Le géant de la tokenisation Securitize va entrer en bourse via un accord SPAC de 1,25 milliard de dollars

Securitize est la dernière entreprise crypto-native à annoncer son intention d’entrer en bourse — avec une valorisation pré-money de 1,25 milliard de dollars. Le géant de la tokenisation prévoit une cotation aux États-Unis via une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) sponsorisée par une filiale de Cantor Fitzgerald.

La société fusionnée, qui sera renommée Securitize Corp. et cotée au Nasdaq sous le symbole SECZ, prévoit également de tokeniser sa propre action.

« C’est un moment décisif pour Securitize et pour l’avenir de la finance », a déclaré Carlos Domingo, PDG de Securitize, dans un communiqué. « Nous avons fondé cette entreprise avec pour mission de démocratiser les marchés de capitaux en les rendant plus accessibles, transparents et efficaces grâce à la tokenisation. Il s’agit du prochain chapitre pour faire fonctionner les marchés financiers à la vitesse d’Internet et d’une nouvelle étape dans notre mission visant à amener la prochaine génération de la finance onchain et à tokeniser le monde. »

Securitize, fondée en 2017 dans le but de moderniser les titres financiers, est devenue l’entreprise de référence pour les institutions de la finance traditionnelle, d’Apollo à VanEck, souhaitant s’initier au secteur de la tokenisation. Peut-être plus notable encore, la société émet le fonds BUIDL de BlackRock, le premier produit de Treasurys institutionnel onchain à dépasser la barre du $1 billion .

L’ensemble du marché des Treasurys tokenisés est aujourd’hui valorisé à plus de 8,5 milliards de dollars, ce qui représente une fraction de l’économie émergente des « actifs du monde réel » qui inclut également des actifs tels que les obligations d’entreprise, le crédit privé et les stablecoins. Securitize a tokenisé plus de 4 milliards de dollars d’actifs et estime qu’il existe une « opportunité de 19 trillions de dollars dans la tokenisation des actions, des titres à revenu fixe et des actifs alternatifs ».

L’entreprise a atteint un certain degré d’intégration verticale en devenant la première à s’enregistrer auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en tant qu’agent de transfert, courtier-négociant, système de négociation alternatif, conseiller en investissement et administrateur de fonds.

Transaction publique

Dans le cadre du processus d’introduction en bourse, Securitize prévoit également de lever 469 millions de dollars de produits bruts afin de « renforcer le bilan de l’entreprise » et d’accélérer sa feuille de route commerciale, a indiqué la société. Ce capital proviendra en partie d’une transaction PIPE (Private Investment in Public Equity) entièrement engagée de 225 millions de dollars, attirant de nouveaux investisseurs tels que Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest et ParaFi Capital. Citi et Cantor agissent en tant qu’agents de placement conjoints pour le PIPE.

Les détenteurs actuels d’actions de Securitize, dont ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto et Morgan Stanley Investment Management, entre autres, transféreront 100 % de leurs intérêts dans la société fusionnée, a annoncé Securitize.

The Block a contacté Securitize pour obtenir une confirmation concernant le calendrier de l’introduction en bourse. CNBC a été le premier à rapporter l’information.