Horde: un protocollo di rendimento stabile che combina DeFi as a Service e GameFi

Cosa è Horde

Amici, immaginate un mondo pieno di zombie, e voi, come coraggiosi "proprietari terrieri", potete ottenere rendimenti stabili ogni giorno acquistando appezzamenti di "terra" virtuale (che chiamiamo Plot), e allo stesso tempo usare questi terreni per distinguervi nel futuro gioco di difesa dagli zombie. Questo è il concetto centrale del progetto Horde di cui parliamo oggi (token HOR).

Horde è un progetto blockchain che combina DeFi as a Service (DaaS) e GameFi. DaaS può essere inteso come "outsourcing di servizi finanziari", offrendo un modello che permette di guadagnare reddito passivo detenendo asset specifici. GameFi, come suggerisce il nome, è "finanza gamificata", che consente di guadagnare giocando. La particolarità di Horde è che cerca di risolvere i problemi di instabilità dei rendimenti e volatilità del prezzo dei token tipici dei progetti DaaS tradizionali, mantenendo il prezzo del token relativamente stabile grazie a un meccanismo ingegnoso.

In breve, usi i token Horde per acquistare un Plot, che ti garantisce una ricompensa giornaliera dell'1% in token Horde. Tuttavia, per la sostenibilità del progetto, la ricompensa di ogni Plot ha un limite: di solito, dopo aver raggiunto un ritorno sull'investimento del 300%, il Plot "decade" e occorre riacquistarlo o aggiornarlo per continuare a ricevere rendimenti.

Visione e proposta di valore del progetto

La visione del team Horde è creare un ecosistema DeFi sostenibile, equo e capace di offrire rendimenti a lungo termine. Hanno osservato che molti progetti DeFi promettono alti rendimenti, ma spesso falliscono a causa della forte volatilità del prezzo dei token e di meccanismi di ricompensa insostenibili.

Horde punta a distinguersi grazie a questi punti:

• Meccanismo di stabilità del prezzo: Hanno progettato un sistema unico di gestione della liquidità per mantenere il prezzo del token HORDE in un intervallo relativamente stabile, evitando forti oscillazioni.
• Modello di ricompensa sostenibile: Introducendo il meccanismo di "decadimento del Plot", cioè ogni Plot smette di produrre ricompense dopo aver raggiunto il 300% di ritorno sull'investimento, si evita la diluizione infinita del valore del token e si allunga la vita del progetto.
• Opportunità di partecipazione equa: Al lancio del progetto non sono state previste whitelist né riserve di token per i fondatori, il che significa che tutti i partecipanti partono dallo stesso punto, e anche i membri del team investono come utenti comuni.
• Governance guidata dalla comunità: I membri della comunità possono partecipare alle decisioni sugli investimenti del tesoro e sulla definizione delle soglie di prezzo del token, diventando parte integrante del progetto.

L'obiettivo di Horde è offrire un'esperienza DeFi che garantisca alti rendimenti, ma che sia anche relativamente stabile e duratura, evitando di essere una "schema Ponzi" di breve durata.

Caratteristiche tecniche

Il progetto Horde si sviluppa principalmente attorno al suo modello economico unico e agli elementi di gamification:

• Meccanismo Plot: È il cuore di Horde: gli utenti acquistano terreni virtuali (Plot) per ottenere ricompense giornaliere. Ogni Plot offre un rendimento giornaliero dell'1% e "decade" dopo aver raggiunto il 300% di rendimento totale, richiedendo un nuovo investimento o un upgrade. Questo meccanismo serve a prevenire l'inflazione e il collasso del sistema dovuti a ricompense infinite.
• Sistema di gestione della liquidità (LMS): Un algoritmo intelligente che mantiene il prezzo del token HORDE stabile in un intervallo predefinito (ad esempio tra 100 e 120 dollari). Quando il prezzo scende sotto il limite inferiore, l'LMS acquista token; quando raggiunge il limite superiore, vende token, attenuando la volatilità. Il sistema necessita di riserve di fondi sufficienti per funzionare.
• NFTs (token non fungibili): L'ecosistema Horde integra NFT che possono essere usati per aggiornare i Plot, offrendo bonus aggiuntivi, e che avranno un ruolo nel futuro gioco P2E di difesa dagli zombie, ad esempio come scenari, armi o skin dei personaggi.
• Ecosistema senza commissioni (parzialmente): Oltre alla tassa di vendita del 10%, Horde mira a offrire un ambiente relativamente privo di commissioni, incentivando la partecipazione degli utenti.
• Fonti di reddito esterne: Il team esplora attivamente modi per generare reddito esterno, ad esempio tramite trading bot, per sostenere il pagamento delle ricompense del protocollo e ridurre la dipendenza dai fondi dei nuovi investitori.
• Integrazione Chainlink: Horde integra Chainlink VRF (funzione casuale verificabile) per garantire l'equità nel minting degli NFT e utilizza Chainlink Keepers per automatizzare operazioni come la raccolta delle commissioni.

Tokenomics

La tokenomics di Horde ruota attorno al suo token nativo HORDE, con l'obiettivo di garantire ricompense sostenibili e stabilità del prezzo:

• Informazioni di base sul token

  • Simbolo del token: HORDE
  • Blockchain di emissione: Sebbene non sia specificato chiaramente, il fatto che si possa acquistare HORDE con BUSD suggerisce che funzioni su Binance Smart Chain (BSC).
  • Supply totale: La quantità totale di token HORDE è limitata a 1.111.111, rendendolo un token deflazionario.
  • Meccanismo di emissione: Non è dettagliato, ma la supply limitata e il meccanismo di ricompensa indicano che la produzione del token è controllata.

• Utilizzo del token

  • Acquisto Plot: Gli utenti devono usare i token HORDE per acquistare Plot, base per ottenere ricompense giornaliere.
  • Upgrade NFT e gioco: I token HORDE e gli NFT correlati saranno usati per aggiornare i Plot e come asset principali nel futuro gioco P2E di difesa dagli zombie.
  • Governance della comunità: Sebbene non sia specificato se il token HORDE sia usato per votare, il progetto sottolinea la partecipazione della comunità alle decisioni sugli investimenti del tesoro e sulle soglie di prezzo, e solitamente in questi progetti i detentori di token hanno diritto di voto.

• Distribuzione e sblocco del token

  • Nessuna riserva per i fondatori: Una caratteristica distintiva di Horde è che al lancio non sono stati riservati token per i fondatori; anche i membri del team partecipano come investitori comuni.
  • Tassa sulle transazioni: Per sostenere la sostenibilità del sistema e scoraggiare la speculazione, la vendita dei token HORDE comporta una tassa del 10%. Questa tassa viene utilizzata per supportare la gestione della liquidità e le operazioni del progetto.
  • Destinazione dei fondi per l'acquisto dei Plot: Quando un utente acquista un Plot, i fondi vengono distribuiti in diversi pool: circa il 60% va al pool delle ricompense per pagare i possessori di Plot, una parte va al tesoro per investimenti, un'altra al pool Horde per le operazioni del team e il marketing.

Team, governance e fondi

• Membri chiave e caratteristiche del team

  Il team di Horde ha compiuto sforzi per la trasparenza. Secondo quanto riportato, il team di sviluppo ha completato la KYC (Know Your Customer) e tiene regolarmente AMA (Ask Me Anything) con la comunità. Inoltre, al lancio del progetto non sono stati riservati token per il team, che partecipa come investitore comune, allineando i propri interessi con quelli della comunità.

• Meccanismo di governance

  Horde enfatizza la partecipazione della comunità e la governance decentralizzata. I membri della comunità hanno voce nelle decisioni chiave del progetto, come:

  • Decisioni sugli investimenti del tesoro: Quando il tesoro raggiunge una certa soglia (ad esempio 100.000 dollari), la comunità vota su quali progetti DeFi investire questi fondi.
  • Definizione delle soglie di prezzo: I possessori di wallet verificati dalla comunità possono votare ogni mese sulle nuove soglie di stabilità del prezzo del token HORDE.

