RWA & énergie : une société espagnole veut tokeniser le financement du renouvelable

L’alliance entre Turbo Energy, Stellar et Taurus S.A. marque une nouvelle étape de la tokenisation onchain. Ensemble, ils lancent un projet pilote de dette tokenisée dédiée à l’énergie renouvelable. Le modèle vise à démocratiser l’investissement dans les infrastructures solaires via la blockchain.

Ainsi la tokenisation d’actifs réels (RWA, real world assets) s’étend et sort du giron purement financier. La majorité des RWA concernent actuellement des stablecoins, des bons du Trésor, mais pas encore réellement des RWA en lien avec l’écologie.

Le projet et ses fondations

La société Turbo Energy, cotée au Nasdaq sous le symbole TURB, développe des solutions intelligentes de stockage d’énergie solaire. Avec l’aide de Taurus, spécialiste de l’infrastructure numérique, et de la Stellar Development Foundation, l’entreprise va émettre des tokens sur la blockchain.

Ces RWA tokenisés représenteront des obligations liées à des contrats d’achat d’énergie. Le tout sera hébergé sur l’infrastructure blockchain de Stellar. Le pilote s’implantera en Espagne, au sein d’un supermarché bénéficiant d’un système solaire + batterie.

Cette première phase sert donc de banc d’essai grandeur nature avant un déploiement international s’il est concluant. Le marché de l’« Energy-as-a-Service » (EaaS) est déjà estimé à 74,43 milliards USD en 2024, et pourrait quasiment doubler d’ici 2030.

https://x.com/taurus_hq/status/1988250270019592234?s=20

La tokenisation permet de fractionner l’accès à ces actifs et donc d’ouvrir la porte en grand pour attirer des capitaux. Les petits investisseurs peuvent acheter une part de financement d’installation solaire. Cette abaissement des barrières traditionnelles (techniques et légales) est positif pour le secteur de l’énergie.

Ces infrastructures sont très coûteuses et nécessitent de nombreuses subventions. Cette démocratisation de l’entrée au capital pourrait stimuler positivement les investissements écologiques. Le tout grâce à la blockchain de Stellar, qui assure transparence, rapidité et traçabilité.

La plateforme Taurus-CAPITAL gérera l’émission et le suivi des tokens. Stellar assurera les transferts onchain. Ensemble, ils veulent renforcer la crédibilité des actifs numériques liés à la transition énergétique et se positionner en pionniers.

Ce modèle ouvre plusieurs pistes positives. Tout d’abord, l’accès à un financement plus large des infrastructures renouvelables. Côté investisseurs, c’est un nouveau produit financier disponible, avec ses risques et ses opportunités de rendement. Un bon axe de diversification de portefeuille.

Les enjeux, opportunités et défis

Ensuite, une mobilité accrue des investissements et l’émergence de marchés secondaires. Les tokens émis circulent “librement” (selon les limites de la blockchain Stellar) et attirent un public globalisé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais il y a aussi des challenges.

Les cadres réglementaires sont encore peu fournis en la matière. Le focus des régulateurs est surtout porté sur les stablecoins, les titres purement financiers, les fonds tokenisés ou des bons du Trésor. Mais le sujet de tokenisation écologique est amené à prendre de l’épaisseur et à s’affirmer comme nouveau vecteur de financement.

Cette collaboration a en tout cas de l’avenir car la demande d’énergie propre est forte, mais les fonds traditionnels peinent parfois à suivre. Plusieurs projets européens d’éoliennes maritimes n’ont pas trouvé preneur, faute de subventions adéquate.

https://x.com/StellarOrg/status/1988358124428992777?s=20

En combinant directement offre solaire et batterie, Turbo Energy vise un produit plus attrayant mais surtout résilient. Cependant, comme pour toute activité d’investissement, les risques existent.

Le lien entre performance physique de l’installation solaire et rendement du token doit être lisible. Cette relation reste encore à déterminer, les tokenomics seront à étudier avec soin. Le recours à la blockchain n’exonère pas d’une supervision rigoureuse.

Enfin, plus les tokens se démocratisent sur le marché secondaire, plus la dispersion des porteurs pourrait complexifier la gestion du projet. Mais le concept reste encourageant et à terme, si ce modèle fonctionne, il pourrait se répandre dans d’autres dans le monde et être appliqué à d’autres d’énergies.

Le rôle de l’infrastructure Stellar est ici stratégique, conçue pour les transactions rapides et fiables, Ce partenariat pourrait devenir un exemple d’intégration entre blockchain et transition énergétique. Bitcoin lui, peut déjà participer à l’effort de désalinisation de l’eau de mer.

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