Societe Generale wyemitował pierwszy cyfrowy obligacje w USA za pośrednictwem blockchain.

Société Générale z powodzeniem zakończył emisję pierwszych cyfrowych obligacji na rynku amerykańskim. Obligacje te zostały wyemitowane na blockchainie Canton Network, wykorzystując funkcjonalność tokenizacji dostarczoną przez Broadridge Financial Solutions, zarejestrowane jako tokeny papierów wartościowych i wyemitowane przez SG-FORGE, spółkę zależną Société Générale specjalizującą się w aktywach cyfrowych. Nabywcą była znana firma handlowa DRW, a obligacje są krótkoterminowym instrumentem dłużnym o zmiennym oprocentowaniu, powiązanym ze wskaźnikiem SOFR (Secured Overnight Financing Rate).

Jest to jedna z pierwszych emisji cyfrowych papierów wartościowych skierowanych do inwestorów instytucjonalnych na rynku amerykańskim, co stanowi ważne rozszerzenie kompetencji Société Générale w zakresie aktywów cyfrowych z Europy na Stany Zjednoczone. Już od 2019 roku SG-FORGE z powodzeniem przeprowadził w Europie kilka emisji tokenizowanych obligacji, oferując kompleksowe usługi od emisji po zarządzanie całym cyklem życia instrumentu.

Pierwsza amerykańska cyfrowa obligacja została wyemitowana na Canton Network. Sieć ta, początkowo opracowana przez Digital Asset, umożliwia natychmiastowy transfer papierów wartościowych na blockchainie, jednocześnie pozwalając emitentom i instytucjom rejestrującym na zachowanie tradycyjnych praktyk i wymogów zgodności obowiązujących na rynkach kapitałowych.

Obligacje te należą również do pierwszych papierów wartościowych wykorzystujących nową funkcję tokenizacji Broadridge, która umożliwia emisję papierów wartościowych w formie cyfrowej, znacząco zwiększając przejrzystość, możliwość śledzenia oraz szybkość i efektywność rozliczeń.

Broadridge i SG-FORGE korzystały z Catalyst Blockchain Manager firmy IntellectEU, prowadząc własne węzły na zdecentralizowanej infrastrukturze interoperacyjnej Canton Network „Global Synchronizer”, co umożliwiło pomyślną emisję pierwszych tokenizowanych obligacji w USA i otworzyło drzwi do kolejnych emisji oraz innych zastosowań.

Wiodąca na świecie instytucja pośrednicząca BNY pełni rolę agenta płatniczego dla tych obligacji, a Mayer Brown jest doradcą prawnym Société Générale.

Udana transakcja na rynku amerykańskim stanowi ważny krok w kierunku przyszłych emisji tokenizowanych aktywów (w tym produktów strukturyzowanych) i podkreśla zaangażowanie Société Générale w oferowanie klientom usług o wysokiej wartości dodanej, wykorzystując swoje doświadczenie w strukturach finansowych oraz kompetencje technologiczne SG-FORGE.

Jean-Marc Stenger, CEO Société Générale-FORGE, powiedział:

„Pomyślna realizacja tej transakcji podkreśla naszą wiodącą pozycję w dziedzinie tokenizacji papierów wartościowych i dowodzi, że Société Générale jest w stanie bezpiecznie wprowadzać nowe narzędzia na blockchain w bardzo złożonym otoczeniu prawnym i regulacyjnym.”

Chris Zuehlke, globalny szef działu aktywów cyfrowych Cumberland w DRW, powiedział:

„Emisja tych przełomowych cyfrowych obligacji to ważny krok w budowie przyszłości finansów. Od dawna wspieramy innowacje na rynkach finansowych i wierzymy, że tokenizacja przyniesie całemu ekosystemowi większą efektywność, przejrzystość i szerszą dostępność. To odzwierciedla silny trend adopcji aktywów cyfrowych przez instytucje.”

Horacio Barakat, szef innowacji cyfrowych w Broadridge, powiedział:

„Dzięki emisji obligacji korporacyjnych na publicznym blockchainie otwieramy nowe kanały dystrybucji dla emitentów i ich partnerów. To rozszerzenie naszych możliwości tokenizacji z amerykańskich obligacji skarbowych na szerszą gamę aktywów zwiększa ich płynność i użyteczność jako zabezpieczenia i aktywów finansujących. Broadridge buduje infrastrukturę bazową rynków kapitałowych on-chain, zwiększając płynność i poszerzając dostęp inwestorów.”

Yuval Rooz, CEO i współzałożyciel Digital Asset, powiedział:

„Gratulujemy Société Générale postępu w cyfryzacji rynków kapitałowych, dowodząc, że regulowane instytucje mogą z taką samą starannością i pewnością jak na tradycyjnych rynkach emitować i zarządzać prawdziwymi instrumentami finansowymi na blockchainie. Ta emisja pokazuje, jak można połączyć dojrzałe struktury istniejącego systemu finansowego z przejrzystością, efektywnością i interoperacyjnością infrastruktury cyfrowej, otwierając nowe możliwości dla instytucji i inwestorów.”

Cécile Nagel, szefowa Corporate Trust w BNY, powiedziała:

„Rynek potrzebuje wdrożenia, a nie tylko wizji. Nasze możliwości pozwalają takim emitentom jak Société Générale przekuwać innowacje w rzeczywistość. Cyfrowe obligacje przynoszą efektywność, otwierają nowe rynki, zwiększają płynność i możliwość transferu aktywów. Dzięki zaufanym usługom i niezawodności operacyjnej BNY, przekształcamy finanse — zapewniając płynne przejście do rynków cyfrowych na solidnych fundamentach tradycyjnej infrastruktury rynkowej.”

O Société Générale

Société Générale to jeden z czołowych banków europejskich, zatrudniający około 119 000 pracowników i obsługujący ponad 26 milionów klientów w 62 krajach. Od 160 lat wspiera rozwój gospodarki realnej, oferując szeroki zakres usług doradczych i rozwiązań finansowych dla firm, instytucji i klientów indywidualnych. Długoterminowe relacje z klientami, wiodące kompetencje, unikalne innowacje, siła ESG oraz najlepsze licencje biznesowe stanowią rdzeń Grupy, służąc podstawowemu celowi — tworzeniu trwałej wartości dla wszystkich interesariuszy.

O SG-FORGE

SG-FORGE to regulowana, w pełni funkcjonalna spółka zależna Grupy Société Générale, uprawniona do świadczenia usług inwestycyjnych MiFID II oraz usług w zakresie aktywów kryptograficznych MiCA w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także posiadająca zezwolenie ACPR na emisję pieniądza elektronicznego. SG-FORGE wyemitował zgodne z regulacjami MiCA stablecoiny EUR CoinVertible i USD CoinVertible.

Firma stworzyła otwartą, bezpieczną, instytucjonalną platformę do handlu aktywami cyfrowymi, zapewniającą bezpieczeństwo i zgodność na poziomie bankowym; wszystkie rozwiązania cyfrowe i aktywa są zgodne z otwartym modelem interoperacyjności i bezpieczeństwa CAST.

Więcej informacji: