Hermes Defi: децентрализованная гибридная платформа оптимизации доходности

Что такое Hermes Defi

Друзья, представьте, что мы забираем деньги из банка, но не кладём их в другой банк, а помещаем на особую «цифровую ферму», где эти средства начинают «зарабатывать» сами по себе — это и есть то, что в децентрализованных финансах (DeFi) называют «ликвидити-майнингом» или «оптимизацией доходности». Hermes Defi (краткое название проекта: IRIS) изначально был таким «управляющим цифровой фермой»: это децентрализованный гибридный протокол оптимизации доходности, проще говоря — сервис, который помогает размещать цифровые активы (например, криптовалюту) в разных местах для получения более высокой прибыли. Изначально он работал на блокчейн-сетях Polygon и Harmony.

На этой «цифровой ферме» вы можете вносить другие криптовалюты или предоставлять ликвидность (то есть размещать в пуле две разные криптовалюты в паре), а в ответ получать управляющий токен Hermes Defi — IRIS. Токен IRIS — это как право голоса и сертификат награды на этой «ферме».

Однако стоит отметить, что первоначальный проект Hermes Defi в июле 2022 года опубликовал «итоговый отчёт» (Post Mortem), в котором сообщил, что из-за атаки на блокчейн Harmony и неудачного запуска проекта этот этап Hermes Defi завершён.

Позже появился проект под названием «The Hermes Protocol», который позиционируется как более комплексный набор DeFi-приложений, в основе которого — низкозатратная и высокоэффективная децентрализованная биржа (DEX/AMM). Новый «Hermes Protocol» тесно связан с Maia DAO и работает в сети Metis; это AMM DEX, основанный на форке Solidly, с целью реализации кроссчейн-трейдинга и объединённой ликвидности. Хотя токен IRIS в новой экосистеме всё ещё упоминается как один из экосистемных токенов, основным управляющим и утилитарным токеном стал HERMES (HRMS).

Видение проекта и ценностное предложение

Первоначальный проект Hermes Defi придерживался принципов «безопасность, прозрачность, скорость», стремясь познакомить больше людей с DeFi, раскрыть потенциал цифровых активов и способствовать распространению знаний о DeFi. Он был нацелен на создание платформы, где пользователи могли бы увеличивать своё состояние с помощью агрегированных сервисов ликвидности.

А «The Hermes Protocol» (версия, связанная с Maia DAO) имеет более масштабное видение: создать платформу, объединяющую все DeFi-сервисы, и постоянно разрабатывать новые продукты для решения актуальных задач DeFi. Его цель — стать лидером и ключевым игроком в сфере DeFi, интегрируя передовые функции и выводя пользовательский опыт на блокчейне на новый уровень. Протокол стремится к единому рынку ликвидности, где пользователи могут осуществлять кроссчейн-транзакции и предоставлять ликвидность как на одной платформе.

Технические особенности

Изначально Hermes Defi как оптимизатор доходности был построен на использовании смарт-контрактов. Смарт-контракт — это как автоматический протокол на блокчейне: при выполнении заданных условий он исполняется сам, без участия третьих лиц. Hermes Defi применял смарт-контракты для управления депозитами пользователей, предоставлением ликвидности и распределением доходов.

А «The Hermes Protocol» (версия DEX/AMM) использует более продвинутые технологии:

• Децентрализованная биржа (DEX) и автоматический маркетмейкер (AMM): Это платформа, позволяющая пользователям торговать криптовалютой напрямую на блокчейне, без традиционных централизованных бирж. AMM автоматически определяет цену активов по математической формуле и использует пулы ликвидности для проведения сделок.
• Форк Solidly и модель ve(3,3): «The Hermes Protocol» — это форк известного протокола Solidly, разработанного Andre Cronje. Solidly внедряет модель ve(3,3), сложную токеномику, которая стимулирует долгосрочных держателей и поставщиков ликвидности через блокировку токенов, предоставляя им права управления и повышенную доходность.
• Omnichain-функциональность: Протокол нацелен на бесшовные транзакции и управление ликвидностью между несколькими блокчейн-сетями, чтобы пользователь ощущал работу как на единой платформе, снижая сложность и риски кроссчейн-бриджей.

