ما هو سر تحقيق حلم a16z بـ 30 تريليون في مجال AI Agent؟ الجواب يكمن في "لعبة الجوع للذكاء الاصطناعي"

الذكاء الاصطناعي الدارويني يحل مشكلة تشكيل رأس المال، وهو المحرك الرئيسي للابتكار في Crypto AI.

الكاتب: 0xJeff

المترجم: AididiaoJP، Foresight News

لقد مر عام كامل منذ انطلاق موجة AI Agents في الربع الرابع من عام 2024.

في ذلك الوقت، كان @virtuals_io أول من طرح مفهوم "Tokenization of AI Agents"، أي ربط تطبيقات / رموز الذكاء الاصطناعي مع رموز تم إطلاقها بشكل عادل.

خلال هذا العام القصير، شهد مجال Crypto AI تغيرات جذرية: فقد دفع حركة المصادر المفتوحة للذكاء الاصطناعي العام، وظهرت العديد من الأدوات، مما جعل من السهل على المطورين والمستخدمين المبتدئين بناء المشاريع.

في البداية، كان الأمر مجرد منتج ذكاء اصطناعي يطلق رمزًا، بقيمة منخفضة وبداية عادلة، يقوده مطورون مستقلون أو فرق صغيرة. أما الآن، فقد تطور إلى نظام بيئي كامل لـ Crypto AI، حيث يبني مئات الفرق الممتازة رؤاهم هنا.

نظرًا للزخم الذي أحدثه السرد الأخير x402، ستناقش هذه المقالة من خلال استعراض وضع الصناعة الحالي، وفهم التغيرات، وتحليل تقدم اللاعبين الرئيسيين، أهم سؤال: إلى أين يتجه كل هذا؟ وما هي القيمة الجوهرية لـ Crypto AI Agents؟

إذا كنت مثلي، متحمسًا للذكاء الاصطناعي وتحب التعلم، ربما لاحظت سرعة تطور الذكاء الاصطناعي. كل شهر يظهر شيء جديد ومثير. من التطبيقات الأساسية التي "من الجيد وجودها" مثل تحويل كل شيء إلى نمط Ghibli، إلى فيديوهات الذكاء الاصطناعي عالية الجودة، وصولاً إلى AI Agents التي تتفوق في الإنتاجية على المبرمجين المبتدئين العاديين.

لكن في مجال Crypto، الوضع ليس دائمًا كذلك. في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما بدأ سرد AI Agents، كانت المشاريع الرائجة هي:

• @truth_terminal أصبح نابضًا بالحياة، وتفاعل مع @pmarca من a16z وحصل على استثمار.
• @aixbt_agent قدم تحليلات دقيقة، وكان أيضًا لاعبًا غريب الأطوار وأصليًا في مجتمع Crypto على منصة X.
• @virtuals_io كمجتمع "Agent Society"، أطلق "Agent Tokens" التي ارتفعت قيمتها 10-50 مرة بسرعة.
• @dolos_diary كان "المتنمر" الأول على الإنترنت، محبوب بسبب سخريته الحادة.
• @luna_virtuals كأول آيدول ذكاء اصطناعي.

عندما بدأ السرد، كان الترفيه هو الموضوع الأول. لكننا الآن لم نعد نرى أي شكل جديد من الترفيه يقدمه AI Agents (قد يكون هذا أمرًا جيدًا، لكن جاذبية وسحر عصر الذكاء الاصطناعي المبكر قد اختفت بالفعل).

الآن، يتركز التركيز بشكل كبير على المجالات العمودية التي يتقنها Crypto: حالات الاستخدام المالي، أي كسب المال (وأيضًا عدم خسارته).

في أحدث تقرير لـ a16z حول "حالة صناعة التشفير"، تم طرح حجم سوق محتمل بقيمة 30 تريليون دولار لاقتصاد الوكلاء الذكيين، وقد يكون هذا غير واقعي إلى حد ما، حيث من المتوقع أن يكون حجم سوق الذكاء الاصطناعي بالكامل عدة تريليونات فقط بحلول عام 2030.

ومع ذلك، أعتقد أن اقتصاد الوكلاء الذكيين يمكن أن تصل قيمته بالفعل إلى عدة تريليونات من الدولارات. مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية وAI العمودية التي تساعد الأفراد على زيادة الإنتاجية، وزيادة اعتماد الشركات، وإدخال وتنفيذ سير عمل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي بشكل أكثر كفاءة داخل المؤسسات، سيستمر هذا السوق في التوسع.