  Questo modello mira a dare agli utenti maggiore influenza sulla direzione del progetto.

• Tesoro e runway finanziario

  I fondi di Horde provengono principalmente dall'acquisto dei Plot e dalla tassa sulle transazioni. Questi fondi sono distribuiti in diverse aree chiave:

  • Pool delle ricompense: Serve a pagare le ricompense giornaliere ai possessori di Plot.
  • Tesoro (Treasury): Usato come strumento di investimento, con la direzione decisa dalla comunità, per generare reddito esterno per il protocollo.
  • Pool Horde: Serve a coprire le spese operative, di sviluppo e di marketing del team.
  • Wallet di gestione della liquidità: Questo wallet detiene BUSD e altre stablecoin, usate per le operazioni di acquisto/vendita del sistema LMS, al fine di mantenere stabile il prezzo del token HORDE.

  Il team dichiara di essere impegnato nello sviluppo di ulteriori fonti di reddito per rendere il protocollo completamente autosufficiente e ridurre la dipendenza da investimenti esterni.

Roadmap

Dal lancio nel 2022, Horde ha seguito una serie di piani e sviluppi:

• Q1 2022

  • Completamento della KYC.
  • Lancio del sito ufficiale e del token su Souls swap.
  • Pubblicazione del whitepaper v1.0.
  • Audit Certik completato.
  • Lancio degli NFT scenario per aumentare le ricompense e avvio delle attività di marketing.

• Q2 2022

  • Pubblicazione del whitepaper v2.0.
  • Lancio di NFT con nuove funzionalità, inclusi più scenari, trofei zombie e monumenti.
  • Integrazione del marketplace NFT.
  • Aggiornamento del sito ufficiale alla versione 2.0.

• Q3 2022

  • Lancio del gioco di difesa dagli zombie Horde.
  • Lancio di skin NFT per armi, personaggi e edifici.
  • Organizzazione dell'evento "HORDE Live" in streaming, dove i vincitori mensili giocano in tempo reale e vincono ricompense elevate.

• Sviluppi futuri (fine 2022 e oltre)

  • Integrazione di Chainlink VRF e Chainlink Keepers per migliorare l'equità nel minting degli NFT e l'automazione delle operazioni del protocollo.
  • Il team ha iniziato a spostare il focus dal modello DaaS ad alto APY% verso un modello di profit sharing più sostenibile, puntando all'autosufficienza del protocollo tramite fonti di reddito diversificate.

Avvertenze sui rischi comuni

Amici, anche se il progetto Horde sembra interessante, ogni progetto blockchain comporta rischi, soprattutto quelli DeFi ad alto rendimento. Prima di partecipare, è fondamentale conoscere questi punti:

• Rischi tecnici e di sicurezza

  • Vulnerabilità degli smart contract: Sebbene il progetto affermi di aver superato un audit (Certik Audit), gli smart contract possono comunque presentare bug non rilevati che potrebbero causare perdite di fondi.
  • Complessità del sistema: Il sistema di gestione della liquidità e il meccanismo di decadimento dei Plot di Horde sono relativamente complessi e la loro efficacia a lungo termine dipende da algoritmi precisi e dalle condizioni di mercato.

• Rischi economici

  • Rischio di struttura "Ponzi": Molti progetti DaaS sono criticati per la loro struttura "Ponzi", dove i rendimenti degli investitori iniziali dipendono dai fondi dei nuovi investitori. Sebbene Horde cerchi di mitigare questo rischio tramite il decadimento dei Plot e fonti di reddito esterne, se i nuovi flussi di capitale non coprono le ricompense, il sistema può essere sotto pressione.
  • Dipendenza dalla stabilità del prezzo: Il meccanismo di stabilità del prezzo del token HORDE dipende dai fondi nel wallet di gestione della liquidità. In caso di forti pressioni di vendita o di fondi insufficienti nell'LMS, il prezzo del token potrebbe non restare stabile.
  • Incertezza sul ROI: Nonostante la promessa di un rendimento giornaliero dell'1% e del 300% totale, considerando la tassa di vendita del 10% e il meccanismo di decadimento dei Plot, il periodo di recupero dell'investimento e il rendimento netto potrebbero differire dalle aspettative.
  • Rischio di cambiamento del protocollo: Il progetto può modificare il modello economico in base alle condizioni di mercato, ad esempio passando dal DaaS ad alto APY% a un modello di profit sharing. Questi cambiamenti possono influire sui rendimenti degli investitori esistenti.

• Rischi di conformità e operativi

  • Incertezza normativa: Il settore DeFi e GameFi non è ancora regolamentato a livello globale, e futuri cambiamenti normativi potrebbero avere impatti negativi sull'operatività del progetto.
  • Rischio di esecuzione del team: Il successo del progetto dipende fortemente dalla capacità del team di realizzare le funzionalità previste dalla roadmap e di gestire efficacemente fondi e comunità.

Ricorda: le informazioni sopra non costituiscono consulenza finanziaria. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, fai sempre le tue ricerche (DYOR) e comprendi pienamente i rischi coinvolti.

Checklist di verifica

Per approfondire la conoscenza del progetto Horde, puoi consultare le seguenti informazioni:

• Indirizzo del contratto su block explorer: Cerca l'indirizzo del contratto del token HORDE su Binance Smart Chain (o altre chain rilevanti) per vedere la distribuzione dei detentori, il volume delle transazioni e altri dati on-chain.
• Attività su GitHub: Cerca il repository ufficiale GitHub di Horde per valutare la frequenza degli aggiornamenti del codice e il livello di attività della comunità di sviluppo.
• Report di audit: Consulta i report di audit pubblicati da Certik o altri enti terzi per valutare la sicurezza degli smart contract.
• Sito ufficiale e whitepaper: Visita il sito ufficiale di Horde e leggi attentamente il whitepaper o la documentazione più aggiornata per ottenere informazioni autorevoli e dettagliate.
• Forum della comunità e social media: Segui le attività della comunità Horde su Discord, Telegram, Medium e altre piattaforme per conoscere le discussioni più rilevanti e le ultime novità del progetto.

Riepilogo del progetto

Il progetto Horde (HOR) è un tentativo blockchain che combina i concetti di DeFi as a Service (DaaS) e GameFi, attirando l'attenzione grazie al suo meccanismo unico dei "Plot" e al tema zombie. Il progetto mira, tramite il sistema di gestione della liquidità e il meccanismo di decadimento dei Plot, a risolvere i problemi di instabilità del prezzo dei token e di insostenibilità delle ricompense tipici dei progetti DeFi ad alto rendimento, offrendo agli utenti un'opportunità di reddito passivo relativamente stabile e con potenziale a lungo termine.

Horde enfatizza la governance comunitaria e la trasparenza del team, affermando di aver completato la KYC e di non aver riservato token ai fondatori, permettendo alla comunità di partecipare alle decisioni sugli investimenti del tesoro e sulle soglie di prezzo. La roadmap mostra anche l'evoluzione dal modello DaaS al profit sharing, con piani per il lancio di giochi P2E e un ecosistema NFT.

Tuttavia, come ogni progetto DeFi ad alto rendimento, Horde affronta rischi intrinseci, tra cui il potenziale rischio di struttura "Ponzi", la dipendenza dai nuovi flussi di capitale, l'efficacia del meccanismo di stabilità del prezzo e le vulnerabilità degli smart contract. Gli investitori dovrebbero essere pienamente consapevoli di questi rischi e condurre una due diligence approfondita prima di partecipare.

In sintesi, Horde è un progetto che cerca di innovare nel campo DeFi, tentando di trovare un equilibrio tra rendimento e sostenibilità. Per chi è interessato ai modelli GameFi e DaaS e disposto ad assumersi i relativi rischi, Horde rappresenta un caso interessante da studiare. Ma ricorda sempre, questa non è una consulenza finanziaria, per maggiori dettagli si invita l'utente a fare le proprie ricerche.