عملاق التوكننة Securitize سيصبح شركة عامة من خلال صفقة SPAC بقيمة 1.25 مليار دولار

تعد Securitize أحدث شركة متخصصة في مجال العملات الرقمية تعلن عن خططها للطرح العام — بقيمة تقييم للأسهم قبل التمويل تبلغ 1.25 مليار دولار. تخطط عملاقة التوكننة للإدراج في الولايات المتحدة من خلال شركة استحواذ ذات غرض خاص برعاية شركة تابعة لـ Cantor Fitzgerald.

ستتم إعادة تسمية الشركة المندمجة إلى Securitize Corp. وستتداول في بورصة Nasdaq تحت رمز المؤشر SECZ، كما تخطط أيضًا لتوكننة أسهمها الخاصة.

قال كارلوس دومينغو، الرئيس التنفيذي لشركة Securitize، في بيان: "هذه لحظة فارقة لـ Securitize ولمستقبل التمويل. أسسنا هذه الشركة بهدف ديمقراطية أسواق رأس المال من خلال جعلها أكثر سهولة وشفافية وكفاءة عبر التوكننة. هذه هي المرحلة التالية لجعل الأسواق المالية تعمل بسرعة الإنترنت، وهي خطوة أخرى في مهمتنا لجلب الجيل القادم من التمويل إلى السلسلة وتوكننة العالم."

تأسست Securitize في عام 2017 بهدف تحديث الأوراق المالية، وأصبحت الشركة المفضلة لمؤسسات التمويل التقليدية من Apollo إلى VanEck التي تتطلع إلى دخول قطاع التوكننة. وربما الأهم من ذلك، أن الشركة تصدر صندوق BUIDL التابع لـ BlackRock، وهو أول منتج سندات خزانة على السلسلة بمستوى مؤسسي يتجاوز $1 billion .

تبلغ القيمة السوقية الكاملة لسوق سندات الخزانة المرمزة اليوم أكثر من $8.5 billion، وهو ما يمثل جزءًا صغيرًا من اقتصاد "الأصول الواقعية" الناشئ الذي يشمل أيضًا أصولًا مثل السندات الشركاتية، والائتمان الخاص، والعملات المستقرة. قامت Securitize بتوكنة أصول تزيد قيمتها عن $4 billion، وتقدر أن هناك "فرصة بقيمة $19 trillion في التوكننة عبر الأسهم، والدخل الثابت، والأصول البديلة."

حققت الشركة درجة من التكامل الرأسي من خلال كونها الأولى التي تسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كوكيل تحويل، ووسيط-تاجر، ونظام تداول بديل، ومستشار استثماري، ومدير صندوق.

الصفقة العامة

كجزء من عملية الإدراج العام، تخطط Securitize أيضًا لجمع $469 million من العائدات الإجمالية "لتعزيز الميزانية العمومية للشركة" وتسريع خارطة طريقها التجارية، حسبما ذكرت الشركة. سيأتي هذا التمويل جزئيًا من صفقة استثمار خاص في الأسهم العامة (PIPE) بقيمة $225 million تم الالتزام بها بالكامل، مما يجلب مستثمرين جدد من بينهم Arche، وBorderless Capital، وHanwha Investment & Securities، وInterVest، وParaFi Capital. تعمل Citi وCantor كوكيلين مشتركين لتنسيب صفقة PIPE.

أعلنت Securitize أن حاملي الأسهم الحاليين لديها، بما في ذلك ARK Invest، وBlackRock، وBlockchain Capital، وHamilton Lane، وJump Crypto، وMorgan Stanley Investment Management، وغيرهم، سيحولون 100% من مصالحهم إلى الشركة المندمجة.

تواصلت The Block مع Securitize للحصول على تأكيد بشأن توقيت الإدراج العام. وكانت CNBC أول من نشر الخبر.