ولا يُستثنى مجال Crypto من ذلك. ولكن نظرًا لأن هذه الصناعة تركز بشكل كبير على كسب المال، فإن سير العمل فيها يدور بطبيعته حول الربح. الفئات التالية تبرز بشكل خاص:

DeFi: أكثر نقاط توافق السوق والمنتج نضجًا في مجال Crypto

• التداول (فوري، عقود دائمة، على CEX/DEX)
• أسواق المال (الإقراض، ضمان الأصول المشفرة)
• العملات المستقرة (وسيط تبادل / وحدة قيمة مستقرة، استراتيجيات DeFi عالية العائد وقابلة للتركيب)
• بروتوكولات العائد (أسواق الفائدة، أسواق النقاط، أسواق رسوم التمويل، محسنات العائد / منتجات الخزينة)
• RWA/DePIN (ترميز الأصول الإنتاجية في العالم الحقيقي وربط رأس المال على السلسلة لتلبية الطلب خارج السلسلة)

هذا هو أكبر سوق محتمل، بقيمة إجمالية مقفلة تتجاوز 150 مليار دولار، وقيمة سوقية للعملات المستقرة تتجاوز 300 مليار دولار. إن وضوح التنظيم المتزايد واعتماد المؤسسات يدفعان المزيد من رأس المال إلى السلسلة؛ كما أن الارتفاع الحاد في اعتماد العملات المستقرة يجذب المزيد من الشركات والشركات الناشئة لاستخدام قنوات التشفير.

لهذه الأسباب، فإن الحاجة إلى الأتمتة كالبنية التحتية والأدوات الخلفية، مع الشركات / الشركات الناشئة كواجهة أمامية لجلب المستخدمين العاديين إلى السلسلة، ستكون مفتاح دفع المرحلة التالية من الاعتماد.

من المرجح أن تستحوذ وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرون على تجريد تعقيد DeFi، وتبسيط عمليات التنفيذ، أو تحسين الجوانب الرئيسية لـ DeFi (مثل إدارة المخاطر، إعادة توازن الأصول، تنظيم الاستراتيجيات، إلخ) على جزء كبير من القيمة الهائلة المتدفقة إلى بروتوكولات DeFi.

اللاعبون الرئيسيون في النظام البيئي:

@almanak، @gizatechxyz، @Cod3xOrg، @TheoriqAI، @ZyfAI_

• DeAI هو أكثر نقاط توافق السوق والمنتج نضجًا في مجال Crypto AI
• أسواق التنبؤ x AI: أسرع القطاعات نموًا في مجال Crypto

إذا كنت تراقب النظام البيئي باستمرار، ستلاحظ أن مجال DeFi x AI لم يتغير كثيرًا. ذلك لأن اختراق سير العمل المرتبط بـ DeFi أمر بالغ الصعوبة. لا يمكنك ببساطة إدخال الذكاء الاصطناعي وتأمل في نتائج جيدة، بل يجب تنفيذ تصميم هيكلي مسؤول وإجراءات وقائية لمنع الحوادث الخطيرة.

لماذا أتحدث عن هذه الأمور الآن، وليس عن "AI Agents" بشكل عام؟

كان النظام البيئي الأولي لـ AI Agents يتكون أساسًا من وكلاء تم بناؤهم داخل Virtuals ونظامها البيئي (وربما بعض المشاريع المتفرقة مثل CreatorBid)، بالإضافة إلى أطر مثل ai16z (التي أصبحت الآن ElizaOS) التي جعلت من السهل بناء "وكلاء" أو روبوتات X يمكنها استدعاء أدوات مختلفة، إلى جانب العديد من الأطر الأخرى مثل Arc وPippin.

هذه الأشياء رائعة وممتعة، لكنها ليست التعريف الحقيقي لـ AI Agents. الوكيل الحقيقي يجب أن يكون قادرًا على فهم بيئته، وفهم دوره ومسؤولياته، واتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات بشكل استباقي لتحقيق هدف محدد بأقل تدخل بشري ممكن.

عند النظر حولك، ستجد أن أكثر من 95% من المشاريع ليست كذلك. فهي إما مجرد برنامج أو منتج ذكاء اصطناعي توليدي، أو لا تزال في طور التطور نحو وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين.

لا أقصد التقليل من شأن أي أحد. أريد أن أؤكد أننا * لا نزال في مرحلة مبكرة جدًا، لدرجة أن معظم الناس لم يكتشفوا بعد ما الذي سينجح فعلاً.

أولئك الذين اكتشفوا ما الذي ينجح عادة لا يُصنفون كـ "AI Agents"، بل يُنظر إليهم كمشاريع ذكاء اصطناعي.

