Enedex: il futuro del trading energetico

Cos'è Enedex

Amici, immaginate di comprare e vendere azioni, fondi, oppure di negoziare materie prime come petrolio e gas naturale: queste operazioni avvengono solitamente su grandi borse centralizzate, con barriere d’accesso elevate e procedure complesse per le persone comuni. Enedex (abbreviazione del progetto: ENE) è come portare questo tradizionale “mercato dell’energia” sulla blockchain, trasformandolo in una piattaforma decentralizzata.

In parole semplici, l’obiettivo di Enedex è permettere anche agli utenti comuni di negoziare asset energetici con la stessa facilità con cui si scambiano criptovalute. Non si tratta di acquistare direttamente un barile di petrolio o un kilowattora, ma di farlo tramite una tipologia di asset sintetici chiamati “eAssets”. Questi eAssets sono token sulla blockchain che replicano il prezzo degli asset energetici reali (come petrolio, gas naturale, energia solare, ecc.). Potete considerarli come “certificati digitali di asset energetici”, che vi consentono di partecipare alle fluttuazioni dei prezzi dell’energia senza possedere fisicamente l’energia stessa.

Il progetto mira a rompere il monopolio dei grandi player nel mercato energetico tradizionale, consentendo a più persone, anche con piccoli capitali, di partecipare al trading energetico. Presta inoltre particolare attenzione alle energie verdi, puntando a facilitare il finanziamento di progetti di energia rinnovabile tramite la blockchain e a rendere più trasparente e tracciabile la provenienza dell’energia.

Visione del progetto e proposta di valore

La visione di Enedex è “plasmare il futuro del trading energetico”. Mira a rivoluzionare il funzionamento del mercato dell’energia attraverso decentralizzazione e democratizzazione.

Problemi chiave che si vogliono risolvere:

• Barriere elevate e monopolio centralizzato: I mercati energetici tradizionali sono spesso dominati da pochi grandi attori, con volumi elevati e difficoltà di accesso per gli utenti comuni. Enedex vuole offrire una piattaforma decentralizzata dove chiunque abbia una connessione internet possa partecipare equamente al trading energetico.
• Mancanza di trasparenza: La produzione e il trading di energia non sono sempre trasparenti. Enedex punta a garantire la tracciabilità della provenienza dell’energia tramite la blockchain, soprattutto nel settore delle energie verdi.
• Problemi di liquidità e finanziamento: Per alcune energie emergenti, come l’idrogeno, le infrastrutture di mercato tradizionali possono essere carenti. Enedex vuole creare mercati per queste energie e, tramite piattaforme come “Enedex Kickstarter”, aiutare i progetti di energia rinnovabile a raccogliere fondi.

Differenze rispetto a progetti simili:

Enedex si definisce il primo DEX cross-chain decentralizzato al mondo focalizzato sul trading di asset energetici. Oltre alle funzioni di trading di base, prevede di offrire strumenti finanziari più complessi come trading con leva, opzioni, futures e servizi API per il trading automatico. Sottolinea inoltre l’attenzione alle energie verdi e rinnovabili e intende utilizzare tecnologie quantum-resistant per rafforzare la sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Enedex presenta alcuni aspetti tecnici degni di nota; anche se per chi non ha un background tecnico possono sembrare astratti, cercherò di spiegarli con delle metafore.

Architettura tecnica e piattaforma:

Enedex ha scelto di costruire su Moonbeam, una parachain nell’ecosistema Polkadot.

• Ecosistema Polkadot: Immaginate il mondo blockchain come tante città indipendenti: Polkadot è come una “rete autostradale” che collega queste città, permettendo alle diverse blockchain di comunicare e collaborare. Scegliere Moonbeam, una “diramazione” di Polkadot, consente a Enedex di beneficiare dell’interoperabilità (la capacità di interagire tra blockchain diverse) offerta da Polkadot.
• Moonbeam: Moonbeam è una piattaforma di smart contract compatibile con la Ethereum Virtual Machine (EVM). Questo significa che gli sviluppatori possono facilmente migrare applicazioni da Ethereum a Moonbeam o utilizzare strumenti e risorse di Ethereum per sviluppare su Enedex.

