Autor: Hotcoin Research
Performance des Kryptomarktes
Derzeit beträgt die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen 3,09 Billionen US-Dollar, der Anteil von BTC liegt bei 58,5 % und entspricht 1,8 Billionen US-Dollar. Die Marktkapitalisierung von Stablecoins beträgt 306,1 Milliarden US-Dollar, was in den letzten 7 Tagen einem Anstieg von 1,08 % entspricht. Die Anzahl der Stablecoins hat sich in dieser Woche umgekehrt und zeigt nun ein positives Wachstum, wobei das Hauptwachstum von Circle stammt; USDT macht 60,31 % aus.
Unter den Top 200 Projekten auf CoinMarketCap sind die meisten gefallen, einige wenige gestiegen, darunter: BTC 7-Tage-Rückgang um 0,78 %, SOL 7-Tage-Rückgang um 2,23 %, SAHARA 7-Tage-Rückgang um 12,05 %, AIOZ 7-Tage-Rückgang um 8,09 %, PI 7-Tage-Rückgang um 7,85 %. Nach einem Rückgang erlebt die Krypto-Welt eine Erholung, aber die Situation hat sich noch nicht großflächig verbessert.
In dieser Woche betrug der Nettozufluss der US Bitcoin Spot ETFs: 70,5 Millionen US-Dollar; der Nettozufluss der US Ethereum Spot ETFs: 312 Millionen US-Dollar.
Marktprognose (1. Dezember – 7. Dezember):
Derzeit liegt der RSI-Index bei 48,71 (neutraler Bereich), der Fear & Greed Index bei 27 (höher als letzte Woche, allgemeiner Angstbereich), der Altcoin Season Index bei 37 (neutral, höher als letzte Woche).
BTC Kernbereich: $85.000-95.000
ETH Kernbereich: $2.800-3.300
SOL Kernbereich: $126-156
Marktstimmung: Der Markt hat die Phase der "extremen Angst" überwunden und beginnt sich langsam zu erholen, aber aufgrund des Vierjahreszyklus und des Verkaufs durch Wale gab es keine V-förmige Umkehr der Preise. Bitmine akkumuliert weiterhin ETH, diese Woche verzeichnen alle US Spot ETFs Nettozuflüsse, "Wood" kauft bei Coinbase, Circle und anderen Krypto-Aktien nach. Der Fokus liegt derzeit auf der Fed-Zinssitzung am 10. Dezember. Die Markterwartung für eine Zinssenkung ist hoch; sollte diese erfolgen, bedeutet dies in der Regel eine Verbesserung der Liquidität und könnte risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen beflügeln. Umgekehrt könnte eine Enttäuschung zu Marktschwankungen führen. Laut Fed Rate Watch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember bei 82,8 %. Für Ethereum ist das Fusaka-Upgrade am 4. Dezember geplant. Nach dem Diebstahl bei der koreanischen Börse Upbit steht der SOL-Preis unter Druck, aber die jüngsten Nettozuflüsse in US Spot ETFs bieten auch eine gewisse Unterstützung.
Für konservative Investoren: Wenn sich der Markt im Bereich "extremer Angst" befindet, ist dies oft ein guter Zeitpunkt für mittel- bis langfristige Positionierungen. Sie können erwägen, in der Nähe wichtiger Unterstützungsniveaus schrittweise und in kleinen Beträgen zu kaufen, um den durchschnittlichen Einstiegspreis zu senken, ohne sofort eine große Position einzugehen.
Für aktive Trader: In der aktuellen Seitwärtsbewegung des Marktes kann erwogen werden, in der Nähe von Unterstützungsniveaus mit kleinen Positionen Long zu gehen und in der Nähe von Widerstandsniveaus Positionen zu reduzieren oder Short zu gehen. Für alle Trades sollten unbedingt Stop-Loss gesetzt werden.
