- Киргизия размещает дебютный евробонд на сумму 700 миллионов долларов, сигнализируя о дальнейшем выпуске государственных и банковских облигаций.
- Корпоративные эмитенты получают доступ к глобальным рынкам после успешной продажи государственных облигаций.
- Обеспеченный золотом стейблкоин USDKG добавляет цифровой слой к общей стратегии финансирования Киргизии.
Киргизия расширяет своё присутствие в глобальных финансах после завершения первой продажи долларовых облигаций и запуска обеспеченного золотом стейблкоина. Представители правительства заявляют, что такой подход сочетает в себе государственные заимствования, доступ корпоративного сектора к рынкам и цифровые активы. Стратегия направлена на диверсификацию каналов финансирования и привлечение иностранных инвесторов.
Согласно отчёту, в мае правительство привлекло 700 миллионов долларов посредством дебютного размещения евробондов. Эта сделка стала первым выходом Киргизии на международные долговые рынки. Представители отметили, что сделка поставила страну в один ряд с другими эмитентами Центральной Азии, стремящимися привлечь глобальный капитал.
Киргизия планирует новые заимствования, Eldik Bank готовит выпуск облигаций
Власти указали, что дальнейшие государственные выпуски остаются возможными. Возвращение на рынок будет зависеть от внешних условий. В то же время полностью государственный Eldik Bank Open Joint Stock Company (OJSC) готовит свой первый выпуск облигаций. По данным Министерства финансов, банк планирует обратиться к инвесторам в феврале.
Официальные лица сообщили, что Eldik Bank завершает заключение контрактов с банками-организаторами. Эта сделка станет первым международным выпуском облигаций киргизским банком. Министерство финансов отметило, что сделка последовала за успешным государственным размещением.
Правительство заявило, что продажа евробондов открыла доступ для корпоративного сектора. Представители отметили, что теперь киргизские компании могут обращаться к глобальным инвесторам с большей степенью доверия. Несколько связанных с государством структур рассматривают планы по выпуску облигаций.
Ещё один местный банк также может рассмотреть возможность выпуска облигаций. Министерство финансов сообщило, что обсуждения продолжаются. Представители не предоставили график возможных размещений. Они отметили, что подготовка будет зависеть от спроса на рынке и внутренней готовности.
Дебютный евробонд Киргизии погашается в 2030 году. S&P Global Ratings присвоило облигации рейтинг на четыре ступени ниже инвестиционного уровня. Несмотря на рейтинг, спрос со стороны инвесторов превысил 2.1 миллиарда долларов.
Европейские инвесторы получили значительную долю размещения. Континентальная Европа получила 45% окончательного предложения. Инвесторы из Великобритании и Ирландии приобрели 30%. Представители отметили, что распределение отражает диверсифицированный международный интерес.
Прогноз роста определяет долговую и цифровую финансовую стратегию Киргизии
Правительство связало свой выход на рынок с экономическими показателями. Представители сообщили, что соотношение государственного долга к ВВП Киргизии составляет 42,7%. Ожидается, что к концу 2030 года этот показатель снизится до 23%. Власти объяснили снижение экономическим ростом и погашением долгов.
Официальные лица заявили, что перспективы роста поддержали решение о выпуске долга. Они охарактеризовали экономическую динамику как ключевой фактор вовлечённости инвесторов. Министерство финансов подчеркнуло, что заимствования остаются в пределах утверждённых лимитов.
Related: Киргизия поддерживает новый цифровой долларовый токен золотыми резервами
Утверждённый мандат на выпуск евробондов составляет 1.7 миллиарда долларов. Эта сумма охватывает несколько валют. Представители заявили, что сроки будущих выпусков будут зависеть от рыночных условий. Они добавили, что гибкость остаётся ключевым элементом стратегии.
Власти также рассматривают альтернативные долговые инструменты. Исламские финансовые инструменты и зелёные облигации находятся на рассмотрении. Представители отметили, что такие продукты требуют более длительной подготовки. Ожидается, что первым будет традиционный евробонд.
Средства от дебютного выпуска облигаций были направлены в Eldik Bank. Правительство увеличило капитал банка. Eldik Bank нацелен на финансирование энергетических проектов. Представители сообщили, что банк рассматривает проекты на сумму более 1.5 миллиарда долларов.
Помимо облигаций, Киргизия расширяет деятельность в сфере цифровых финансов. В ноябре Issuer of Virtual Assets OJSC запустила стейблкоин USDKG stablecoin. Токен обеспечен золотом и привязан к доллару США. Начальный выпуск составил 50 миллионов долларов.
Стейблкоин был выпущен на блокчейнах Tron и Ethereum. Министерство финансов предоставило золотое обеспечение для токенов. Представители сообщили, что министерство приобретает золото совместно с центральным банком.
Issuer of Virtual Assets заявила, что целью является трансграничная применимость. Руководство охарактеризовало USDKG как инструмент для транзакций. Представители отметили, что он может поддерживать экономическую активность. Также отмечен потенциальный интерес к будущему листингу на рынках.
Объединяя облигации и цифровые активы, Киргизия расширяет свою финансовую структуру. Представители заявили, что такой подход укрепляет доступ к капиталу. Стратегия отражает согласованные политические решения. Власти охарактеризовали эти усилия как шаг к устойчивому участию на глобальных рынках.