Tecnologie chiave:

• eAssets (asset sintetici): Come detto sopra, gli eAssets sono token blockchain che replicano i prezzi reali dell’energia. Per garantire stabilità e sicurezza, questi asset sintetici richiedono una “over-collateralizzazione”, ovvero una garanzia superiore al valore emesso, come quando la banca chiede un collaterale maggiore rispetto al prestito. Enedex supporta stablecoin o altri eAssets come collaterale.
• Oracoli: Gli oracoli sono ponti informativi tra blockchain e mondo reale. Gli oracoli di Enedex trasmettono i dati di prezzo degli asset energetici dal mondo reale (off-chain) al protocollo blockchain (on-chain) e garantiscono la solvibilità del protocollo, liquidando i collaterali se necessario.
• Funzionalità cross-chain: Significa che Enedex può operare tra diverse blockchain, aumentando flessibilità ed esperienza utente.
• Quantum resistance: Un concetto avanzato: il progetto considera già le minacce che i futuri computer quantistici potrebbero rappresentare per gli algoritmi crittografici attuali, adottando misure preventive per rafforzare la sicurezza a lungo termine.

Tokenomics

Il token nativo del progetto Enedex è ENE. La tokenomics descrive come il token viene emesso, distribuito, utilizzato e come incentiva i partecipanti.

Informazioni di base sul token:

• Simbolo del token: ENE.
• Blockchain di emissione: La vendita iniziale del token è avvenuta su Ethereum e Binance Smart Chain.
• Offerta massima: 926.773.520 ENE.
• Offerta circolante attuale: Secondo CoinMarketCap, l’offerta circolante dichiarata è attualmente 0 ENE.

Distribuzione del token (secondo il whitepaper 2021):

Secondo il whitepaper, la distribuzione totale di ENE è approssimativamente la seguente:

• Vendita token: Circa 14% (inclusi seed, private round A, private round B e public sale).
• Tecnologia e sviluppo: 20%.
• Team e advisor: 10%.
• Progetti strategici e investimenti: 5%.
• Marketing, integrazione e partnership: 20%.
• Liquidity mining: Circa 31%.

Utilità del token:

Il token ENE svolge diversi ruoli nell’ecosistema Enedex:

• Accesso alle pool VIP di liquidity mining DeFi: Gli utenti che detengono ENE possono partecipare a pool di liquidity mining con rendimenti più elevati.
• Staking: Gli utenti possono mettere in staking ENE per ricevere ricompense e supportare la sicurezza e il funzionamento della rete.
• Governance della community: I detentori di ENE possono partecipare alle decisioni del progetto, votando sulle future direzioni di sviluppo del protocollo.
• Accesso anticipato a investimenti in progetti energetici di qualità: Possedere ENE può dare la possibilità di partecipare a nuovi progetti di energia verde sulla piattaforma Enedex Kickstarter.

Team, governance e finanziamenti

Caratteristiche del team:

Secondo le informazioni del 2021, il team di Enedex vanta oltre 35 anni di esperienza cumulata in trading energetico, strategia, management, investimenti, ingegneria, imprenditoria, Bitcoin, criptovalute e blockchain. Erik van Ommeren è menzionato come CEO di Enedex.

Meccanismo di governance:

Enedex prevede un modello di governance comunitaria, in cui i detentori di ENE possono partecipare alle decisioni del progetto, votando sulle proposte chiave e influenzando la direzione futura. Questo è un modello tipico di DAO.

Finanziamenti:

Nel 2021, Enedex ha raccolto con successo 1 milione di dollari tramite un seed round, vendendo il 5% dell’offerta totale di ENE. Successivamente si è svolto anche un private round A. Non sono disponibili dettagli pubblici sul treasury del progetto e sulla durata dei fondi (runway).

