Informe semanal de ETF de criptomonedas | La semana pasada, los ETF de bitcoin spot en EE.UU. registraron un flujo neto de entrada de 70,2 millones de dólares; los ETF de ethereum spot en EE.UU. registraron un flujo neto de entrada de 312 millones de dólares.
VanEck planea lanzar un ETF de BNB, con el ticker VBNB.
Compilado por: Jerry, ChainCatcher
Rendimiento de los ETF spot de criptomonedas la semana pasada
ETF spot de Bitcoin en EE.UU. registró un flujo neto de entrada de 70.2 millones de dólares
La semana pasada, los ETF spot de Bitcoin en EE.UU. registraron cinco días consecutivos de flujos netos de entrada, con un total de 70.2 millones de dólares, y el valor neto total de los activos alcanzó los 11.939 billones de dólares.
La semana pasada, 4 ETF estuvieron en estado de flujo neto de entrada, principalmente provenientes de FBTC, GBTC y BTC, con entradas de 230 millones de dólares, 16.3 millones de dólares y 8.9 millones de dólares respectivamente.
Fuente de datos: Farside Investors
ETF spot de Ethereum en EE.UU. registró un flujo neto de entrada de 312 millones de dólares
La semana pasada, los ETF spot de Ethereum en EE.UU. registraron cuatro días consecutivos de flujos netos de entrada, con un total de 312 millonesde dólares y un valor neto total de activos de 19.15 billones de dólares.
La entrada principal provino de BlackRock ETHA, con un flujo neto de 257 millones de dólares. Los 4 ETF spot de Ethereum estuvieron en estado de flujo neto de entrada.
Fuente de datos: Farside Investors
ETF spot de Bitcoin en Hong Kong registró una entrada neta de 18.81 BTC
La semana pasada, el ETF spot de Bitcoin en Hong Kong registró una entrada neta de 18.81 BTC, con un valor neto de activos de 339 millones de dólares. Entre los emisores, Harvest Bitcoin redujo su tenencia a 291.56 BTC y ChinaAMC a 2,300 BTC.
El ETF spot de Ethereum en Hong Kong no registró flujos de entrada, con un valor neto de activos de 98.17 millones de dólares.
Fuente de datos: SoSoValue
Rendimiento de las opciones de ETF spot de criptomonedas
Hasta el 26 de noviembre, el volumen nominal total de negociación de opciones de ETF spot de Bitcoin en EE.UU. fue de 3.24 billones de dólares, con una relación long/short nominal de 6.17.
Hasta el 26 de noviembre, el interés abierto nominal total de opciones de ETF spot de Bitcoin en EE.UU. alcanzó los 30.34 billones de dólares, con una relación long/short nominal de 1.88.
La actividad de negociación a corto plazo de las opciones de ETF spot de Bitcoin ha disminuido, y el sentimiento general del mercado es alcista.
Además, la volatilidad implícita es del 52.00%.
Fuente de datos: SoSoValue
Resumen de los movimientos de los ETF de criptomonedas la semana pasada
Pantheon Ethereum ETF se listará en la Bolsa de Hong Kong el 3 de diciembre y podrá mantener ETH directamente
Pantheon, una empresa con licencia para servicios de gestión de activos virtuales, anunció oficialmente que su Ethereum ETF se listará en la Bolsa de Hong Kong el 3 de diciembre, con el código de acciones 3085.HK. Este ETF mantiene directamente Ethereum y utiliza el índice CME CF Ether-Dollar (precio de cierre de Asia-Pacífico) como referencia. Los inversores de Hong Kong pueden operar con sus cuentas de valores existentes, eligiendo entre redención en efectivo o en especie, con un lote mínimo de 100 acciones y un monto mínimo de suscripción de 850 HKD.
CoinShares retiró el archivo presentado a la SEC para el ETF de staking de Solana
La gestora de activos CoinShares retiró el viernes su solicitud presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE.UU. para un ETF de staking de Solana.
Según el documento presentado a la SEC, la negociación estructurada y la adquisición de activos del fondo propuesto nunca se completaron. El documento señala: "Esta declaración de registro tiene como objetivo registrar acciones propuestas relacionadas con una transacción que finalmente no se completó. No se han vendido ni se venderán acciones bajo esta declaración de registro".
Bitwise actualizó su solicitud de ETF spot de Avalanche, planea agregar función de staking
Según CoinDesk, Bitwise actualizó ante la SEC su solicitud de ETF spot de Avalanche, cambiando el ticker del ETF a BAVA y estableciendo la tasa de patrocinio en 0.34%, la más baja entre productos similares.