الوضع الحالي للنظام البيئي

لقد حفز الزخم الأخير الذي أحدثه x402 دوران رأس المال والاهتمام بـ Crypto AI، لكن ملامح النظام البيئي الجديد تختلف كثيرًا عما كان عليه سابقًا.

1. تراجع زخم الأطر

كانت الأطر مهمة جدًا في السابق، فقد ساعدت البنائين على البدء بسرعة، وقللت الوقت المستغرق في التعلم وكتابة الشيفرة وتصميم سير العمل. أدوات مثل MCP حسنت من قدرة الوكلاء على استدعاء أو توفير واجهات برمجة التطبيقات، وسيساعد ERC-8004 في بناء السجلات وتأكيد مكانة Ethereum كطبقة ثقة وتسوية، وأصبحت A2A & AP2 من Google هي الأطر المفضلة للبنائين، كما جذبت أدوات بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي / سير العمل مثل n8n العديد من المطورين والمستخدمين العاديين.

لهذا السبب، فقد تراجع الزخم حول "الأطر" نفسها، وتحولت العديد من المشاريع إلى اتجاهات أخرى. على سبيل المثال، تحول @arcdotfun إلى منشئ سير العمل؛ بينما تحول @openservai، الذي كان يُوصف في البداية بأنه "عنقود"، إلى منشئ سير العمل وأدوات تهدف إلى إنشاء أعمال Web3 مدفوعة بالذكاء الاصطناعي باستخدام الوكلاء، وتستهدف مجموعات مستخدمين محددة (مثل سير عمل أسواق التنبؤ).

لا تزال الأطر مهمة، لكن مع انتشار أطر وأدوات الذكاء الاصطناعي في Web2، واعتماد قنوات Web3، فقد تراجع الزخم حول أطر Web3.

2. تحول نماذج الصناعة

نموذج الإطلاق العادل يفيد المستثمرين الأفراد الصغار، لكنه يجعل من الصعب على الفرق التوسع. كما أنه يصبح أرضًا خصبة للمطورين المستقلين لبناء مشاريع قصيرة الأجل أو للمضاربة البحتة، بدلاً من بناء أعمال ذكاء اصطناعي طويلة الأمد تدوم أكثر من 3-5 سنوات.

في هذا الصدد، من المنطقي أن تتوسع Virtuals من خلال بروتوكول الأعمال الخاص بها للوكلاء. مع تأكيد x402 مكانته كقناة دفع للوكلاء، فإن بناء بنية تحتية لتقييم الثقة / السمعة للوكلاء، وتحديد كيفية تعاونهم ودفعهم لبعضهم البعض مقابل الخدمات، أمر بالغ الأهمية لتحقيق رؤية الوكلاء.

ومع ذلك، لا تزال التحديات والقضايا الجوهرية قائمة: "هل توجد خدمات عالية الجودة يرغب الناس في دفع المال مقابلها؟"

إذا كانت معظم الخدمات عديمة الفائدة، فلماذا لا يستخدم الناس ببساطة خدمات الذكاء الاصطناعي في Web2 بدلاً من Web3؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما فائدة جمع وكلاء Web3 معًا؟

لبناء عمل ذكاء اصطناعي مستدام يحقق دخلًا من 7 إلى 8 أرقام، تحتاج إلى رأس مال، ومواهب عالية الدافعية، ووقت لبناء الرؤية، وهو ما يصعب تحقيقه بنموذج الإطلاق العادل.

على العكس، نرى أن فرق الذكاء الاصطناعي المتوسطة إلى الكبيرة تزداد شعبية، حيث يمكنها الحصول على تمويل أولي من المستثمرين الملائكة ورأس المال المغامر، والدخول إلى السوق من خلال جولات المجتمع.

وبفضل الموارد التي تملكها هذه الفرق (رأس المال، المواهب، دعم رأس المال المغامر، إلخ)، غالبًا ما تقدم منتجات / خدمات ذات جودة أعلى بكثير، مما يجعل أداء رموزها أفضل أيضًا.

3. نماذج الربح واقتصاديات الرموز غير الفعالة

إدارة منتج ذكاء اصطناعي ورمز في آن واحد يتطلب مجموعتين مختلفتين تمامًا من المهارات، ويحتاج إلى تصميم دقيق لدمج الاثنين لتسريع نمو المنتج واكتساب المستخدمين (مثلاً: توزيع الرموز على المستخدمين المناسبين → يتحول المستخدمون إلى مستخدمين يدفعون → يدفعون لاستخدام المنتج → يحصلون على المزيد من الرموز، وترتبط مصالحهم طويلة الأجل بالمشروع من خلال مشاركة الإيرادات، إعادة الشراء، الحوكمة، إلخ → يستمر المحرك في الدوران).