Roadmap

Segue la roadmap pubblicata da Enedex nel 2021, che mostra le principali tappe e pianificazioni storiche:

• Q3 2021:
  • Preparazione della versione beta.
  • Strategie di staking e fornitura di liquidità.
• Q4 2021:
  • Lancio del token ENE.
  • Lancio della beta del DEX.
  • Funzionalità cross-chain.
  • Funzionalità di staking.
  • Lancio della piattaforma Enedex Kickstarter.
• Q1 2022:
  • Implementazione di staking e liquidity mining.
  • Strategia di compliance.
• Q2/Q3 2022:
  • Lancio del DEX cross-chain.
  • Strategia di tokenizzazione di asset “real world”.
  • Espansione delle funzionalità del DEX.
  • Trading con leva e margin trading.
  • API per trading automatico.
• Q4 2022/Q1 2023:
  • Beta del DEX quantum-resistant.
  • Espansione delle funzionalità cross-chain.
  • Trading di opzioni.
  • Trading di futures.
  • Servizi dati.
• Q2 2023:
  • Sviluppo continuo.
  • Quadro normativo.
  • Trading di futures e opzioni.

Nota bene: La roadmap sopra riportata è quella pianificata nel 2021. Considerando la data attuale (dicembre 2025), è necessario verificare se questi obiettivi siano stati raggiunti o se lo stato del progetto sia cambiato.

Avvertenze sui rischi comuni

Amici, quando si valuta un progetto, oltre a considerarne la visione e la tecnologia, è fondamentale essere consapevoli dei rischi potenziali. I progetti blockchain, soprattutto nelle fasi iniziali, sono spesso ad alto rischio. Ecco alcuni rischi che Enedex potrebbe affrontare:

1. Rischio di attività e sviluppo del progetto:

• Rischio di informazioni obsolete: Le informazioni dettagliate disponibili su Enedex risalgono principalmente al 2021. CoinMarketCap mostra offerta circolante e volume di scambi pari a 0, con dati grafici mancanti. L’ultimo commit su GitHub risale a quattro anni fa. Questo suggerisce fortemente che il progetto possa essere stato abbandonato, non sia più attivo o non abbia seguito la roadmap originale.
• Rischio di mancata realizzazione della roadmap: La roadmap del 2021 era molto ambiziosa, ma la mancanza di aggiornamenti recenti suggerisce che molti obiettivi potrebbero non essere stati raggiunti.

2. Rischi tecnici e di sicurezza:

• Rischio smart contract: Qualsiasi progetto basato su smart contract può presentare vulnerabilità nel codice, con rischio di perdita di fondi.
• Rischio oracoli: Enedex dipende dagli oracoli per i dati off-chain. Se gli oracoli falliscono o vengono manipolati, i prezzi degli asset sintetici potrebbero risultare errati, causando rischi sistemici.
• Rischio asset sintetici: Sebbene la sovra-collateralizzazione aumenti la sicurezza, in caso di forti volatilità di mercato si può comunque incorrere in liquidazioni.
• Rischio cross-chain: La tecnologia cross-chain aumenta l’interoperabilità ma introduce complessità e potenziali vulnerabilità di sicurezza.

3. Rischi economici:

• Rischio di liquidità: Se il progetto non attrae abbastanza trader e fornitori di liquidità, il trading di ENE e degli eAssets potrebbe essere molto difficile, con forti oscillazioni di prezzo o impossibilità di scambiare.
• Rischio di accettazione del mercato: La tokenizzazione degli asset energetici è un settore relativamente nuovo, con incertezza sia sull’accettazione di mercato che sul quadro normativo.
• Rischio di valore del token: Data la mancanza di attività di mercato, il valore di ENE potrebbe essere già azzerato o molto basso.