En comparación, la tasa del ETF de Avalanche de VanEck es de 0.4% y la de Grayscale es de 0.5%. El archivo S-1 actualizado también indica que el fideicomiso podrá hacer staking de hasta el 70% de los AVAX mantenidos en la red de prueba de participación de Avalanche para obtener tokens adicionales. Sin embargo, el emisor considera deducir el 12% de los ingresos generados como tarifa, distribuyendo el resto entre los accionistas.
Dado que los competidores aún no han iniciado actividades de staking, sus tarifas se limitan a la tarifa de patrocinio. Bitwise también ofrece una exención total de tarifas durante el primer mes para los primeros 500 millones de dólares en activos, buscando posicionar a BAVA como la forma más económica para inversores tradicionales de obtener exposición e ingresos por staking de Avalanche.
Nasdaq solicitó a la SEC aumentar el límite de contratos de opciones del ETF de Bitcoin de BlackRock a 1 millón
Según Cointelegraph, Nasdaq presentó una solicitud a la SEC para aumentar el límite de contratos de opciones del IBIT de BlackRock a 1 millón, el nivel máximo permitido por el regulador.
Nuevas directrices de la SEC podrían acelerar el proceso de aprobación de ETF de criptomonedas
La SEC de EE.UU. publicó nuevas directrices que podrían acelerar el cronograma de aprobación de los ETF de criptomonedas. Estas actualizaciones se emitieron tras un prolongado cierre del gobierno que provocó una acumulación de más de 900 archivos de registro pendientes.
La SEC publicó directrices técnicas que describen cómo los emisores pueden avanzar en las solicitudes de ETF bajo la Sección 8(a) y la Regla 461 de la Ley de Valores de 1933. Los cambios clave que pueden acelerar el proceso incluyen: la SEC aprobó el 17 de septiembre de 2025 los estándares generales de cotización para participaciones de fideicomisos de commodities en Nasdaq, Cboe BZX Exchange y NYSE Arca. Esto elimina la necesidad de una aprobación individual bajo la Sección 19(b) para cada ETP de criptomonedas elegible.
Para los archivos presentados durante el cierre del gobierno, las directrices confirman que las declaraciones de registro sin cláusulas de aplazamiento entrarán en vigor automáticamente después de 20 días bajo la Sección 8(a). Las nuevas instrucciones de la SEC permiten a los emisores optar por la entrada en vigor automática o solicitar formalmente una aceleración bajo la Regla 461 para una cotización más rápida.
Bitwise lanza ETF spot de DOGE en la Bolsa de Nueva York, ticker BWOW
Según The Block, Bitwise lanzó oficialmente en la Bolsa de Nueva York el Bitwise Dogecoin ETF (ticker: BWOW), proporcionando un canal de inversión regulado para los tenedores de Dogecoin (DOGE).
Grayscale presentó el archivo S-3 para el ETF de Zcash
Según documentos oficiales, Grayscale Zcash Trust (ZEC) presentó en 2025 una declaración de registro S-3 ante la SEC, con número de archivo 333-291800.
La sede del fideicomiso está en Stamford, Connecticut, y se dedica principalmente a la intermediación y negociación de contratos de commodities (código SIC: 6221).
Franklin Templeton presentó el prospecto del ETF spot de Solana ante la SEC, con una tasa del 0.19%
Según el monitoreo de SolanaFloor, Franklin Templeton presentó ante la SEC el prospecto de su ETF spot de Solana, con una tasa del 0.19%, la más baja entre los ETF spot de Solana, y exención de tarifas para los primeros 5 billones de dólares en activos bajo gestión (AUM). Se espera que el ETF se lance próximamente.
Bitwise publica detalles del ETF de Dogecoin, posición inicial de DOGE de aproximadamente 16.429 millones de tokens, tasa de gestión del 0.34%
La gestora de activos cripto Bitwise Asset Management planea listar hoy el ETF de Dogecoin Bitwise Dogecoin ETF (NYSE: BWOW), y ha publicado los detalles oficiales: actualmente, BWOW posee 16,429,836.05 Dogecoin (custodiados por Coinbase Custody), con un valor de mercado de 2,499,996.71 dólares y una tasa de gestión del 0.34%.
Bitwise indicó que, si el AUM de BWOW alcanza los 500 millones de dólares o en el plazo de un mes (lo que ocurra primero), se eximirá la tarifa de gestión.
Franklin Templeton presentó el formulario 8-A para el ETF de Solana ante la SEC de EE.UU.
