Компания по майнингу биткоинов IREN завершила выпуск конвертируемых старших облигаций на сумму 2,3 млрд долларов.

Компания по майнингу биткоинов IREN (IREN) завершила сделку рефинансирования, включающую выпуск конвертируемых старших облигаций на сумму 2,3 млрд долларов США и выкуп существующих конвертируемых облигаций на сумму 544,3 млн долларов США. В число новых выпущенных облигаций входят: купонные облигации на сумму 1 млрд долларов США со ставкой купона 0,25% и погашением в 2032 году; купонные облигации на сумму 1 млрд долларов США со ставкой купона 1% и погашением в 2033 году; а также полностью исполненный опцион на дополнительное размещение на сумму 300 млн долларов США для удовлетворения дополнительного спроса. Кроме того, IREN осуществила ограниченную сделку колл для хеджирования потенциального разводнения капитала в результате конвертации облигаций и для защиты первоначальной цены в 82,24 доллара США за акцию. В объявлении говорится, что, за исключением стандартных условий, связанных с существенными изменениями, облигации не включают опционы пут для инвесторов.