4. Rischi normativi e operativi:

• Incertezza regolamentare: La regolamentazione globale su criptovalute e asset sintetici è in continua evoluzione; futuri cambiamenti normativi potrebbero avere impatti significativi sull’operatività del progetto.
• Trasparenza del team: Sebbene sia menzionata l’esperienza del team, la mancanza di informazioni dettagliate sui membri chiave e di aggiornamenti costanti aumenta l’incertezza.

Avvertenza speciale: Su Trustpilot è presente una recensione di febbraio 2024 che afferma: “Truffa totale fin dal primo giorno, persi tutti i 20.000 dollari, nessuna possibilità di uscita”, accusando il team di aver venduto i token mentre gli utenti non potevano. Sebbene sia una singola recensione, rappresenta un segnale di allarme importante per qualsiasi decisione d’investimento e richiede un’indagine estremamente accurata.

I rischi sopra elencati non sono esaustivi e non costituiscono alcun consiglio d’investimento. Prima di valutare qualsiasi progetto blockchain, è fondamentale svolgere una due diligence approfondita.

Checklist di verifica

Quando valuti un progetto blockchain, ecco alcune informazioni chiave che puoi verificare autonomamente:

• Indirizzo del contratto su block explorer:
  • Indirizzo del contratto ENE su BSCScan:
    0x3becb1170183fdbc8f1603dacd1705c093bc33b7
    . Puoi consultare la cronologia delle transazioni e il numero di detentori su BSCScan tramite questo indirizzo.
• Attività su GitHub:
  • Repository Enedex SDK su GitHub:
    enedexorg/enedex-sdk
    . L’ultima modifica risale a quattro anni fa, con pochissime stelle e follower, segno di attività di sviluppo molto bassa o assente.
• Sito ufficiale/whitepaper: Sebbene siano menzionati whitepaper e sito ufficiale, non sono forniti link diretti e aggiornati. Si consiglia di cercare “Enedex official website” o “Enedex whitepaper” per informazioni recenti.
• Social media/community: Controlla l’attività su Twitter, Telegram, Discord, ecc. per valutare discussioni e aggiornamenti del progetto.
• CoinMarketCap/CoinGecko: Consulta prezzo in tempo reale, market cap, volume e dati storici del token. Attualmente CoinMarketCap mostra dati mancanti e offerta circolante pari a 0 per Enedex.

Riepilogo del progetto

Enedex è entrato nel settore blockchain nel 2021 con una visione ambiziosa: rivoluzionare il mercato energetico tradizionale tramite una piattaforma decentralizzata e asset sintetici. Il progetto prevedeva la costruzione su Moonbeam nell’ecosistema Polkadot, sfruttando tecnologie cross-chain e quantum-resistant, per consentire anche agli investitori retail di partecipare al trading di asset energetici, con particolare attenzione al finanziamento e alla tracciabilità delle energie verdi. Il token ENE era pensato per liquidity mining, staking, governance e investimenti in nuovi progetti energetici.

Tuttavia, secondo le informazioni pubbliche disponibili, Enedex sembra non aver seguito la roadmap annunciata nel 2021. CoinMarketCap mostra offerta circolante e volume di ENE pari a zero, senza dati di mercato aggiornati. Anche l’attività sul repository GitHub si è fermata anni fa. Tutto ciò suggerisce fortemente che il progetto sia inattivo o non sia riuscito a concretizzarsi. Inoltre, le recensioni negative su Trustpilot evidenziano ulteriori rischi.

Come analista blockchain, il mio compito è presentare informazioni in modo oggettivo. L’idea iniziale di Enedex era innovativa, cercando di portare i vantaggi della DeFi nel mercato energetico, ma l’esecuzione e la continuità sono fattori chiave per il successo. Data la mancanza di attività e dati di mercato, chiunque consideri questo progetto dovrebbe trattarlo come inattivo o fallito e valutare con cautela le informazioni storiche.

Ricorda: tutte le informazioni sopra riportate sono solo a scopo informativo e non costituiscono alcun consiglio d’investimento. Prima di prendere qualsiasi decisione, effettua sempre ricerche approfondite e una valutazione dei rischi.