Токеномика

В проекте Hermes Defi используется мульти-токеновая система, включающая IRIS, PLTS и HERMES (HRMS).

Токен IRIS

• Символ токена: IRIS
• Назначение: IRIS — управляющий и наградной токен первоначального проекта Hermes Defi. Владение и стейкинг IRIS даёт право голоса и участие в управлении проектом.
• Сеть выпуска: Изначально запущен в сети Polygon, позже через Anyswap/Multichain реализована кроссчейн-совместимость с сетью Harmony.
• Общее предложение и механизм выпуска: Общее предложение IRIS — 1 000 000 токенов, все они уже выпущены (fully emitted), новых токенов IRIS больше не будет.

Токен PLTS

• Символ токена: PLTS (Plutus)
• Назначение: PLTS — промежуточный наградной токен в сети Harmony и пресейл-токен «The Hermes Protocol». Он предназначен для привлечения пользователей через майнинговые награды и финансирования дальнейшего развития протокола.
• Особенности: PLTS обладает дефляционным механизмом: с каждой транзакции взимается 3% налог, из которых 1% навсегда сжигается, а 2% поступает в «банковскую» систему для награждения пользователей, заблокировавших PLTS.
• Общее предложение: Максимальное предложение PLTS — 3 000 000 токенов.

Токен HERMES (HRMS)

• Символ токена: HERMES (HRMS)
• Назначение: HERMES — основной токен «The Hermes Protocol» (DEX/AMM-версия), используется для стейкинга, увеличения доходности (boosting) и голосования по управлению. Блокируя HERMES, пользователь получает право голоса и может претендовать на вознаграждение за предоставление ликвидности до 2,5x.
• Распределение: 60% HERMES выделено на майнинговые награды, часть — на экосистемный фонд, частные продажи, IRIS DAO и др.

Команда, управление и финансирование

Первоначальный проект Hermes Defi был основан в июле 2021 года «valleyrider» и его братом. Команда разрослась до 16 участников.

Механизм управления: Токен IRIS выступал управляющим токеном, позволяя держателям получать право голоса через стейкинг и участвовать в принятии решений. В «The Hermes Protocol» держатели HERMES получают право голоса через блокировку токенов и могут голосовать за распределение наград в пулах ликвидности и другие вопросы.

Финансирование: Hermes Defi получил инвестиции в размере 305 000 долларов от Harmony для запуска «The Hermes Protocol».

Дорожная карта

Поскольку проект Hermes Defi прошёл через несколько этапов и изменений, дорожная карта также разделена на разные периоды. Ниже приведена информация, основанная на дорожной карте «The Hermes Protocol»:

Ключевые исторические этапы:

• Июль 2021: Запуск проекта Hermes Defi.
• Август 2021: Смарт-контракты Hermes Defi прошли аудит Paladin Blockchain Security, выявленные проблемы были устранены.
• Ноябрь 2021: Токен IRIS получил кроссчейн-совместимость, стал доступен для перевода между Polygon и Harmony.
• Март 2022: «The Hermes Protocol» запущен в сети Metis как AMM DEX.
• 2 квартал 2022: В планах «The Hermes Protocol» — запуск DEX/AMM, облигаций, автоматических компаунд-казначейств, кредитной системы и др.
• Июль 2022: Первоначальный проект Hermes Defi публикует «итоговый отчёт», сообщая о трудностях работы в сети Harmony.

Планы на будущее (для «The Hermes Protocol»):

Будущие планы «The Hermes Protocol» включают дальнейшую оптимизацию омничейн-DEX и рынка ликвидности, например:

• Лимитные ордера (Limit Orders): Возможность выставлять сделки по заданной цене.
• Маржинальная торговля/майнинг (Leveraged Trading/Farming): Предоставление продвинутых торговых стратегий.
• Стейкинг NFT (NFT Staking): Исследование интеграции невзаимозаменяемых токенов (NFT) в DeFi-доходность.
• Дашборд и персональный портфель: Улучшение интерфейса, предоставление расширенной аналитики и инструментов управления.