Según fuentes del mercado, Franklin Templeton presentó el formulario 8-A para el Franklin Solana ETF ante la SEC de EE.UU., un paso clave antes del lanzamiento oficial del producto.
Normalmente, después de presentar este tipo de documentos, la negociación comienza al día siguiente.
Texas da un paso clave en reservas cripto, ya ha asignado 5 millones de dólares al ETF spot de Bitcoin de BlackRock
Según Coindesk, Texas ha dado un paso clave en la construcción de reservas cripto estatales. Según funcionarios, el estado ya ha invertido 5 millones de dólares en el ETF de Bitcoin de BlackRock, aunque el plan estratégico de reservas de Bitcoin de Texas aún está en preparación.
Recientemente, el estado solicitó opiniones de la industria sobre un esquema de cumplimiento para establecer reservas de Bitcoin y aprobó una asignación legislativa de 10 millones de dólares a principios de este año. Tras completar los últimos procedimientos, Texas podría convertirse en el primer gobierno estatal de EE.UU. en iniciar seriamente inversiones a largo plazo en criptoactivos. Un portavoz de la Oficina del Contralor del Estado confirmó el martes que, como medida transitoria antes de establecer un contrato de custodia, se asignaron previamente 5 millones de dólares al iShares Bitcoin Trust de BlackRock.
VanEck planea lanzar un ETF de BNB, ticker VBNB
Según documentos de la SEC, VanEck Digital Assets planea lanzar el VanEck BNB ETF, un ETF spot diseñado para mantener directamente tokens BNB y rastrear su desempeño de precios, descontando los gastos operativos del fideicomiso. Se espera que cotice en Nasdaq, con el ticker VBNB.
El fideicomiso evaluará diariamente el valor de sus activos según el índice MarketVector BNB. Actualmente no realiza actividades de staking. VanEck indicó que, si en el futuro realiza staking, lo hará a través de un proveedor de servicios de staking externo y notificará previamente a los inversores. El fideicomiso no está regulado por la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 ni por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), por lo que el riesgo de inversión es alto y podría resultar en la pérdida total. Previamente, Van Eck Associates Corporation compró acciones semilla por un total de 100,000 dólares. Noticias del mercado: VANECK BNB ETF está registrado en Delaware.
Grayscale revela detalles del ETF de XRP: más de 6 millones de tokens en cartera, AUM de aproximadamente 11.603 millones de dólares
La gestora de activos digitales Grayscale reveló oficialmente los detalles de su ETF de XRP. Actualmente, el Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) posee un total de 6,017,179.9823 tokens XRP, con un AUM de aproximadamente 11.673 millones de dólares y 310,100 acciones en circulación.
Todos los activos de XRP del ETF están custodiados por Coinbase Custody.
Grayscale revela detalles del ETF de Dogecoin: posición actual de aproximadamente 11.136 millones de tokens Dogecoin
La gestora de activos digitales Grayscale reveló oficialmente los detalles de su ETF de Dogecoin. Actualmente, el Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) posee un total de 11,136,681.421 Dogecoin, con un AUM de aproximadamente 1.546 millones de dólares. Todos los activos de Dogecoin del ETF están custodiados por Coinbase Custody.
Franklin Templeton obtiene aprobación para listar el ETF de XRP en NYSE Arca, ticker XRPZ
Según Cryptobriefing, el ETF de XRP de Franklin Templeton ha recibido la aprobación para cotizar en NYSE Arca y ha sido certificado oficialmente ante la SEC de EE.UU.
El fondo se negociará bajo el ticker XRPZ, con una tasa anual del 0.19% del valor neto de los activos. Franklin planea eximir de tarifas a los primeros 5 billones de dólares en activos hasta el 31 de mayo de 2026. Anteriormente, Canary Capital y Bitwise Asset Management lanzaron ETF spot de XRP a principios de este mes.
Opiniones y análisis sobre los ETF de criptomonedas
Ejecutivo de BlackRock: La salida de 2.34 billones de dólares de IBIT este mes es normal, confianza total en el futuro a largo plazo de los ETF spot
El ETF spot de Bitcoin IBIT de BlackRock registró una salida neta de 2.34 billones de dólares en noviembre, incluyendo una salida neta de aproximadamente 463 millones de dólares el 14 de noviembre y 523 millones de dólares el 18 de noviembre, rompiendo dos veces el récord anterior de salida diaria. Cristiano Castro, director de desarrollo de negocios, comentó que la salida de 2.34 billones de dólares es un fenómeno normal y que BlackRock sigue confiando plenamente en el futuro a largo plazo del producto.
