La empresa minera de Bitcoin IREN completa la emisión de bonos preferentes convertibles por 2.3 billones de dólares.

Según ChainCatcher, la empresa minera de bitcoin IREN (IREN) ha completado una operación de refinanciación que incluye la emisión de bonos preferentes convertibles por un valor de 2.3 billions de dólares, así como la recompra de bonos convertibles existentes por 544.3 millones de dólares.

Los nuevos bonos emitidos incluyen: bonos con un valor nominal de 1 billion de dólares y una tasa de interés del 0,25% con vencimiento en 2032; bonos con un valor nominal de 1 billion de dólares y una tasa de interés del 1% con vencimiento en 2033; y una opción de sobreasignación de 300 millones de dólares ejercida en su totalidad para satisfacer la demanda adicional. Además, IREN ejecutó una operación de call capped para cubrir la posible dilución de acciones derivada de la conversión de los bonos y proporcionar protección a un precio inicial de 82,24 dólares por acción. El anuncio indica que, salvo las cláusulas estándar relacionadas con cambios significativos, estos bonos no incluyen derechos de recompra por parte de los inversores.