Криптовалютный рынок продолжил свой восходящий тренд второй день подряд, чему способствовал растущий оптимизм относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре. В результате Bitcoin (BTC) вырос более чем на 1%, превысив отметку $88 000, в то время как Ethereum (ETH) вырос на 3%, нацелившись на возвращение к $3 000.
Тем временем Ripple (XRP) вырос более чем на 8% после того, как NYSE дала зеленый свет на запуск XRP ETF. Dogecoin (DOGE) также вырос после одобрения DOGE ETF, поднявшись более чем на 3% до $0,150. Cardano (ADA) вырос на 2%, а Chainlink (LINK) почти на 3%, торгуясь около $12,95. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Toncoin (TON), Polkadot (DOT) и Litecoin (LTC) также зафиксировали заметный рост цен за последние 24 часа.
Япония готовит новые правила резервирования для криптобирж
Япония готовит новые правила для криптобирж, обязывая их иметь специальные резервы на случай убытков клиентов. Новые правила — это последняя попытка защитить рядовых инвесторов от взломов и операционных сбоев на одном из самых строго регулируемых рынков цифровых активов в мире. Агентство финансовых услуг Японии (FSA) планирует ввести законодательные изменения, требующие от криптобирж создания резервов ответственности для компенсации пользователям в случае взлома платформы.
FSA планирует внести законопроект в парламент в 2026 году, распространяя рамки, используемые на традиционных рынках ценных бумаг, на криптовалюты. Япония уже требует от криптобирж хранить активы клиентов в холодных кошельках. Однако в настоящее время они не обязаны выделять средства для покрытия потенциальных убытков, что оставляет клиентов уязвимыми в случае взлома.
Активность венчурных инвестиций в крипто достигла $4,6 млрд
Объем венчурных инвестиций, ориентированных на криптовалюты, достиг впечатляющих $4,65 млрд в третьем квартале, что стало вторым по величине показателем после краха FTX в 2022 году, который подорвал доверие венчурных инвесторов к крипто. По словам Алекса Торна, главы отдела исследований Galaxy Digital, венчурные инвестиции в третьем квартале выросли на 290% по сравнению с предыдущим кварталом и стали крупнейшими с первого квартала, когда было зафиксировано 4,8 млрд инвестиций. Торн отметил,
«Несмотря на то, что активность остается ниже уровней бычьего рынка 2021-2022 годов, венчурная активность в целом остается активной и здоровой. Такие сектора, как стейблкоины, искусственный интеллект, блокчейн-инфраструктура и трейдинг, продолжают привлекать сделки и капитал, а активность на стадии pre-seed остается стабильной.»
В третьем квартале было завершено 414 венчурных сделок, при этом всего семь из них составили более половины привлеченного капитала за квартал.
Galaxy Digital ведет переговоры с Polymarket и Kalshi для улучшения ликвидности
Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц сообщил, что компания ведет активные переговоры с Polymarket и Kalshi о предоставлении ликвидности для рынков прогнозов. Galaxy Digital уже проводит небольшие эксперименты по маркет-мейкингу с планами расширения. Этот шаг свидетельствует о растущем институциональном интересе к сектору рынков прогнозов, при этом Jump Trading также обеспечивает ликвидность на Kalshi.
«По данным Bloomberg, генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что компания ведет переговоры с Polymarket и Kalshi о предоставлении ликвидности на рынках прогнозов, уже начав небольшие эксперименты по маркет-мейкингу с планами расширения.»
Анализ цены Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) продолжил рост третий день подряд, медленно приближаясь к $90 000. Основная криптовалюта зафиксировала незначительное снижение в субботу, после чего выросла на 2,51% в воскресенье и завершила выходные на уровне $86 808. В понедельник покупатели сохранили контроль, и BTC вырос почти на 2%, превысив $88 000 и достигнув $88 266. В текущей сессии BTC немного снизился, торгуясь около $87 585.
