Bitfarms amplia l'offerta di note convertibili a 500 milioni di dollari in mezzo a crescenti ambizioni nell'AI e nell'HPC

Rapida panoramica 

• Bitfarms aumenta la sua offerta di obbligazioni convertibili a 500 milioni di dollari, rispetto ai precedenti 300 milioni.
• I fondi serviranno ad accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura AI e HPC.
• Il titolo della società è salito del 530% in sei mesi grazie alla trasformazione strategica.

Bitfarms aumenta la dimensione dell’offerta grazie alla forte domanda degli investitori

Bitfarms ha ampliato la sua ultima offerta di obbligazioni senior convertibili da 300 milioni a 500 milioni di dollari, citando una robusta domanda da parte degli investitori e iniziative di crescita strategica nell’intelligenza artificiale (AI) e nell’high-performance computing (HPC).

JUST IN: 💰 @Bitfarms_io raccoglierà 500M$ tramite un’offerta di obbligazioni convertibili, aumentando da 300M$. I proventi finanzieranno esigenze aziendali e copriranno contro la diluizione delle azioni. L’offerta si chiude il 21 ottobre. Le obbligazioni convertibili sono prezzate con un premio del 30%, scadenza nel 2031. $BITF pic.twitter.com/EUgsMyo6Gy

— Bitcoin Mining Stock (@miningstockinfo) 17 ottobre 2025

Secondo il comunicato stampa della società del 16 ottobre, le obbligazioni senior convertibili al 1,375% con scadenza 2031 sono state prezzate a seguito di un forte interesse di mercato, portando all’aumento rispetto all’obiettivo iniziale. L’accordo include anche un’opzione di acquisto da 88 milioni di dollari per gli acquirenti iniziali, con chiusura prevista intorno al 21 ottobre, in attesa dell’approvazione della Toronto Stock Exchange (TSX).

Termini dell’offerta e dettagli sulla conversione

Le obbligazioni, con scadenza il 15 gennaio 2031, matureranno un interesse annuo dell’1,375%, pagabile semestralmente. Sono classificate come obbligazioni senior non garantite e possono essere riscattate, riacquistate o convertite secondo condizioni specificate.

Il prezzo iniziale di conversione è di circa 6,86 dollari per azione, con un premio del 30% rispetto al prezzo di chiusura di Bitfarms al Nasdaq del 16 ottobre di 5,28 dollari. Per mitigare la potenziale diluizione, Bitfarms eseguirà transazioni capped call, coprendo le azioni sottostanti le obbligazioni, con un prezzo massimo di 11,88 dollari—che rappresenta un premio del 125% sul prezzo di mercato.

I proventi dell’offerta supporteranno scopi aziendali generali e l’espansione dell’infrastruttura AI e di computing della società.

Contesto strategico e risposta del mercato

La decisione di aumentare l’offerta sottolinea la crescente fiducia degli investitori nella svolta strategica di Bitfarms dal mining tradizionale di Bitcoin verso infrastrutture guidate da AI e HPC. Le offerte di obbligazioni convertibili hanno recentemente guadagnato popolarità tra le aziende di infrastrutture digitali alla ricerca di finanziamenti non diluitivi per la crescita ad alta intensità di capitale.

Il titolo di Bitfarms è salito di oltre il 530% negli ultimi sei mesi, riflettendo l’ottimismo degli investitori nel suo modello di business in evoluzione. L’azienda ha recentemente ottenuto una linea di credito Macquarie da 300 milioni di dollari per il suo sito di Panther Creek, ha ampliato le partnership nei data center AI e ha riportato una crescita dei ricavi anno su anno dell’87% nel secondo trimestre, raggiungendo 78 milioni di dollari.

A maggio, Bitfarms ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre 2025, riportando ricavi per 67 milioni di dollari, con un aumento del 33% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Gli analisti continuano a valutare Bitfarms come “Buy”, prevedendo la redditività entro il 2025 mentre rafforza la sua posizione nell’infrastruttura AI e di digital computing.