Анализ рынка: Oracle — это новая Nvidia

В статье Wall Street Journal отмечалось, что чёткие цифры Oracle в этом непростом бизнесе заслуживают похвалы. Смелый прогноз Oracle убедительно свидетельствует о том, что 48-летняя компания, уже являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения, может более чем удвоить свой общий доход в течение следующих трёх лет. Это отчасти напоминает ситуацию с гигантом в области ИИ-чипов Nvidia, который быстро превратился из нишевого поставщика чипов для видеоигр в единственную в мире компанию с рыночной капитализацией, превышающей 4 триллиона долларов. Прогноз выручки Oracle несколько более определён, поскольку её рост в первую очередь связан с инференцией — процессом отправки запросов к моделям ИИ и получения ответов. Ожидается, что эта деятельность будет расти по мере того, как фокус ИИ смещается с обучения более совершенных моделей на их внедрение для десятков миллионов новых пользователей. Oracle сталкивается с серьёзной конкуренцией, но аналитики считают, что у неё есть и существенные преимущества. Аналитик Scotiabank Патрик Колвилл отметил, что «ведущий технический опыт Oracle, доступ к капиталу, глубокая поддержка со стороны Nvidia и независимость дают ей сильные позиции для извлечения выгоды из взрывного роста спроса на обучение и вывод ИИ».