Jetzt verstehen
Wochenrückblick: Wichtige Ereignisse
1. Am 24. November berichtete CITIC Securities, dass der Präsident der New York Fed, Williams, eine weitere Zinssenkung im Dezember andeutete. Die Markterwartung für eine Zinssenkung hat sich umgekehrt, derzeit sieht der Markt eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember. Die Fed tritt am 29. November in die Schweigeperiode ein; vor der Schweigeperiode sind keine öffentlichen Auftritte oder Medieninterviews von Powell geplant, sodass Williams' Äußerungen möglicherweise die letzte marktrelevante Stellungnahme eines Fed-Vertreters vor der Sitzung sind;
2. Am 24. November zeigten Marktdaten, dass die US-Aktienmärkte zu Handelsbeginn zulegten, der Nasdaq stieg um mehr als 1,5 %, der S&P 500 um 1 %, und Krypto-Aktien legten allgemein zu;
3. Am 25. November versucht das Weiße Haus, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit der USA zu beschleunigen. US-Präsident Trump unterzeichnete am Montag eine Executive Order zur Einleitung der "Genesis Mission" und forderte das Energieministerium und andere Forschungsinstitutionen auf, die Einführung von KI aktiv voranzutreiben. Michael Kratsios, Direktor des White House Office of Science and Technology Policy, bezeichnete dies als "die größte Integration von Bundesforschungsressourcen seit dem Apollo-Programm";
4. Am 25. November schloss die US-Großbank JPMorgan das Privatkonto von Jack Mallers, CEO des Bitcoin-Zahlungsunternehmens Strike, was in der US-Kryptoindustrie erneut Besorgnis über die "Debanking"-Welle auslöste;
5. Am 26. November berichtete The Block, dass Ark Invest von Cathie Wood trotz fallender Kryptopreise und eines schwachen Gesamtmarktes am Dienstag weiterhin Aktien von Block, Circle und Coinbase kaufte.
6. Am 27. November erlebten die wichtigsten Kryptowährungen laut HTX-Marktdaten eine deutliche Erholung. Bitcoin kehrte nach einer Woche wieder auf 90.000 US-Dollar zurück und notiert aktuell bei 90.355 US-Dollar, ein 24-Stunden-Anstieg von 3,83 %;
7. Am 27. November antwortete Tether-CEO Paolo Ardoino auf das neueste Rating von S&P für Tether mit den Worten: "Wir sind stolz darauf, von euch gehasst zu werden." Paolo Ardoino betonte, dass traditionelle Ratingsysteme Investoren lange Zeit zu letztlich gescheiterten "Investment-Grade"-Institutionen geführt hätten, was weltweit Zweifel an der Unabhängigkeit der Ratingagenturen aufkommen ließ. Er sagte, das traditionelle Finanzsystem wolle nicht, dass Unternehmen sich von seiner "fehlgeleiteten Schwerkraft" lösen, aber Tether habe das erste überkapitalisierte, toxinfrei und dauerhaft profitable Unternehmen der Branche geschaffen und damit die Schwäche des alten Systems und die Unsicherheit der "Kaisers neue Kleider"-Mächtigen aufgezeigt;
8. Am 27. November berichtete DL News, dass die südkoreanische Finanzaufsicht Bithumb aufgefordert hat, ihren Tether-Marktservice auszusetzen. Dieser Service ermöglichte es Kunden, mit USDT Bitcoin und neun weitere große Altcoins zu handeln, aber alle zehn Vermögenswerte können weiterhin auf dem KRW-Markt gehandelt werden;
9. Am 27. November gab Upbit, die größte Krypto-Börse Südkoreas, bekannt, dass am 27. November um 4:42 Uhr ein ungewöhnlicher Abzug festgestellt wurde, bei dem digitale Vermögenswerte im Wert von etwa 54 Milliarden KRW (ca. 36 Millionen US-Dollar) aus dem Solana-Netzwerk auf eine unbekannte externe Wallet-Adresse transferiert wurden. Upbit wird alle Verluste der Kunden übernehmen;
10. Am 28. November gab YZi Labs Management Ltd. laut offizieller Mitteilung bekannt, dass sie als bedeutender Aktionär von CEA Industries Inc. (NASDAQ: BNC) eine vorläufige Zustimmungserklärung bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht haben, um die Erweiterung des Vorstands durch schriftliche Zustimmung der Aktionäre zu ermöglichen und erfahrene, hochqualifizierte Direktoren hinzuzufügen.
Makroökonomie
1. Am 26. November lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für die Woche bis zum 22. November bei 216.000, erwartet wurden 225.000;
2. Am 28. November lag laut Fed Rate Watch die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember bei 82,8 %.
ETF
Laut Statistik betrug der Nettozufluss der US Bitcoin Spot ETFs im Zeitraum vom 24. bis 28. November 70,5 Millionen US-Dollar; bis zum 28. November beliefen sich die Abflüsse von GBTC (Grayscale) auf insgesamt 24,971 Milliarden US-Dollar, aktuell hält GBTC 15,21 Milliarden US-Dollar, IBIT (BlackRock) hält derzeit 70,611 Milliarden US-Dollar. Die gesamte Marktkapitalisierung der US Bitcoin Spot ETFs beträgt 119,682 Milliarden US-Dollar.