Типичные риски

Инвестиции в любые криптовалютные проекты сопряжены с рисками, и Hermes Defi — не исключение. Вот некоторые типичные риски:

• Технические и безопасностные риски:
  • Уязвимости смарт-контрактов: Несмотря на аудит, в смарт-контрактах могут оставаться невыявленные уязвимости, способные привести к потере средств.
  • Хакерские атаки: DeFi-проекты часто становятся целью хакеров, например, блокчейн Harmony подвергся атаке, что повлияло на работу Hermes Defi в этой сети.
• Экономические риски:
  • Волатильность цен токенов: Как и все криптовалюты, IRIS, PLTS и HERMES могут резко меняться в цене, особенно в доходных фермах, где нативные токены часто быстро теряют стоимость после запуска.
  • Непостоянные потери (Impermanent Loss): Для поставщиков ликвидности изменение цен активов в пуле может привести к непостоянным убыткам.
  • Устойчивость проекта: Исторический «итоговый отчёт» показывает, что даже прошедшие аудит проекты могут столкнуться с проблемами устойчивости и не обеспечивать стабильную прибыль инвесторам.
• Регуляторные и операционные риски:
  • Регуляторная неопределённость: Глобальное регулирование криптовалют и DeFi всё ещё формируется, будущие изменения политики могут повлиять на проект.
  • Ошибки фронтенда и сбои системы: Сайт или протокол могут столкнуться с техническими сбоями, влияющими на пользовательский опыт или безопасность средств.

Помните, что приведённая информация не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции в криптовалюты сопряжены с крайне высокими рисками — обязательно проводите собственное исследование и оценку рисков.

Чек-лист для проверки

• Адреса контрактов в блокчейн-эксплорерах:
  • IRIS (Polygon):
    0xdaB35042e63E93Cc8556c9bAE482E5415B5Ac4B1
  • IRIS (Harmony):
    0x85FD5f8dBD0c9Ef1806E6c7d4B787d438621C1dC
  • PLTS:
    0xd32858211FCEFd0bE0dD3FD6D069c3E821e0AEf3
• Активность на GitHub: Репозиторий Hermes-Defi на GitHub содержит проекты фронтенда, блокчейн-сканера, облигаций, таймлоков и др., что свидетельствует о разработке.
• Аудит: Контракты Hermes Defi были проверены Paladin Blockchain Security в августе 2021 года, выявленные проблемы устранены. Для «The Hermes Protocol» аудит Certik проводится во 2 квартале 2022 года.

Резюме проекта

Проект Hermes Defi (IRIS) имеет сложную и эволюционирующую историю. Изначально он стартовал как децентрализованный оптимизатор доходности на сетях Polygon и Harmony, предоставляя пользователям возможности заработка через управляющий токен IRIS. Однако из-за изменений рыночной среды и атаки на сеть Harmony первоначальный проект Hermes Defi в июле 2022 года опубликовал «итоговый отчёт», объявив о серьёзных трудностях и завершении этого этапа.

Впоследствии появился проект «The Hermes Protocol», тесно сотрудничающий с Maia DAO, который превратился в AMM DEX на базе форка Solidly, работает преимущественно в сети Metis и внедряет новый нативный токен HERMES (HRMS). Новый протокол нацелен на создание омничейн-децентрализованного рынка торговли и ликвидности, обеспечивая более эффективный и низкозатратный трейдинг. Хотя токен IRIS всё ещё упоминается как экосистемный, HERMES (HRMS) стал новым основным управляющим и утилитарным токеном.

В целом, путь Hermes Defi отражает динамику и постоянные изменения в сфере DeFi. От оптимизатора доходности до омничейн-DEX — команда проекта постоянно адаптировалась к требованиям рынка и развитию технологий. Однако история также напоминает, что DeFi-проекты сталкиваются с присущими техническими, экономическими и операционными рисками, включая уязвимости смарт-контрактов, волатильность токенов и вопросы устойчивости.

Всем, кто интересуется Hermes Defi или «The Hermes Protocol», настоятельно рекомендуется провести глубокое самостоятельное исследование, изучить актуальное состояние, команду, технические детали и потенциальные риски. Инвестиции в криптовалюты сопряжены с высокими рисками — проявляйте осторожность и принимайте решения исходя из своей ситуации. Данный материал не является инвестиционной рекомендацией.