BTC демонстрирует устойчивые признаки восстановления на фоне общего ослабления давления продаж и роста ожиданий снижения ставки ФРС. По словам основателя Capriole Fund Чарльза Эдвардса, технологические акции и крипторынки падали в последние две недели из-за неопределенности рынка относительно ожиданий снижения ставки.
«Многие причины, по которым S&P 500 упал на 200 пунктов за последние 2 недели, связаны с изменением ожиданий рынка относительно снижения ставки. В начале ноября вероятность снижения в декабре оценивалась в 90%, затем упала до 30%, а теперь снова составляет 70%. По мере восстановления рынка ожидайте, что это подтолкнет Bitcoin немного выше.»
Тем временем аналитики Swissblock считают, что BTC близок к формированию дна, отмечая,
«Сигнал Risk-Off резко падает, что говорит о двух вещах: давление продаж ослабло, и худшая часть капитуляции, вероятно, уже позади, по крайней мере на данный момент.»
Аналитики добавили, что для BTC наступает решающая неделя, поскольку необходимо дальнейшее снижение давления продаж. Однако они предупредили о возможной второй волне продаж, которая обычно свидетельствует об истощении продавцов и смене настроений на бычьи.
«Эта вторая волна обычно означает истощение продавцов и возвращение контроля к быкам.»
Тем временем вероятность снижения ставки ФРС в декабре выросла до 70%. По данным инструмента Fed Watch от CME, вероятность снижения ставки на заседании ФРС 10 декабря составляет 69,3%. Платформа рыночных исследований Global Markets Investor заявила в X,
«Какая РАЗНИЦА за 2 дня в ожиданиях рынка: сейчас рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов 10 декабря в 67%. Это выше, чем ~30% в среду (отчет по занятости за октябрь был отменен BLS), и все движение произошло всего за 2 дня.»
BTC начал предыдущие выходные в медвежьей зоне, упав более чем на 5% и достигнув $94 503. В субботу он восстановился, поднявшись на 1,10% до $95 544, но в воскресенье снова оказался в минусе, упав на 1,42% до $94 183. В понедельник продавцы сохранили контроль, и BTC упал на 2,21% до $92 100. Основная криптовалюта упала до внутридневного минимума $89 183 во вторник. Однако с этого уровня он восстановился, вернув $92 000 и завершив день на $92 914, прибавив 0,88%. В среду давление продаж вернулось, и BTC упал до минимума $88 483, после чего закрылся на $91 461.
Источник: TradingView
Давление продаж усилилось в четверг, когда BTC упал более чем на 5%, опустившись ниже $90 000 и закрывшись на $86 536. Медвежьи настроения сохранились в пятницу, когда BTC упал до внутридневного минимума $80 524, после чего восстановился до $85 000 и закрылся на $85 068. В выходные динамика была смешанной: в субботу BTC упал на 0,45%, а в воскресенье вырос на 2,51% и закрылся на $86 808. В понедельник покупатели сохранили контроль, и BTC начал неделю в плюсе, поднявшись на 1,68% до $88 266. Основная криптовалюта в текущей сессии снизилась более чем на 1%, торгуясь около $87 322.
Анализ цены Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) восстановился за выходные после падения до минимума 2 620 в пятницу. Альткоин зафиксировал незначительное восстановление в субботу, а в воскресенье вырос на 1,18%, завершив выходные на $2 802. В понедельник бычьи настроения усилились, ETH вырос более чем на 5%, превысив $2 900 и закрывшись на $2 954. Однако в текущей сессии цена снизилась более чем на 2%, торгуясь около $2 880.
Тем временем печально известный кит HyperLiquid, который заработал почти $200 миллионов на обвале рынка 10 октября, открыл лонг-позицию по ETH на $44,5 миллиона. Этот кит, личность которого официально не установлена, в понедельник добавил $10 миллионов к существующей лонг-позиции по ETH, доведя ее до $44,5 миллиона. Платформа блокчейн-аналитики Arkham Intelligence сообщила в X,
«КИТ НА $10 МЛРД ТОЛЬКО ЧТО ОТКРЫЛ ЛОНГ НА $40М ПО ETH. OG-кит, который заработал $200M на шортах перед обвалом 10/10, только что перевел $10M на Hyperliquid и ОТКРЫЛ ЛОНГ ПО ETH. Сейчас его лонг по ETH составляет $44,5M, и он уже заработал более $300K менее чем за час.»
