сайті — це найпряміше джерело для розуміння технічних деталей і візії проєкту.
• Адреси контрактів у блокчейн-оглядачі:
  • goBTC (ID: 386192725)
  • goETH (ID: 386195940)
  • goMINT (ID: 441139422)
  • goUSD (ID: 672913181)

  Ви можете переглянути ці активи на оглядачі Algorand — наприклад, обіг, власників тощо.

• Активність на GitHub: Перевірте репозиторій проєкту (якщо відкритий), частоту оновлень коду та внесок спільноти — це показник прогресу та активності розробки.
• Аудиторські звіти: Дізнайтеся, чи проходив проєкт сторонній аудит — це допоможе оцінити безпеку смарт-контрактів.
• Соціальні мережі та спільнота: Слідкуйте за Twitter (X) та іншими соцмережами, приєднуйтесь до офіційної спільноти (Discord, Telegram), щоб бути в курсі новин і обговорень.

Підсумок проєкту

Algomint — це проєкт, який вирішує проблему взаємодії блокчейнів, створюючи на Algorand "мережу міжланцюгової ліквідності", що дозволяє біткоїну, ефіру та іншим основним активам циркулювати й використовуватися в екосистемі Algorand у вигляді "go-активів". Це не просто міст для активів, а ще й розумний обмін і агрегатор ліквідності, що підвищує ефективність капіталу у всьому блокчейн-світі.

Ключова перевага проєкту — використання високопродуктивних властивостей Algorand для швидкого й дешевого міжланцюгового досвіду, а також поступова децентралізація управління через говернанс-токен goMINT. Команда має різноманітний досвід і підтримку ранніх інвесторів.

Однак, як і всі нові блокчейн-проєкти, Algomint стикається з ризиками технічної безпеки, волатильності ринку та регуляторної невизначеності. Для нефахівців це можна уявити як "фінансовий хаб", що дозволяє "валютам" різних "цифрових міст" циркулювати й ефективно обмінюватися.

Пам'ятайте: ця інформація — лише ознайомлення з проєктом і не є інвестиційною порадою. Перед будь-яким рішенням обов'язково проведіть власне дослідження (DYOR — Do Your Own Research) і ретельно оцініть можливі ризики.

Детальніше — досліджуйте самостійно.