El ETF spot de Bitcoin se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes para BlackRock, con un crecimiento sorprendente; las salidas de noviembre se debieron únicamente a la fuerte demanda previa. Cristiano Castro declaró: "El ETF spot es una herramienta muy líquida y poderosa, diseñada para permitir a los inversores asignar capital y gestionar flujos de efectivo con flexibilidad. Lo que vemos ahora es completamente normal: cualquier activo experimenta esto tras una corrección de precios, especialmente en un instrumento con alta participación minorista". Con Bitcoin superando los 90,000 dólares el jueves, los inversores de IBIT acumulan ganancias de aproximadamente 3.2 billones de dólares, recuperando las pérdidas sufridas durante la corrección previa.
Análisis: Los tenedores de IBIT de BlackRock vuelven a estar en ganancias, la presión de venta de ETF podría disminuir
Según Cointelegraph, los tenedores del ETF spot de Bitcoin IBIT de BlackRock volvieron a estar en ganancias tras la recuperación de Bitcoin por encima de los 90,000 dólares, lo que sugiere un cambio de sentimiento entre uno de los grupos clave de inversores que impulsaron el mercado este año.
Datos de Arkham muestran que las ganancias acumuladas de los tenedores del mayor fondo spot de Bitcoin, IBIT de BlackRock, han vuelto a los 3.2 billones de dólares. Arkham señaló: "Los tenedores de IBIT y ETHA de BlackRock ganaron casi 40 billones de dólares en su punto máximo el 7 de octubre, cayendo a 630 millones hace cuatro días. Esto significa que el costo promedio de compra de todos los IBIT está casi a la par". A medida que los tenedores de ETF dejan de estar bajo presión, la velocidad de venta de los ETF de Bitcoin podría seguir disminuyendo. Desde la salida neta récord de 903 millones de dólares el 20 de noviembre, la situación ha mejorado notablemente.
Análisis: Bitcoin enfrenta presión de venta relacionada con ETF cerca de los 95,000 dólares, lo que podría reforzar la consolidación lateral
La firma de inversión cripto de Singapur QCP Capital analizó que Bitcoin se estabilizó tras una leve recuperación, impulsada por una mejora en el sentimiento de riesgo más que por factores específicos del sector cripto, mientras que el mercado de valores también subió ligeramente y la probabilidad de un recorte de tasas en diciembre es del 85%. La inflación sigue alta y los datos del mercado laboral son débiles, incluido el aumento del desempleo.
Las declaraciones de los funcionarios de la Fed se inclinan ligeramente hacia una postura más flexible. Dado que hay pocos datos económicos importantes esta semana, el mercado se centrará en las solicitudes de subsidio de desempleo y el informe de empleo ADP que se publicarán más adelante. Los CDS y los diferenciales de crédito de tecnología relacionados con IA siguen ampliándose, lo que indica que los inversores están reevaluando este factor dominante del mercado macro.
Los ETF de criptomonedas siguen registrando salidas netas de capital y varios productos de activos digitales han sido liquidados. Actualmente, la mayoría de los productos cotizan por debajo de 1 dólar por unidad de valor neto de activos, reflejando un aumento en la aversión al riesgo del mercado. A medida que las reservas de Bitcoin de Strategy se acercan al punto de equilibrio y sus acciones han sido incluidas en la lista de observación de exclusión de MSCI, los problemas de Strategy vuelven a estar en el centro de atención.
Cerca de fin de año, Bitcoin enfrenta la doble presión de flujos de capital negativos y estructuras de opciones de soporte. La correlación con acciones relacionadas con IA ha aumentado, mientras que el índice de miedo y codicia ha disminuido. La demanda de protección a la baja sigue siendo alta, aunque el interés abierto sigue favoreciendo las opciones de compra, pero tanto las posiciones como la volatilidad implícita han disminuido.
Si el precio de Bitcoin rebota hasta cerca de los 95,000 dólares, podría enfrentar presión de venta relacionada con ETF, reforzando su tendencia de consolidación lateral. Tras la reciente caída, la zona de 80,000 a 82,000 dólares sigue siendo un soporte clave. El mercado cripto continúa siendo un barómetro del apetito general por el riesgo, con factores macroeconómicos dominando la dirección del mercado.
QCP: Bitcoin podría enfrentar presión de venta relacionada con ETF cerca de los 95,000 dólares, el rango de 80,000-82,000 dólares sigue siendo un soporte clave
QCP analizó que BTC se mantiene estable en el rango alto de 90,000 dólares, con una mejora en el sentimiento de riesgo y una probabilidad del 85% de recorte de tasas en diciembre. Sin embargo, las señales macroeconómicas siguen siendo complejas, con inflación alta y datos laborales débiles.