Der Nettozufluss der US Ethereum Spot ETFs beträgt 312 Millionen US-Dollar.
In die Zukunft blicken
Veranstaltungsvorschau
1. Bitcoin MENA findet vom 8. bis 9. Dezember im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) statt;
2. Solana Breakpoint 2025 findet vom 11. bis 13. Dezember in Abu Dhabi statt.
Projektfortschritte
1. Der Aster Stage 3 Airdrop Checker wird am 1. Dezember 2025 geöffnet, der Airdrop kann ab dem 15. Dezember beansprucht werden;
2. Die vierte Entschädigungsrunde von FTX wird voraussichtlich im Januar 2026 starten, die Frist für die Anspruchsbestätigung könnte im Dezember liegen;
3. Das spanische Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation kündigte an, dass das EU-Gesetz über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) im Dezember 2025 auf nationaler Ebene umgesetzt wird. Die Frist für die Umsetzung von MiCA in allen 27 EU-Mitgliedstaaten ist der Juli 2026;
4. Das an der US-Börse notierte Unternehmen Sonnet BioTherapeutics hat die Abstimmung über die Fusion mit Rorschach I LLC zu Hyperliquid Strategies auf den 2. Dezember verschoben und plant, die HYPE-Reserve-Strategie voranzutreiben;
5. Der Verkauf des AZTEC-Tokens von Aztec ist für den Zeitraum vom 2. bis 6. Dezember 2025 geplant und wird vom neuen Continuous Clearing Auction Protocol (CCA) von Uniswap unterstützt. CCA ist ein anpassbares Protokoll für den Start von Liquidität und Token-Emissionen auf Uniswap v4. Das Protokoll wurde in Zusammenarbeit mit Aztec entwickelt, die ein ZK Passport-Modul bereitstellen, um eine private und überprüfbare Teilnahme zu ermöglichen. Der Startpreis für diesen Verkauf liegt bei einer vollständig verwässerten Bewertung (FDV) von 350 Millionen US-Dollar, was etwa 75 % unter der impliziten Netzwerkbewertung der letzten Eigenkapitalfinanzierung liegt.
Wichtige Ereignisse
1. Am 3. Dezember werden in den USA die ADP-Beschäftigungszahlen für November veröffentlicht (in Zehntausend);
2. Am 4. Dezember werden in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. November veröffentlicht (in Zehntausend);
3. Am 5. Dezember wird in den USA die jährliche Kern-PCE-Preisindexrate für September veröffentlicht.
Token-Freischaltungen
1. Audiera (BEAT) wird am 1. Dezember 21,25 Millionen Token freischalten, im Wert von etwa 20,26 Millionen US-Dollar, was 2,12 % des Umlaufs entspricht;
2. Lagrange (LA) wird am 4. Dezember 12,7 Millionen Token freischalten, im Wert von etwa 5 Millionen US-Dollar, was 1,27 % des Umlaufs entspricht;
3. MYX Finance (MYX) wird am 6. Dezember 30,37 Millionen Token freischalten, im Wert von etwa 77,5 Millionen US-Dollar, was 3,04 % des Umlaufs entspricht;
4. Jito (JTO) wird am 7. Dezember 11,31 Millionen Token freischalten, im Wert von etwa 5,47 Millionen US-Dollar, was 1,13 % des Umlaufs entspricht.
Über uns
Hotcoin Research ist das zentrale Forschungs- und Analyseinstitut der Hotcoin-Börse und widmet sich der Umwandlung professioneller Analysen in praktische Werkzeuge für Sie. Mit unseren wöchentlichen Einblicken und ausführlichen Berichten analysieren wir für Sie die Markttrends; durch unsere exklusive Rubrik "Hotcoin Select" (AI + Expertenauswahl) identifizieren wir potenzielle Assets und senken Ihre Fehlversuchskosten. Jede Woche stehen unsere Analysten Ihnen zudem in Live-Übertragungen Rede und Antwort, analysieren aktuelle Themen und prognostizieren Trends. Wir glauben, dass eine persönliche Begleitung und professionelle Anleitung mehr Investoren helfen kann, Zyklen zu überstehen und die Chancen von Web3 zu nutzen.
