Третий по величине эмитент кредитных карт в Японии Credit Saison запускает инвестиционный фонд, ориентированный на стартапы, работающие с реальными активами

Венчурное подразделение японского финансового гиганта Credit Saison запускает многомиллионный инвестиционный фонд в области блокчейна под названием Onigiri Capital, согласно объявлению, сделанному в понедельник.

"Onigiri Capital — это инвестиционный фонд в области блокчейна объемом $50 миллионов, который позиционирует себя как ведущий институциональный мост между инновациями США и устоявшимися блокчейн- и финансовыми сетями Азии, чтобы основатели могли создавать глобальные финансовые продукты", — говорится в объявлении команды.

Onigiri, который поддерживается венчурным подразделением Saison — Saison Capital, по сообщениям, уже привлек до $35 миллионов посредством "комбинации средств Credit Saison и внешних инвесторов", сообщил представитель The Block. "Максимальный размер фонда составляет $50 миллионов, поэтому они готовы принять дополнительный капитал", — отметил представитель.

Фонд сосредоточится на стартапах на ранней стадии, работающих в сфере реальных активов. Это включает stablecoin, платежи, токенизацию, DeFi и другие инициативы по созданию финансовой инфраструктуры, особенно с акцентом на связи с Азией.

"Центр тяжести инноваций в сфере реальных активов смещается, и роль Азии растет экспоненциально", — заявил управляющий партнер Onigiri и партнер Saison Capital Цин Эн Луи в заявлении. — "Мы увидели критический пробел на рынке США: отсутствие специализированной экспертизы, необходимой для навигации и успеха на динамичных азиатских рынках".

Луи отметил, что Onigiri будет служить "пусковой площадкой для основателей и разработчиков из США" в Азии. Фонд может использовать "глубокие корни" Saison в Индонезии, Японии, Корее, Малайзии, на Филиппинах и в Сингапуре, включая банковские связи, регуляторную экспертизу и существующие каналы дистрибуции.

“Мы здесь, чтобы дополнить существующих продуктовых инвесторов, предлагая основателям лучшее из двух миров — инновации Силиконовой долины в сочетании с институциональным признанием Азии — и предоставлять экспертизу, необходимую для создания высококачественных решений, соответствующих институциональным и глобальным финансовым стандартам”, — сказал Ханс де Бэк, управляющий партнер Onigiri, в заявлении.

Credit Saison — крупная японская финансовая компания со штаб-квартирой в Токио, аффилированная с Mizuho Financial Group. Сообщается, что компания является третьим по величине эмитентом кредитных карт в Японии после JCB и Visa Japan, а также занимается дополнительными финансовыми, недвижимостными и развлекательными операциями. Ее венчурное подразделение инвестирует в криптофирмы как минимум с 2023 года.

Материнская компания Credit Saison Co., Ltd. торгуется на Токийской фондовой бирже под тикером 8253.T. По данным Yahoo Finance, на момент публикации акции немного снизились до 3 913 японских иен ($26,55). За последние 52 недели они торговались в диапазоне от 2 781,00 до 4 269,00 иен.

Состояние венчурного финансирования в криптоиндустрии

Венчурное финансирование в криптоиндустрии резко сократилось во время медвежьего рынка эпохи пандемии и до сих пор не восстановилось, несмотря на рост цен на токены. Например, в 2022 году криптовенчурные фонды привлекли рекордные $86 миллиардов через 329 фондов. Для сравнения, на данный момент в этом году собрано всего $3,7 миллиарда через 28 фондов.

Аналогично, объем капитала, фактически размещаемого венчурными фондами, по-видимому, снижается — с $8,13 миллиарда в январе–августе 2024 года до $8,05 миллиарда за тот же период этого года, согласно данным The Block Pro.

В недавнем выпуске The Funding newsletter, Йогита Хатри из The Block указала на несколько факторов, ограничивающих сбор средств, ориентированных на криптоиндустрию. Среди них — более высокие процентные ставки, которые побуждают аллокаторов выбирать более безопасные и ликвидные активы, а также скептицизм после громкого краха криптобиржи FTX и провальной попытки запуска стейблкоина LUNA/UST.

Рост компаний по управлению цифровыми активами — публичных фирм, которые привлекают капитал через публичные или частные размещения для покупки токенов — также, по-видимому, сокращает объем финансирования, который в противном случае мог бы быть направлен на криптостартапы. Например, известный криптоинвестор Pantera Capital заявил, что по состоянию на август инвестировал более $300 миллионов в так называемые DATs.

Согласно данным The Block Pro, в последние месяцы большая часть венчурного капитала направляется в криптостартапы, сосредоточенные на финансовых услугах и DeFi, что является своего рода разворотом по сравнению с медвежьим рынком, когда отдавалось предпочтение "инфраструктурным" проектам.