الكلام سهل، لكن التنفيذ صعب. معظم فرق وكلاء الذكاء الاصطناعي الصغيرة تخصص 30-80% من اقتصاديات رموزها، مما يترك القليل من الموارد لإطلاق أي محرك نمو.

تعتمد معظم المشاريع نموذج الاشتراك SaaS أو الدفع حسب الاستخدام / النقاط، مع خيار الحصول على خصم عند الدفع بالرمز. العديد من المشاريع تستخدم جزءًا من إيرادات الاشتراك لإعادة شراء الرموز أو حرق الرموز المستخدمة في دفع الخدمات.

إعادة شراء الرموز من إيرادات الاشتراك أمر جيد، لكن فرض الدفع بالرمز فقط (أو تقديم خصم فقط) يصعب تحقيقه على نطاق واسع.

تقلب رموز التشفير كبير جدًا. استخدامها كوسيط دفع ليس فكرة جيدة (قد ترتفع اليوم 20% وتنخفض غدًا 30%، من الصعب وضع ميزانية).

4. الذكاء الاصطناعي الدارويني: مسار جديد لتشكيل رأس المال واقتصاد رموز واضح

@opentensor (Bittensor) أصبح المنصة المفضلة للمؤسسين لإطلاق الأفكار، والمعدنين للمساهمة في الذكاء الاصطناعي، والمستثمرين للاستثمار في شركة DeAI التالية التي قد تغير الصناعة.

@flock_io يستخدم التعلم الفيدرالي لوضع معايير للذكاء الاصطناعي الذي يحمي الخصوصية والمجالات المتخصصة، وجذب شركات Web2 والحكومات كعملاء، بالإضافة إلى المدربين (المعدنين) الراغبين في المساهمة في الذكاء الاصطناعي. مثل Bittensor، يساعد Flock الشركات على إنجاز أعمال ذكاء اصطناعي رائعة وذات مغزى من خلال الاستفادة من المواهب الخارجية عالية الجودة.

@BitRobotNetwork مستوحى من Bittensor، ويتبع نهجًا مشابهًا لتوجيه نظام بيئي فرعي يركز على الروبوتات.

في الوقت نفسه، تظهر معايير / تقييمات العالم الحقيقي مع رهانات مالية حقيقية (وقد أصبحت أيضًا نوعًا من الترفيه عالي الجودة):

• Alpha Arena من @the_nof1 تتيح لـ 6 نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة التنافس في تداول العقود الدائمة بأموال حقيقية (10,000 دولار لكل منها).
• @FractionAI_xyz يستخدم المنافسة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحسين / ضبط الوكلاء باستمرار، لتقديم مخرجات وإشارات وأرباح وإدارة مخاطر أفضل.
• @openservai أنشأ OpenArena، حيث تتنافس نماذج الذكاء الاصطناعي في تداول أسواق التنبؤ.

الذكاء الاصطناعي الدارويني يحل مشكلة تشكيل رأس المال، وهو المحرك الرئيسي للابتكار في Crypto AI.

• شبكة Bittensor الفرعية الأولى Chutes هي بالفعل المزود الأول لخدمات الاستدلال على OpenRouter، وهو بوابة API موحدة مفضلة لدى مطوري الذكاء الاصطناعي العام حول العالم.
• تصل الإيرادات السنوية المتكررة لأفضل الشبكات الفرعية الحاسوبية (3-4 شبكات) إلى 20-30 مليون دولار.
• الشبكات الفرعية المتعلقة بالتنبؤ بدأت تحقق إيرادات سنوية متكررة من مئات الآلاف إلى ملايين الدولارات من خلال تحقيق الدخل من إشارات ألفا و/أو استخدام الإشارات لتحسين التداول / التنبؤ.

الذكاء الاصطناعي التنافسي الدارويني = تشكيل رأس المال (بدون رأس مال مغامر) + مسرع الابتكار (يجذب مهندسي AI/ML للمساهمة) = سيكون هذا هو القوة الدافعة الرئيسية لسرد AI Agents في عام 2026.

ملاحظة: "الذكاء الاصطناعي الدارويني" يشير إلى نظام بيئي لامركزي يعتمد على المنافسة والاقتصاد السوقي لدفع تطوير وتقييم ومكافأة نماذج الذكاء الاصطناعي. فكرته الأساسية هي "البقاء للأصلح"، تمامًا كما في نظرية الانتقاء الطبيعي لداروين، حيث تفوز أفضل وأفيد نماذج الذكاء الاصطناعي في المنافسة العلنية وتحصل على المكافآت.

