Стратегия стремится привлечь до $21 миллиарда через бессрочные привилегированные акции STRK для покупки биткоина

Strategy, ранее известная как MicroStrategy, стремится привлечь до 21 миллиарда долларов через продажу своих бессрочных привилегированных акций серии A с фиксированной ставкой 8%, STRK, согласно проспекту, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Strategy планирует продавать акции STRK со временем, возможно, через продажи на рынке, согласованные сделки или блоковые сделки. Компания намерена использовать вырученные средства для общих корпоративных целей, включая приобретение биткойнов и для оборотного капитала, говорится в заявлении Strategy в понедельник.

Бессрочные привилегированные акции будут иметь ликвидационное преимущество в размере 100 долларов за акцию и накапливать кумулятивные дивиденды по фиксированной ставке 8% в год. Регулярные дивиденды по STRK будут выплачиваться ежеквартально, если они будут объявлены советом директоров Strategy.

Продажа является дополнением к ранее объявленному компанией плану "21/21", нацеленному на привлечение капитала в размере 42 миллиардов долларов через выпуск акций и долговых ценных бумаг для приобретения биткойнов, а также к первоначальному предложению бессрочных привилегированных акций.

В настоящее время Strategy владеет 499,096 BTC, стоимостью более 41 миллиарда долларов, но не продала ни одной акции обыкновенных акций класса A в рамках своей программы предложения акций на рынке для покупки дополнительных биткойнов за последнюю неделю, согласно последнему отчету 8-K. Общие активы Strategy были приобретены по средней цене 66,357 долларов за биткойн, общая стоимость составила около 33,1 миллиарда долларов, включая сборы и расходы.

В отличие от облигаций, бессрочные привилегированные акции не имеют даты погашения или обязательного срока выкупа; вместо этого они выплачивают фиксированные дивиденды на неопределенный срок, пока эмитирующая компания остается операционной. Владельцы бессрочных привилегированных акций Strategy могут конвертировать свои акции в обыкновенные акции класса A в определенные моменты и при определенных условиях. Если они это сделают, они могут получить наличные вместо дробных акций.

Strategy также имеет возможность выкупить все находящиеся в обращении привилегированные акции за наличные, если их общая стоимость упадет ниже 25% от первоначально выпущенной суммы или если произойдут определенные налоговые события. Цена выкупа будет соответствовать ликвидационной стоимости акций плюс любые невыплаченные дивиденды, а в некоторых случаях может основываться на последних рыночных ценах.

Если произойдет крупное корпоративное событие, известное как "фундаментальное изменение", акционеры могут потребовать от Strategy выкупить их акции. Цена выкупа будет равна ликвидационной стоимости акций плюс любые невыплаченные дивиденды.

STRK закрылся с понижением на 2,1% в пятницу на уровне 92,40 долларов, в то время как обыкновенные акции класса A Strategy, MSTR, закрылись с понижением на 5,6% на уровне 287,18 долларов, согласно TradingView.