Компания по майнингу биткоинов MARA завершила выпуск конвертируемых привилегированных облигаций на сумму 850 миллионов долларов

Согласно Globenewswire, компания по добыче биткойнов MARA Holdings, Inc объявила, что выпуск ее конвертируемых привилегированных облигаций с нулевой процентной ставкой, срок погашения которых наступает в 2031 году, завершился 4 декабря 2024 года. Общая номинальная сумма облигаций, проданных в этом выпуске, составила 850 миллионов долларов. MARA также предоставила первоначальным покупателям опцию приобрести дополнительные облигации на общую номинальную сумму 150 миллионов долларов в течение 13 дней с даты первого выпуска.

После вычета скидок и комиссий для первоначальных покупателей, но до вычета предполагаемых затрат на выпуск, подлежащих оплате MARA, чистая выручка от продажи облигаций составила примерно 835,1 миллиона долларов. MARA планирует использовать около 48 миллионов долларов из этой чистой выручки для выкупа своих существующих конвертируемых облигаций, срок погашения которых наступает в 2026 году, с общей номинальной суммой около 51 миллиона долларов через частные переговоры; оставшаяся чистая выручка будет использована для покупки большего количества биткойнов и общих корпоративных целей, которые могут включать оборотный капитал, стратегические приобретения, расширение существующих активов, а также погашение дополнительного долга и других непогашенных долгов.