El sector de crédito de IA muestra señales de advertencia, con ampliación de CDS y preocupaciones sobre las cuentas por cobrar e inventarios de Nvidia. Los flujos de capital en criptomonedas muestran una tendencia similar: los ETF siguen registrando salidas y la mayoría de los productos cotizan por debajo del valor neto de activos. La estrategia de MicroStrategy vuelve a ser examinada, con su posición en BTC cerca del punto de equilibrio y sus acciones en la lista de observación de exclusión de MSCI.
El mercado de opciones muestra cautela, la correlación entre Bitcoin y las acciones de IA aumenta y el índice de miedo y codicia disminuye. Técnicamente, Bitcoin podría enfrentar presión de venta relacionada con ETF cerca de los 95,000 dólares, mientras que el rango de 80,000-82,000 dólares sigue siendo un soporte clave.
Analista: Los flujos de entrada de ETF proporcionan soporte de compra a BTC, las ventas recientes provienen principalmente de tenedores a corto plazo
Según The Block, Timothy Misir, jefe de investigación de BRN, señaló que los flujos de entrada de ETF han proporcionado el primer soporte de compra significativo en los últimos días, ayudando a Bitcoin a mantenerse en el frágil rango de acumulación lateral entre 84,000 y 90,000 dólares.
"Los flujos de entrada ya están comenzando a tener un efecto de soporte, pero aún no son decisivos", dijo Misir. Señaló que la presión en cadena sigue siendo alta y que aproximadamente un tercio del suministro de Bitcoin sigue en pérdidas. "Los tenedores a largo plazo e instituciones siguen acumulando selectivamente, mientras que las ventas recientes provienen principalmente de tenedores a corto plazo".
Además, Misir también mencionó que las señales macroeconómicas siguen siendo complejas, incluido el índice de precios al productor (PPI) de EE.UU. en línea con las expectativas, lo que mantiene incierta la trayectoria de la política de la Fed. "Los datos de inflación no han obligado a la Fed a acelerar los recortes de tasas ni a mantener una postura dura. El mercado debe valorar ambas posibilidades esta semana", dijo Misir.
Fundador de Wintermute: El "gran traspaso de BTC y ETH de BlackRock a Coinbase" tiene retraso, la venta ya se realizó en el ETF
El fundador de Wintermute, Evgeny Gaevoy, comentó en X sobre el "gran traspaso de BTC y ETH de BlackRock a Coinbase", diciendo: "En realidad, este es un indicador muy retrasado. La venta ya ocurrió en el ETF. Lo mismo suele suceder con las transferencias en cadena de los market makers".
Analista de ETF de Bloomberg: Las posiciones cortas de IBIT han caído drásticamente, cerca de los niveles previos al rally de abril
El analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, publicó en redes sociales que "las posiciones cortas de IBIT han caído drásticamente; aunque inicialmente no eran altas, representando solo el 2% de las acciones en circulación, ahora casi han vuelto a los niveles previos al rally de abril. S3 Partners señala que los operadores suelen vender en corto cuando el precio sube y recomprar cuando baja; el análisis también incluye todos los ETF como referencia".
Analista de ETF de Bloomberg: Se espera que los ETF spot de XRP y LINK se lancen esta semana
El analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, publicó en redes sociales que en los próximos seis días se lanzarán cinco ETF spot de criptomonedas.
Además del GDOG de Grayscale, también se lanzarán los ETF spot de XRP de Grayscale y Franklin, el ETF de Dogecoin de Bitwise y el ETF spot de LINK de Grayscale. Aún no hay cifras exactas, pero se espera que en los próximos seis meses haya más de 100 ETF de criptomonedas disponibles.
Citi: Cada 1 billón de dólares de rescate en ETF de Bitcoin reducirá el precio en aproximadamente un 3.4%
Según Bloomberg, los ETF de Bitcoin listados en EE.UU. registraron una salida acumulada de 3.5 billones de dólares este mes, cerca del récord mensual de 3.6 billones de dólares establecido en febrero de 2024. De ellos, el IBIT de BlackRock registró rescates por 2.2 billones de dólares, representando el 60% y posiblemente el peor mes desde su lanzamiento.
La salida de capital ha intensificado la presión bajista sobre Bitcoin, cuyo precio cayó hasta 80,553 dólares. Citi Research estima que cada 1 billón de dólares de rescate reducirá el precio spot en aproximadamente un 3.4%, y viceversa.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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