CleanSpark завершує розміщення конвертованих облігацій на суму $1,15 мільярда для підтримки розширення

Майнінгова компанія CleanSpark завершила розміщення збільшеної емісії конвертованих старших облігацій з нульовим купоном на суму $1.15 мільярда для розширення своєї діяльності. 

Зареєстрована на Nasdaq компанія оголосила у четвер, що конвертовані облігації з терміном погашення у 2032 році були продані інституційним інвесторам у приватному розміщенні. Після вирахування комісій та витрат CleanSpark отримала близько $1.13 мільярда чистого прибутку.

У рамках цієї угоди CleanSpark викупила 30.6 мільйона своїх звичайних акцій — це приблизно 10.9% від загальної кількості акцій — на суму близько $460 мільйонів у інвесторів, які брали участь у розміщенні. 

Компанія заявила, що планує використати залишок коштів на придбання електроенергії та землі, розвиток дата-центрів, погашення кредитних ліній, забезпечених bitcoin, а також для загальних корпоративних цілей. 

"Ця трансформаційна пропозиція на $1.15 мільярда є визначальним моментом у зростанні CleanSpark як провідної енергетичної та інфраструктурної обчислювальної платформи, зміцненої підтримкою інституційних інвесторів світового класу", — сказав Метт Шульц, голова правління та CEO CleanSpark. 

"Наш викуп понад 10% наших акцій на суму близько $460 мільйонів підкреслює нашу впевненість у бізнесі, який ми будуємо, та нашу відданість створенню довгострокової цінності", — додав Шульц.

Минулого місяця майнінгова компанія оголосила про плани виходу на інфраструктуру дата-центрів, орієнтованих на AI, та придбала права на 271 акр у окрузі Остін, Техас, для свого розширення.

Акції CleanSpark закрилися зниженням на 10.13% до $11.98 у четвер, згідно з The Block's price page . За останній місяць акції впали на 40.2%.

Фінансування CleanSpark доповнює зростаючу хвилю криптовалютних компаній, які звертаються до конвертованого боргу. TeraWulf минулого місяця закрила $1 мільярд розміщення конвертованих облігацій з нульовим купоном, а Galaxy Digital також оголосила про розміщення обмінюваних облігацій на $1.15 мільярда.