Этот кит стал известен благодаря нескольким удачным шортам на рынке. Однако его личность до сих пор остается загадкой.
Инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган считает, что ETH может возглавить следующий рыночный рост, выделяя обновление Fusaka, запланированное на 3 декабря, как основной катализатор. Хардфорк Fusaka введет Peer Data Availability Sampling (PeerDAS), позволяя валидаторам подтверждать доступность данных о транзакциях путем выборочного анализа небольших фрагментов данных вместо загрузки полных блоков. Это сделает операции Layer2 rollup значительно быстрее, дешевле и эффективнее, а также снизит требования к пропускной способности.
Обновление также увеличит лимит газа блока с 45 миллионов до почти 150 миллионов, что позволит блокам обрабатывать больше транзакций, смарт-контрактов и ресурсоемких приложений. Хоуган заявил в X,
«Fusaka вводит минимальную комиссию за запись данных с Layer 2, что может увеличить доход в 5-10 раз. Я подозреваю, что рынок скоро начнет ориентироваться на положительные эффекты Fusaka, особенно если обновление будет внедрено 3 декабря, как ожидается.»
ETH начал предыдущие выходные в минусе, упав почти на 4% и закрывшись на $3 113. Альткоин восстановился в субботу, поднявшись на 1,74%, но в воскресенье снова оказался в медвежьей зоне, упав более чем на 2% до $3 097. В понедельник продавцы сохранили контроль, ETH упал на 2,18% и закрылся на $3 030. Несмотря на сильное давление продаж, цена восстановилась во вторник, поднявшись более чем на 3%, превысив $3 100 и закрывшись на $3 124. В среду давление продаж вернулось, ETH упал до минимума $2 871. Однако с этого уровня он восстановился, вернув $3 000 и закрывшись на $3 023, в итоге снизившись более чем на 3%.
Источник: TradingView
Медвежьи настроения усилились в четверг, когда ETH упал более чем на 6% и закрылся на $2 832. Альткоин упал до внутридневного минимума $2 620 в пятницу на фоне сохраняющегося давления продаж. Однако цена восстановилась с этого уровня и закрылась на $2 766, в итоге снизившись на 2,33%. В выходные динамика была положительной: ETH зафиксировал незначительный рост в субботу, а в воскресенье вырос на 1,18% и закрылся на $2 802. В понедельник бычьи настроения усилились, цена выросла более чем на 5%, превысив $2 900 и закрывшись на $2 954. ETH снизился почти на 3% в текущей сессии, торгуясь около $2 871.
Анализ цены Solana (SOL)
Solana (SOL) уверенно восстановилась за выходные, вернув уровень $130. Альткоин зафиксировал незначительное снижение в субботу, а в воскресенье вырос на 2,36% и закрылся на $130. В понедельник бычьи настроения усилились, SOL вырос более чем на 6% и закрылся на $138. Однако в текущей сессии цена снизилась на 2,38%, торгуясь около $135.
Несмотря на положительную динамику, SOL не удалось вернуть уровень $140, поскольку негативная ставка финансирования по бессрочным фьючерсам SOL и снижение активности в сети Solana повлияли на настроения инвесторов. Альткоин остается в минусе примерно на 30% за последние 30 дней, продолжая отставать от более широкого крипторынка. Большая часть опасений по поводу SOL и крипторынка связана с падением доверия к экономике США на фоне признаков слабости рынка труда и растущей зависимости от инвестиций в искусственный интеллект (AI). Рекордная 43-дневная приостановка работы правительства также заставила потребительские компании снизить ожидания по продажам после более слабых, чем ожидалось, доходов.
Хотя динамика SOL отражает снижение аппетита к риску, на его отставание повлияли несколько факторов. Запуск XRP ETF усилил конкуренцию за институциональные притоки. Ожидается, что вскоре будут запущены ETF, привязанные к нескольким альткоинам, включая Litecoin (LTC) и Chainlink (LINK).