إذًا، ما الذي يثير الحماس الآن بالنسبة للفرق الصغيرة أو وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

بصراحة، هناك بعض الأدوات التي أستخدمها بشكل جيد، لكن حتى الآن لم أجد واحدة تستحق أن أدفع مقابلها.

• البحث: Grok يغطي منصة X، وChatGPT يغطي المجالات العامة.
• التحليل العميق: أعتمد بشكل أساسي على النشرات الإخبارية وتقارير Messari.
• نظرة سريعة على السوق: أستخدم روبوت الدردشة TG من @elfa_ai.
• أفكار تداول أسواق التنبؤ: أستخدم @AskBillyBets، @Polysights، و@aion5100 من @futuredotfun. (أتطلع إلى aVault من @sire_agent، لكنه لم يُطلق بعد).
• DeFi: أقوم بمعظم العمليات بنفسي، وأحيانًا أستخدم @almanak و@gizatechxyz، لكن هذه ليست "AI Agents" بالمعنى الدقيق.
• التداول: أستخدم @DefiLlama للمقايضة على EVM، أو @JupiterExchange على Solana. لا أتعامل مع العقود الدائمة (أستخدم @Cod3xOrg للتحليل والتنفيذ عند الحاجة).

مجال Crypto معتاد على تقديم كل شيء مجانًا للمستخدمين، لذا يفضل المستخدمون الأدوات المجانية. لا تنجح نماذج حجب الرموز أو فرض الرسوم، لكن دمج الرسوم بسلاسة في المنتج أمر ممكن. لهذا السبب، نموذج التسعير القائم على النتائج * فعال جدًا. الناس لا يرغبون في دفع 40 دولارًا شهريًا، لكنهم مستعدون لدفع 40 دولارًا كرسوم Gas لصفقة ناجحة.

إذا كنت تستطيع تقديم أفضل النتائج (عائد مرتفع، أفضل سعر تداول)، فلن يهتم أحد إذا أدرجت رسومًا ضمنية طالما كانت النتائج جيدة.

بعد تجربة العديد من تطبيقات أو وكلاء Crypto AI، تعلمت أن أفضل المنتجات حاليًا هي تلك التي تحقق أرباحًا، وأفضل مجال عمودي لتحقيق ذلك هو منصات الإطلاق (وأيضًا أسواق التنبؤ التي ستنفجر قريبًا)، أي تشغيل "كازينو" على السلسلة وجمع الرسوم من التداولات.

تطلعات مستقبلية

• ستظهر حالات استخدام حقيقية تصل إلى الاعتماد الجماعي (أي سيستخدمها مطورو أو مستخدمو الذكاء الاصطناعي العاديون خارج المجال) العام المقبل، ومن المرجح أن تأتي من نظام DeAI/ الذكاء الاصطناعي الدارويني.
• سيكون عام 2026 هو عام Crypto AI، وستظهر العديد من حالات استخدام DeFi، وبنية DeAI التحتية، وحالات استخدام التنبؤ.
• ستختفي معظم فرق الوكلاء الصغيرة تدريجيًا أو يتم الاستحواذ عليها / دمجها، أو ستتحول للبناء داخل نظام الذكاء الاصطناعي الدارويني.
• سيتكامل مجال Crypto AI وAI Agents كقطاعات فرعية، مما يشير إلى اتجاه ورؤية أكثر وضوحًا لمنتجات Crypto AI.
• ستظل منصات الإطلاق هي محور Crypto Twitter، وتولد حجم تداول ورسوم، لكن الابتكار الكبير الذي يدفع الصناعة للأمام سيحدث في الأماكن التي تتركز فيها الموارد (رأس المال، المواهب، قنوات التوزيع، واعتماد المستخدمين).

ما هو المعنى الحقيقي لـ Crypto AI Agents؟

بالنسبة لـ "AI Agents"، يكمن معناها في تصميم تجربة تداول تتخفى في عباءة "تكنولوجيا الاستثمار"، رغم أن معظمها مجرد مغلفات LLM مغطاة بطبقة من الرموز.

في معظم الحالات، توفر للمستثمرين الصغار أفضل طريقة للاستثمار المبكر في هذه الأصول المضاربية "AI Agents" وتحقيق الربح.

كقصة، يكمن معنى Crypto AI Agents في وضع الأساس لاقتصاد الوكلاء المستقبلي، حيث ستكون البلوكشين هي البنية التحتية / القناة الأساسية التي تجعل كل هذا ممكنًا.