La società mineraria di bitcoin IREN ha completato l'emissione di obbligazioni convertibili senior per 2,3 miliardi di dollari.

Secondo ChainCatcher, la società mineraria di Bitcoin IREN (IREN) ha completato un'operazione di rifinanziamento che include l'emissione di obbligazioni convertibili privilegiate per un valore di 2.3 billions di dollari e il riacquisto di obbligazioni convertibili esistenti per 544.3 millions di dollari.

Le nuove obbligazioni emesse comprendono: obbligazioni con tasso d'interesse nominale dello 0,25% per 1 billion di dollari in scadenza nel 2032; obbligazioni con tasso d'interesse nominale dell'1% per 1 billion di dollari in scadenza nel 2033; e un'opzione di sovrallocazione da 300 millions di dollari esercitata interamente per soddisfare la domanda aggiuntiva. Inoltre, IREN ha eseguito una transazione capped call per coprire la possibile diluizione azionaria derivante dalla conversione delle obbligazioni e per fornire protezione al prezzo iniziale di 82,24 dollari per azione. L'annuncio afferma che, salvo le condizioni standard relative a cambiamenti significativi, queste obbligazioni non includono alcun diritto di riacquisto da parte degli investitori.