SOL начал предыдущие выходные в минусе, упав на 4% и закрывшись на $138. В субботу зафиксировал незначительное восстановление, но в воскресенье снова снизился на 1,67% и закрылся на $137. В понедельник давление продаж усилилось, SOL упал на 4,55% и закрылся на $130. Несмотря на сильное давление продаж, во вторник SOL восстановился, поднявшись более чем на 7% и закрывшись на $140. Однако в среду он снова оказался в медвежьей зоне, упав до минимума $130 и закрывшись на $137.
Источник: TradingView
SOL достиг внутридневного максимума $144 в четверг, но потерял импульс после достижения этого уровня. В результате он упал на 2,48% и закрылся на $133. В пятницу давление продаж усилилось, SOL упал до внутридневного минимума $121. Однако с этого уровня он восстановился и закрылся на $128, в итоге снизившись на 3,69%. В выходные динамика была смешанной: в субботу SOL упал на 0,83%, а в воскресенье вырос на 2,36% и закрылся на $130. В понедельник бычьи настроения усилились, SOL вырос более чем на 6% и закрылся на $138. Однако в текущей сессии давление продаж вернулось, цена снизилась на 2,27%.
Анализ цены Ripple (XRP)
Ripple (XRP) вырос почти на 14% за воскресенье и понедельник после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа одобрила листинг XRP ETF. Запуск ETF поддержал интерес инвесторов, помогая XRP вернуть уровень $2. На рынок вышло множество XRP ETF: XRP ETF от Grayscale был запущен одновременно с конкурирующим ETF от Franklin Templeton, а XRP ETF от WisdomTree ожидает запуска. XRPC ETF от Canary Capital стал первым спотовым XRP ETF, запущенным в США, и зафиксировал приток более $250 миллионов в первый день торгов.
XRP зафиксировал падение на 3,36% в пятницу (14 ноября) и закрылся на $2,244. В выходные динамика оставалась медвежьей: в субботу XRP немного снизился, а в воскресенье упал почти на 1%, закрывшись на $2,216. В понедельник продавцы сохранили контроль, цена упала более чем на 2% до $2,164. Во вторник XRP восстановился несмотря на сильное давление продаж, поднявшись на 2,48% и закрывшись на $2,218. Однако в среду он снова оказался в минусе, упав на 4,99% до $2,107.
Источник: TradingView
В четверг продавцы сохранили контроль, XRP упал более чем на 5%, опустившись ниже $2 до $1,998. В пятницу цена упала до минимума $1,823, после чего закрылась на $1,950, в итоге снизившись на 2,42%. В выходные динамика была смешанной: в субботу XRP немного снизился, а в воскресенье вырос на 5% и закрылся на $2,046. В понедельник бычьи настроения усилились, XRP вырос почти на 9% и закрылся на $2,228. В текущей сессии XRP снизился на 1,45%, торгуясь около $2,196.
Анализ цены Celestia (TIA)
Celestia (TIA) начала предыдущие выходные в минусе, упав почти на 6% и закрывшись на $0,850. В субботу цена выросла более чем на 1%, но в воскресенье снизилась на 3,52% и закрылась на $0,830. В понедельник продавцы сохранили контроль, TIA упала на 4,59% и закрылась на $0,792. Динамика оставалась медвежьей: во вторник TIA немного снизилась, а в среду упала почти на 4% и закрылась на $0,759. В четверг давление продаж усилилось, TIA упала на 4,97% до $0,722.
Источник: TradingView
Медвежьи настроения сохранились в пятницу, когда TIA упала более чем на 9% и закрылась на $0,655. В выходные динамика была смешанной: в субботу TIA упала на 5,53%, а в воскресенье немного выросла и закрылась на $0,622. В понедельник бычьи настроения усилились, цена выросла на 3,48% и закрылась на $0,644. В текущей сессии TIA снизилась почти на 4%, торгуясь около $0,619.
